且说三藏骑了神马，行了不到两日，便过了八百里瀚海！择路投西。这日正行间，遥见一座城池。初以为仍是海市蜃楼，未作理会。近了，见那城上旌旗招展，城下车水马龙，方知非幻。再行一程，到了城下，抬头看见城门楼上“伊昌国”三个大字。三藏才要向守门兵卒打个问讯，问城内何处有馆驿寺院，忽从城门洞涌出两队灯笼，中间一个穿紫衣的，问道：“来者莫非是东土大唐赴西方取经的玄奘大法师？”唐僧揖礼道：“贫僧便是。行时，承蒙唐王错爱，赐名唐三藏！”那官员即拜倒在地，“恕在下失迎之愆！我王闻圣僧将至，令微臣在此等候多日矣！今夕果然得晤仙颜，一国之幸也！”便有一辆华丽牛车停在三藏身旁，那紫衣官吏便恭敬请三藏上车。三藏看那牛，非黄牛、水牛、牦牛，乃是大白牛，腹圆蹄劲，弯角如弓；背披彩帛，项系银铃，甚是好看。三藏知国王敬法，自是欢喜，便跳下白马，登了牛车。那紫衣先着人飞马回宫报信，也上了牛车陪三藏。一声令下，前簇后拥，进了城。沿街衙左拐右转，不多时，三藏看见朱墙矗立、殿宇巍峨，知进了王宫。
牛车停下，那官吏搀扶三藏下车。只见眼前灯火通明一座宫殿，太监宫女两厢侍立。一公公迎上道：“我王有旨，请唐三藏法师进殿。”三藏回头乱瞅。紫衣问：“圣僧瞅甚？”道：“我那白马呢，包袱呢？”紫衣笑道：“白马已牵入御马厩喂养，包袱即奉上！”便有小黄门捧包袱来。三藏道：“我这里有通关文牒，要请贵国大王查验，还要加印押签，好放行哩！”紫衣笑道：“只怕一时放不了圣僧。”唐僧听见，只以为不过是投辖攀辕、好客之意，也未多虑。
三藏入殿，便见伊昌国王自宝座上迎下，身后还有后妃宫眷、文武大臣，皆口称：“三藏神僧！”三藏大惊，拜曰：“陛下，贫僧不过是东土寻常一沙门。德行超我者多矣！岂敢僭称‘神僧’，又劳大驾迎迓！”国王搀三藏起身，笑道：“法师博贯经籍，脱颖独秀，人称‘释门千里驹’。我方僧人自长安返回者，无不言称大名！迩又笃志西行，策杖孤征，越八百里荒漠而无损伤，岂非神圣乎！”唐僧笑道：“真是‘墙里开花墙外香’！荷蒙错爱，不胜感激涕零！”又道：“贫僧过瀚海时，上顶烈日，下无水草，奄奄待毙。惟诚心念诵观音菩萨名号，方度过灾厄，平安至此！”国王及后妃大臣听了，皆合掌齐声称颂“南无观世音菩萨”，国王又请三藏沐浴更衣，赴接风宴，午夜尽欢而散。
次日国王请唐三藏入护国寺法堂讲经。唐僧踏锦毡，登狮子座，见满室尽是峨冠博带、玉珮罗裙。中有一丽人，姿容美艳，明眸灼灼，凝视三藏，原是御妹。唐僧垂目定性，讲释《大阿弥陀经》，开口曰：
“大千世界，六尘色相，芸芸众生，有善有恶。积善难于移山，做恶易如下坡。是故世人多行不义，五恶充盈。其一恶：强者伏弱，转相克贼，残害杀戮，迭相吞噬……其二恶：鲜义无理，不顺法度，奢淫骄纵，各欲快意，任心自恣，更相欺惑，心口各异，佞谄不忠，巧言谀媚，嫉贤谤善。主上不明，任用臣下，臣下自在，机伪多端，臣欺其君，子欺其父，兄弟夫妇，中外知识，更相欺诳……其三恶：不善之人，常怀邪恶，但念淫佚，烦满胸中，爱欲交乱，坐起不安……其四恶：两舌恶口，妄言绮语，憎嫉善人，败坏贤明；不孝二亲，轻慢师长，尊贵自大，横行威势……其五恶：耽酒嗜美，饮食无度，肆心荡逸，无所顾难；不惟父母之恩，不存师友之义，心常念恶，口常言恶，身常行恶，曾无一善，不信先贤诸佛经法，不仁不顺，恶逆天地！”
