周历1161年，周天子崩。各地诸侯纷纷作乱，争夺土地和百姓，战火蔓延又适逢天灾不断，民不聊生。历经40年，天下诸侯只剩三家，纷纷自立为王。尊国号为燕，韩，顾。
燕氏君主燕翼，以武治国，崇尚武力，严刑峻法，却生性残暴，独爱欣赏角斗，尤其是人与猛兽，燕地境内，各地均有类似角斗场以供权贵玩乐。
韩式君主韩烨尘，沉迷于黄老之学，不重视江山社稷。权力掌握在宦官内侍手中，官吏腐败现象时有发生，富者豪奢，日出百金，不过尔尔。贫者求生，一饭尚且三思。
顾氏君主，顾沧澜。精通帝王之术，御下有方，但身体病弱，日渐憔悴。顾氏皇族血脉微薄，子辈，仅一儿一女。一女长期在外，久不归家，一儿尚小，不过，数月之龄。
天下三分，燕韩顾，呈三足鼎立之势。然燕国崇尚武力，民风彪悍，其主常怀野心，意在天下，企图再挑纷争。韩国虽软弱，左右摇摆不定，但亦想在战火纷争间分一杯羹，再增地盘。顾国君主思虑百姓，希望保持三分天下之势，然力不从心。
天下局势越发复杂，战争一触即发。只叹：兴，百姓苦；亡，百姓苦。
