至此长安为蜀军占领，长安一失，则关中其余各地也纷纷归顺蜀军，一时间古老的三秦大地处处飘扬着蜀汉政权的旗帜。那为何关中大地又叫作三秦呢？原来秦末起义军首领楚霸王项羽攻取了关中后，将秦地分封给三个秦朝的降将章邯等人。其中章邯为雍王，定都废丘；董羽为翟王，定都高奴；司马欣为塞王，定都乐阳。后来刘帮派大将韩信领兵灭了此三个小国，章邯兵败自杀，其余二王降汉，这三秦之名便来源于此。
魏延大军金盔金甲占领了长安城，三军上下军威浩荡，如同一片金色的浩海，把古都长安照耀的金壁辉煌。
“少年侠气，结交五都雄。肝胆洞，毛发耸。立谈中，死生同，一诺千金重。”
话说这魏延正要率兵前去攻打潼关，部将陈式劝道：“大将军此潼关地势非常之险恶，易守难攻，当年马超将军便在那里吃了不少苦头。我们不如等待上庸的刘封将军穿插到位了，再与之联手攻破此关。”
魏延一听也有点道理，再加上手下的三军经过长途的跋涉，也需要时间休整，所以便先派人去上庸城联络刘封。
这上庸的守将刘封乃是刘备的义子，奉命和孟达一起把守上庸城。其人本来是中原人士，武艺平平，来到上庸之后，深感自已才疏学浅，难以当此大任，就一个人跑到附近武当山中去拜师学艺。
他来到武当山上青云观中要想拜武当派掌门人张有忌为师，不料这张道长还不愿意随便收徒。于是这刘封便在这青云观前长跪不起，最终是“精诚所至，金石为开”，感动了张道长，这才同意收他为武当派俗家弟子。
这武当山位于今十堰南约八十里处，海拔高1612米，山高林密，是道教之武当派所在。这刘封师从张道长练武，练得武当绝技“金钢铁板功”擅使一把太师虎尾鞭，人送外号：“小姜尚”。
一晃数载光阴悠悠流逝。刘封学成了一身好武艺拜别了师傅张真人下山回上庸，半路上路过神龙架林区中的洪家庄。这洪家庄的洪老庄主早年是一个大镖师，现在告老还乡，其家大业大，还有一个女儿名叫洪虹，也会一些武艺。此女性情豪爽，有侠士之风，又恰逢青春妙龄待字闺中，想寻找一段金玉良缘。
因为他们是江湖中人，所以就选择在洪家庄中设了一个擂台来比武招亲。这刘封也正好路过来围观凑热闹。
刘封透过密密麻麻的人群朝擂台上望去，只见这洪大小姐长得英姿飒爽，貌若天仙。而且其身手不凡，上去打擂的几个年轻后生都先后被踢了下来，十分狼狈不堪。
这刘封一看觉得蛮好玩的，便一冲动也跳上擂台去秀了一把。这洪虹一看又上来一个翩翩美少年，心中不免有了几分好感，心里想：此人模样长得倒是十分俊郎，可就是不知道是否是“绣花枕头一包草”？想罢便施展其洪家独门功夫“龙形柔身术”来战刘封，刘封一看此少女出手不凡，不可小看大意不得，否则必会当众出丑栽跟头，连忙施展武当派门下神功“太和六路散手”与之相抗衡。
这二个人你来我往，在擂台上打得难分难解。那洪虹一看此少年武艺还算不错，便芳心暗许，假装落败，让刘封攻擂成功了。然后那洪老庄主笑眯眯的出来将刘封招为爱婿，刘封也不好推辞，便顺水推舟的成就了这一段佳话。
当日晚上洪老庄主在庄中大摆喜宴，喝得大醉，而刘封和洪虹也风风光光的拜了天地进了洞房。
