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外资“团宠”继续扩容 广联达、启明星辰相继“出线”

证券市场红周刊2020-06-27 17:05:300阅

记者 | 王飞

6月19日,北上资金净买入A股182.33亿元,创下了陆股通开通以来的单日净买入规模的次新高。6月22日,北上资金再次净买入A股21.82亿元。与此同时,《红周刊》记者注意到,继泰格医药之后,广联达、启明星辰相继“出线”,其外资合计持股比例均达到了26%以上。然而,分析其“出线”原因却并不相同,其中广联达是由于增发股份——高瓴、UBS AG获配所致,而启明星辰则主要是由于外资的不断增仓。

记者还注意到,目前在外资持股比例超过26%的阵营里,美的集团的持股比例最高,也最接近28%的“禁买线”。这就是说,美的集团今年年内第二次触发“禁止外资买入,只允许卖出”的规定将是大概率事件。另外,需要注意的是,宁波银行、华测检测和生物股份等14只个股的持股比例也在直追美的集团。

高瓴“入驻”等致使广联达“出线”

启明星辰随后被北上资金推高持股比例

据深交所官网显示,截至6月19日,外资持股比例逾26%的上市公司共有4家,分别为美的集团、索菲亚、泰格医药和广联达。其中广联达替代了5月底最后一次“出线”的华测检测,新晋为外资的四大“团宠”之一。分析来看,广联达的“出线”或主要与高瓴资本管理有限公司(以下简称“高瓴”)有关。

据广联达6月17日推出的非公开发行A股股票发行情况报告书显示,公司本次非公开发行股票数量为5348.65万股,发行价格为50.48元/股,募集资金总额约为27.00亿元。其中本次发行对象确定为高瓴、UBS AG和华融瑞通股权投资管理有限公司3家,分别获配约2971.47万股、1782.92万股和594.26万股,分别获配金额约为15.00亿元、9.00亿元和3.00亿元。在此推动下,高瓴和UBS AG进入了广联达前十名股东名单,分别持股2971.47万股和2676.47万股,并分别排在第七位和第九位。

然而,记者发现,据陆股通数据显示,6月17日至6月19日,北上资金分别减持广联达414.86万股、174.46万股和26.67万股。据QFII一季度末的数据显示,阿布扎比投资局、美林证券国际有限公司和澳门金融管理局三家机构一季度合计仅增持广联达586.68万股,体量较小。这就是说,广联达本次“出线”主要系高瓴新“入驻”、UBS AG增仓所致。

对比之下,启明星辰“出线”的原因则或主要与北上资金有关。

首先,从公司角度来看,启明星辰并没有非公开发行A股股票;其次,从QFII角度来看,持有启明星辰的安本环球中国A股基金、不列颠哥伦比亚省投资管理公司和挪威中央银行三家外资机构在一季度均对公司进行了减持,合计减持680.37万股;最后,从陆股通角度来看,6月19日和6月22日,北上资金分别增持启明星辰92.34万股和56.36万股(见图1)。这就是说,启明星辰本次“出线”主要系外资通过陆股通不断增仓所致。

图1:近三个月启明星辰的外资持股数量与占比表现一览

美的集团的外资持股比例最高

宁波银行等直追

与此同时,记者还注意到,在目前外资的“团宠”阵营里,美的集团的持股比例最高,已达到27.93%。这一数据表明,美的集团离28%的“禁买线”仅差0.07个百分点。而随着外资持续流入A股,美的集团被“买爆”将是大概率事件。

实际上,在今年美的集团就曾触发过“禁止外资买入,只允许卖出”的规定。据深交所官网显示,截至1月20日收盘,美的集团的外资持股比例达到了28.00%。1月21日,香港交易所便发出深港通暂停接纳美的集团买盘的公告,直至3月18日才恢复外资的买盘(见图2、图3)。

图2:香港交易所停止美的集团买盘的公告

图3:香港交易所恢复美的集团买盘的公告

需要注意的是,除此之外,宁波银行、华测检测和生物股份等14只个股的外资持股比例也处于比较高的水平,均超过15%(见附表)。

附表:外资持股比例居前的个股

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