每个人都认为，君主应该遵守信用，立身行事，本于正直，不使用诡计，这是值得称道的。然而我们这个时代的经验却告诉我们：那些曾经建立丰功伟业的君主们却不重视信守诺言，相反，他们常常懂得如何运用诡计，这实在使人们迷惑不解，并且终于征服了那些本于信义的人们。
因此，你必须知道，这个世界有两种斗争方法：一种是运用法律，一种是运用武力。前一种方法是人类特有的，而后一种方法则是属于野兽的。但是，因为前者常常有所欠缺，所以必须同时借助后者。因此，君主必须学会如何善于使用野兽和人类所特有的斗争方法。对此，古代的作家们早已秘密地传授给君主了。他们描写了阿基里斯和古代许多其他君主是如何被交给基罗尼这个半人半马的怪物喂养，并且在它的训练下长大成人的。这就是说，君主既然是以半人半兽的怪物为师，他就必然知道如何运用人性和兽性，而且必然知道：假如只具有一种性质而缺少另一种性质，单靠哪一种性质都是不顶用的。
既然君主必须学会善于运用野兽的方法，他就应该同时效仿狐狸与狮子。因为狮子无法避免自己落人陷井，而狐狸则抵御不了豺狼。因此，君主必须是一只辨识陷阱的狐狸，同时又必须是一头使豺狼害怕的狮子。然而那些单纯效仿狮子的人们却无法理解这一点。因此，当遵守信用会对自己不利的时候，或者原来使自己作出诺言的条件现在已不复存在的时候，一位英明的统治者绝不应该再去遵守信用。假如人们全都很善良的话，这条真理当然是不合适的，但是因为人性是恶劣的，而且别人对你并不是忠诚不渝的，因此你也同样地没有必要对他们守信用。作为一位君主他总会有足够的理由为其背信弃义进行掩饰。对此，我能够举出近代无数的实例来证明，它们说明：和约和许多诺言常常由于君主们不守信用而最终作废；深知如何做狐狸的人却总是取得最大的成功。当然君主在这样做时必须深知怎样掩盖这种兽性，并且必须做一个伟大的伪善者。人们总是很单纯，并且受当前需要的支配，因此要行骗的人总会很容易地找到那些上当受骗的人。
我不想隐没最近的那些事件中的一件事：亚历山大六世除了欺骗人们之外，既不曾作过别的事情，也从来不曾梦想过去做别的事情，但是他总能找到愿意上当受骗的人。因为他比世界上任何一个人更加有力地作出保证，更加信誓旦旦地指定某一件事情，但是他比任何一个人都更加随便地毁约失信。可是，他的欺骗总是能取得预期的成功，因为他对人性的这一方面有着深刻的认识。
所以，对于一位君主来说实在没有必要具备我在上面列举的全部品质，但是却很有必要让别人觉得他具备所有这些品质。我甚至敢说，假如具备这一切品质并且常常凭着这些品质行事，那肯定是徒劳无益的，可是假如表现出具备这一切品质，那肯定是有益的。你要表现出慈悲为怀、笃守信用、合乎人道、清廉正直、虔敬神灵，并且实际上也要这样去做，那你同时必须也要有这样的精神准备：一旦你需要改弦易辙的时候，你要能够并且学会如何作彻底地转变。而且必须懂得：一位君主，尤其是一位新的君主，不能够去做被认为是好人应作的那些事情，因为他要统治国家，就不得不背信弃义，不讲仁慈，违背人道，违反神灵。因此，君主必须有这样一种心理准备，随时准备顺应命运的变化和事物的发展情况而改变。当然，正如我在前面所讲的，假如可能的话，他最好不要背离善良之道；但是假如必需的话，他就必须学会如何走上为非作歹之途。
因此，君主千万要注意，不要从自己的口中说出哪怕一言半语不合上述五种美德的语言，并且注意要使那些看见君主和听到君主谈话的人都觉得这位君主是位非常慈悲为怀、笃守信用、讲究人道、虔敬神灵的人。君主尤其有必要表现得具有上述最后一种品质，因为人们进行判断，一般更多地依靠眼睛而不是依靠双手，而且每一个人都能够看到你，但是能够接触你的人却很少；每一个人都可以看到你的外表，但很少有人能摸透你是怎样一个人，而且这些少数人不敢反对多数人的意见，因为后者受到国家最高权威的保护。对于不能够向法院提出上诉的一切人的行为，尤其是君主的行为，人们注重的只是结果。所以，君主假如征服并且统治了那个国家，他所采取的手段就总会是被人们认为是最高明的，并且将被每一个人称赞。因为吸引盲目之人的总是外表和事物的结果，而这个世界里充满盲目之人。当多数人能够站稳脚跟时，少数人是没有活动余地的。当代的某一位君主--我在此不点其名--除了宣扬和平与信用之外，从来不说其他事情，但是他自己却极端仇视这两者中任何一者。然而假如他曾经遵守过其中任何一者，那么，他的名望及权力就不会被人多次夺走了。