刘封在洪家庄新婚燕尔之后，表明身份，又带着娇妻回到了上庸城中。
恰逢刘备来旨让他起兵攻魏国，于是刘封便招集官员孟达等人一起商量如何起兵事宜。
“虎旗拥麒麟，看阵云截岸，霜气横秋。
千军掩城，五更残角月如钩。”
话说这刘封召来同僚孟达等人商议军情，此孟达文武双全，才智过人，深有韬略，经验丰富。他一想之后说道：“我军可以东击宛城，危胁魏国旧都许昌的安全，再北上攻打竹林关，去和魏延大军会师于蓝田，再合力攻取潼关，此为上策。”
刘封点头称好，于是这刘封上庸大军八万人马誓师之后，往那河南宛城而来。
那宛城当年也算是座大城，当年张锈在此筑有围城。现在曹魏国的宛城太守是杨修，此人出身名门，是三公之后，其祖父等当过大官，此人以善于计谋着称，十分聪明，但可惜武勇不足。曹操身前又对他的才能十分忌惮，几次想要除掉他，却因为没有找到合适的理由而无法下手。曹后他又被曹丕从朝廷排挤到了地方上当了个太守，手下兵微将寡，难成大事。
不过这杨修因为是名门之后，气节蛮高，要誓死保卫宛城，要和宛城共存亡；并且下令道：有谁敢言降刘军者杀无赦，立马推上城楼斩首示众，于是他手下的士兵无人敢去投降。
这刘封率军来到宛城之下，杨修关上城门，吊桥高悬，坚壁清野，坚守不出。刘封整日在城外骂阵，可那杨修当作耳边风假装没听见。刘封无奈，只得令人连夜赶制了云梯强行攻城。三军抬着云梯来到城下，城上万箭齐发，刘军伤亡惨重，刘封攻城受阻，回到营中，独自饮酒闷闷不乐。
这时孟达进来帐中献计道：“刘小将军莫要忧愁！老夫有一计可得此城，可以令人秘密挖一条地道深入此城之下，再派兵沿地道进入此城之中，里应外合定能攻取此城。”
刘封闻此秒计，喜逐颜开的说道：“孟将军真是神机妙计，小生远远不及也。”
于是刘封派人日夜不停的秘密挖了一条地道直入宛城之中，十天之后地道搞定。刘封亲率五千敢死队从地道秘密潜入城中，孟达则率领主力在外佯攻吸引魏军的注意力。到了半夜子时，刘封亲自率领敢死队员从地道中冲出，直扑城门要害。
守军曹军腹背受敌，招架不住，被打得七零八落，溃不成军。刘封手舞太师虎尾鞭所到之处，曹军皮开肉绽，挡者披靡。然后蜀军敢死队员斩断吊桥铁链放下吊桥，打开了城门。
城外孟达主力马队一拥而入，直扑杨修太守府。杨修得报自知大势已去，回天乏力，就穿好了官服朝北而拜，然后引火了，为曹魏王朝尽忠了。
刘封平定宛城之后，命人扑灭太守府大火，厚葬了杨修；又要领兵去攻打竹林关。
“记得玉关踏雪事清游，寒气吹貂裘。
傍枯林木古道，长河饮马，此意悠悠。”
话说这刘封领兵取了宛城，又来攻打竹林关。这竹林关守将正是大名鼎鼎的虎痴将军许诸，这许褚力大无穷，使一个大铁锤，名曰：虎尤瀑布摧，力拔山兮气盖世。当年和锦马超在潼关赤膊大站三百回合，威镇天下。
孟达对刘封说道：“此竹林关中的许褚有勇而无谋，不妨用调虎离山之计，便可乘虚而入，轻取此关。”
刘封闻言，笑道：“在下愿闻其详。”