三藏又道：“为恶不善者，因果必报！或下地狱，受种种酷刑，或堕饿鬼道，无量苦恼，辗转其中，世世累劫，无有出期！惟有相信五善，不杀生，不偷盗，不邪淫，不妄语，不饮酒——”说到此处又解释道：“饮素酒无妨——如昨夜陛下赏赐贫僧洗尘之酒。”那座下大众初闻三藏法师声色俱厉说“五恶”时，人人惴惴，粗气不敢喘，听此语皆破颜一笑，脸容转霁。唐僧趁机道：“若君率化为善，教化臣下，父教其子，兄教其弟，夫教其妇，家室内外，亲戚朋友，转相教语，作善为道，奉经戒持，各自端守，上下相检；无尊无卑，无男无女，斋戒清净，莫不欢喜，和顺义理，欢乐慈孝，自相约检，遂可使天下清明，风调雨顺，灾疠不起，国泰民安！”
三藏讲得殿堂震动，天花乱坠。王公大臣、后妃彩女，齐声称赞，莫不信服。那太后、王后、御妹，先时已随国王皈依释门，众大臣、众嫔妃中不在教的也纷纷归依。便立戒坛，请三藏法师为其授菩萨戒。三藏又语于国王：“人人皆有佛性，当施法露于黎庶！”
国王欣然从之，诏令全国，三日后于净土寺开办大法会。是时商贾渔樵，引车卖浆者流，携老挚幼，皆来赴会，充陌塞庭，好不热闹。三藏登高坛为众人讲经说法，妙语连珠，启蒙开冥。听者无不信服。一时伊昌国内，崇法敬佛之风大盛。国王对三藏愈加看重，派十名童子为内侍，尽心供养，不在话下。
倏忽过了七日，三藏告辞要行。国王道：“圣僧可终生无敝国，敝国却不可一日无圣僧也！”苦苦挽留。拖了两日，三藏执意要走。国王愠怒道：“圣僧在斯国，居精舍，食甘美，一国上下奉为神明。汝却再三要行，也忒薄情寡义！”令侍卫前后看守门户，日夜戒备。三藏困在馆驿里，虽一日三餐不少，役仆使唤依旧，却出不得大门，赴不了西天。急得如热锅上的蚂蚁团团转儿！
却道孙行者尾随师父来至伊昌国，见国王尊法信佛，遂变化成一白衣儒生，白日去庙堂听师父讲经文，散了讲，便拔猴毛变银钱去市井吃茶饮酒，看百戏杂耍，消磨时光。但每晚必去师父下榻的馆驿走一遭，盼着来名蒙面大盗，要杀三藏，也可施展手段，成全三救师父差事。之后是走是留，便可定夺。谁知这一国军民，天天吃斋念佛，竟无一个来打唐三藏的主意！行者恨不得匿名写张帖子，告谕全城，师父包袱里有甚货色。又怕被师父识破了，反而弄巧成拙。只好忍着。
这一日忽见师父住处前后派了禁卫，拿枪弄棒的。又听师父自语自言，便知端底。心中乐道：“老孙买卖来也！俟夜深入静，打杀看门的，救出师父，重登路程，他必然感谢老孙！”转念一想，上一回便是因杀了两个恶人，犯了甚“波罗夷罪”，遭师父摒遣，焉能重蹈覆辙！思忖：不如去国王处瞅瞅，看他委实要把师父怎地，再作主张。
行者便变成一只粉蝶，飞往后宫。正赶上国王慌慌张张登辇，行者不知他去何处，叮在辇上。那凤辇行了一程，停在老太后宫宇前。国王入宫觐母，道：“母后唤儿有甚要事？”太后道：“乐真公主病了，你可知晓？”国王吃惊道：“御妹何时染恙？是何病症，看过太医没有？”
太后屏去左右，道：“她这病根，为母的略知几分——自那日见了那东土和尚唐三藏。便像走了头魂似的，每日茶饭无心，神思恍惚。前一日听宫女传说那法师要走，便卧病在床，至今粒米未进，只是长叹短吁，以泪洗面。我起初以为那唐僧虽好，毕竟是出家之人，不甚妥当。看睹此状，恐再拖下去，这丫头有个三长两短的。只好请你来商议个对策。”国王笑道：“依母后之意，要招那唐僧做个驸马女婿？”太后道：“这孩子从小惯宠坏了，她要的东西，不应她，能闹下天来！却也无奈！”国王道：“御妹既有此心，何不早些言语！枉自憔悴悲苦一番。那唐三藏虽人品出众，毕竟不过是一云游僧人，我以一国之富招他为妹婿，定感激涕零，欣然从命！”太后道：“那就快去办吧！”