孟达答道：“兵法曰善战者致人而不致于人也。刘将军可率一军假意去攻打三门峡，那三门峡是联接洛阳和关中的要道，三门峡有难则此许褚必要去驰援，这叫善于调动敌人，牵着牛的鼻子走。只要这许褚离开了竹林关，我可率一支奇兵乘虚而入，轻取此关。”
刘封惊叹道：“有孟将军神机妙算，我军天下无敌。”
孟达回答道：“那里，那里，雕虫小计罢了！”
于是两人密谋妥当，第二天刘封率一军直扑要害三门峡，孟达则领一支精兵秘密的向竹林关靠近。
魏主曹丕听说三门峡附近有蜀军活动，连忙下旨命许褚前来救援。许褚接旨后赶紧调兵遣将出关援救三门峡。他前脚刚一出关，孟达后脚就袭取了竹林关，并派人通知刘封不必和许褚多纠缠，来竹林关会合。
谁知刘封练成了太师虎尾鞭法之后未逢高手对招，便想和传说的高手许褚切磋一番，便领兵来站许褚，两个人大战三百回不分胜负。许褚打烦了便道：“刘娃子，咱们这么打下去也没完没了，不如咱们斗斗力气吧？”
刘封年轻气盛也不甘示弱，便一口答应了下来。于是两人来到附近红岩寺中，比谁能举起寺中的周代大鼎。
此大鼎名叫：“司母邑鼎”，重达千斤，相传是商代商王所铸造，当年秦武王因为举此鼎而丧了命。
刘封一看心想：我的苍天啊！这么大的家伙哪里是人能举得起来的？许褚得意的一笑道：“当年西楚霸王项羽据说是力能举鼎，今日老夫也让你等小辈开开眼界，长长见识。”
语罢一挽袖子，一运内力，大喝一声：“起！”竟然硬生生的把这个大家伙高高的举过了头顶，又转了三圈。
刘封这才真正领会到了“虎痴”的厉害。正在这时有人来报孟达已取得了竹林关，让他不要和许褚多纠缠，快去竹林关会合。刘封一想也好，便扬长而去，丢下许褚一个傻大个在红岩寺中，自已率兵去了竹林关；把那许褚气得哇哇大叫，也无可奈何。
刘封来到竹林关中，和孟达合兵一处，要去蓝田和魏延大军会师，攻取潼关。
“壮岁从戎，曾是气吞残虏。
阵云高，狼烟夜举。
朱颜青鬓，拥雕戈西戍。”
再说那一头蜀汉阳平关守将贺兰将军马超，得到刘备传旨令他起兵进攻凉州。这马超乃是西汉伏波将军马援之后，其父名马腾，为羌女所生，马腾身长八尺，体貌雄伟，威镇陇右凉州。因为讨灭贼人有功劳，官拜征西将军领凉州牧是西凉的地方实力派，曾和董承，刘备等人受了汉献帝衣带诏，共同兴复汉室。
后来这马腾和马超之弟马铁，马休被曹操诱杀于许昌，马超起兵报仇，拿下了长安，一战成名。不料后又在潼关中了曹操的反间之计，和盟友韩遂自相残杀，在渭桥兵败后投奔了汉中的军阀张鲁。其却因为资历太高既得不到张鲁的信任，又受到张鲁手下谋士杨松的排挤诽谤，便弃暗投明归顺了刘备，被刘备封为五虎上将之一，镇守雄关阳平关。因为其世袭之父凉州牧的爵位，在蜀汉政权中的地位相当高。
马超其人狮盔兽带，银甲白袍，人才十分出众，有“锦马超”之称。麾下有族弟马岱，所谓族弟是指同族之后，并非亲弟弟。这马岱小马超十岁，英勇善战，有万夫不挡之勇。马超身世凄凉，其父弟，妻，子全被仇家所杀，唯有马岱一个亲人。马超帐下还有一个谋士姓李名恢，字德昂，西川人士，早年在陇西后马超是故交，其人有三寸不烂之舌，运筹帷幄之谋。
马超接旨后，来和此二人商量该如何起兵。谋士李恢道：“此次起兵出击凉州，无须贺兰将军亲自出马，那曹魏凉州刺史董祀不过是一个书生而已，为人虽然忠于曹室，但病无实战经验。破之易如反掌，只须让马岱将军为先锋，领兵二万，便绰绰有余了。”
马超认为可也，于是就拜马岱为前部正印先锋官，领着精兵二万出阳平关，直取凉州。
这马岱领命之后，意气风发，斗志昂扬率领着两万铁骑出了阳平关，过了阴平桥，往凉州而来。一路上破岷山，取天水，占平凉，势如破竹。这马家在陇西本来就群众基础良好，深得陇西汉羌等族人民的拥戴，所以所到之处如入无人之境。
马岱铁骑转眼之间就兵临凉州城下，曹魏凉州刺史董祀，原籍关中凤翔，是个文官，举孝廉入朝。被曹操看中后，又将当时归汉的蔡文姬许配给他为妻，他接受了这桩政治婚姻之后，不久官职连升三级。位居二品，去陇西做了凉州刺史的二品大员封疆大吏。但是曹室在凉州的统治并不深入人心，当时曹操诱杀马腾为陇西人所不齿，这董祀又非大将之才，今日见马岱领兵大回老家来了，心中惊恐万分，自感前途凶险，忙差人将家眷内人蔡文姬等送回老家凤翔安置。自已率领人马要背城一战和凉州共存亡。
但是这事与愿违，董祀死守凉州才仅仅五天光景，就有人偷偷打开了城门，放了马岱大军进入城中。董汜得报上马来战马岱，被马岱一枪打在后背之上，打得吐血而逃，带着一群残兵跑到附近祁连山中想伺机东山再起。谁知这祁连山中人烟稀少，野狼出没，部下不堪忍受其苦，思家心切，纷纷叛逃回家。最后董祀在昏睡时被自已的马夫范疆所杀，范疆提着董祀的人头来投降马岱献首请赏，被马岱封为了副将。这马岱出兵阳平关后，仅用了不到一个月的时间便平定了凉州，一时传为佳话。
马超得报之后喜出望外，便又来和谋士李恢商议下一步行动方向。
“蔡女昔造胡笳声，一弹十有八拍。
胡人落泪沾边草，汉使断肠对归客。
古戍苍苍烽火寒，大荒阴沉飞雪白。
先拂商弦后角羽，四郊秋叶惊戚戚。
言迟更速皆应手，将往复旋如有情。
空山百鸟散还合，万里浮云阴且晴。
嘶酸雏雁失群夜，断袍胡儿恋母声。
川为静其波音远，鸟亦罢其鸣晓晨。
乌丸部落家乡遥，逻裟风尘哀怨生。
出音变调忽飘洒，朔风吹林雨堕瓦。
迸泉飒飒飞木末，野鹿啾啾走堂下。
长安东连西凉地，凤凰池对奈何桥。
高才脱俗名于利，日夕望君抱琴归。”
曹魏凉州刺史董祀被手下马夫范疆所害，人头被送至马岱军中。消息传到了其老家凤翔城。其妻蔡文姬闻此恶耗之后是悲痛欲绝。蔡文姬原名叫蔡琰，东汉名士大臣蔡邕之女，早年其父为司徒王充所杀。她逃回山东老家之后，又不巧碰到南下的匈奴骑兵打劫，胡骑见她长得漂亮，便把她献给了匈奴左贤王为妃，后来又被汉丞相曹操接回了汉地。她创作有着名的的《胡笳十八拍》，为琴曲以见志，当年深得曹操的青睐。
曹操见其一人孤苦伶仃，又将其许配给年轻官员董祀为妻，夫妻二人生活还算美满。这蔡文姬来到董祀的老家凤翔之后，日夜翘首祁盼夫君能早日来此团聚，不料盼来的却是夫亡的恶耗。
