刘备进城与陶谦礼毕，陶谦设宴款待刘备等人，并一并搞劳军士。陶谦见刘备仪表轩昂，语言豁达，仁义之名更是名扬梦之大陆，心中大喜，便命火神眷恋糜竺取来徐州官印，让与刘备。
刘备愕然道：“陶公这是何意？”
陶谦道：“如今天下扰乱，王纲不振；你乃是汉室宗亲，正适合力扶社稷。老夫年迈无能，情愿将徐州相让。请你不要推辞。谦当自写表文，申奏朝廷。”
刘备只道陶谦是试探自己，忙离席拜道：“刘备虽是汉朝苗裔，但功微德薄，作为平原相犹恐不称职。今天是为了大义，才来相助。陶公出此言，莫非是怀疑刘备有吞并徐州之心？”
陶谦见刘备误会，忙道：“老夫是实情实意啊！”
陶谦再三相让，刘备始终不肯接受受。火神眷恋糜竺道：“如今曹操兵临城下，理当先商议退敌之策。等退兵之后，再相让也不迟。”
陶谦听闻只得作罢。刘备道：“我写信给曹操，劝他讲和。曹操如若不从，再动兵也不迟。”于是传檄三军，暂且按兵不动；遣人送信给曹操。
却说黑暗霸主曹操正在军中，与诸魔将议事，人报徐州有战书到。曹操拆开来看，乃是刘备的书信。信中尽劝曹操要以和为贵，不要妄动干戈。
曹操看完，大骂道：“刘备算什么东西，也敢写信来劝我！！”一面下令斩来使，一面叫人竭力攻城。
天命妖星郭嘉谏道：“刘备远来救援，先礼后兵，主公当用好言答之，以慢备心；然后进兵攻城，城可破也。”
曹操听从郭嘉所说，复与诸将商议。正商议间，忽流星快马飞报祸事。曹操忙问其原因，报说天下第一的吕布率兵袭破兖州，进据濮阳。原来吕布自遭李、郭之乱，逃出武关。投奔了张邈。恰好张邈弟张超引陈宫来见张邈。
陈宫劝说张邈趁曹操东征徐州，兖州空虚；与吕布一起共取兖州。张邈听从陈宫的建议，令吕布袭破兖州，占据濮阳。只有鄄城、东阿、范县三处，被魔之左手荀彧和剑魔程昱设计死死守住，其余俱被吕布所破。
虎豹骑统曹仁屡战吕布，都不能胜，特此告急。曹操闻报大惊道：“兖州有失，使我无家可归矣，不可不先退吕布啊！”
天命妖星郭嘉道：“主公正好卖个人情与刘备，退军去收复兖州。”
曹操答应，随即写书信与刘备，拔寨退兵回兖州。
信使回徐州，入城见陶谦，呈上书札，说曹兵已退。陶谦大喜，请仁义剑客刘备，武圣关羽、硬汉张飞及赵云等人赴全城大会。
饮宴既毕，陶谦请刘备到上座，拱手对众人道：“老夫年迈，二子无能，难当国家重任。刘公乃帝室之胄，德广才高，可领徐州。老夫情愿乞闲养病。”
刘备道：“孔文举叫备来救徐州，是为了大义。现在无端将徐州据为己有，天下人都将认为刘备是无义之人啊。”
火神眷恋糜竺劝道：“现在汉室衰败，海宇颠覆，建功立业，正是时候。徐州富有，人囗上百万，刘使君坐领此地，以待天下之变平定天下，所以请你不要再推辞了。”
刘备坚决推辞道：“此事决不敢答应。”
陶谦推让再三，刘备只是不肯接受。不得已陶谦只好道：“如玄德不肯从，徐州附近有一座小城，名叫小沛，足可屯住军马，请玄德暂时驻军此地，以保徐州。如何？”
众人皆劝刘备留守小沛，刘备只得听从。陶谦劳军已毕，赵云向刘备辞去，刘备牵着赵云的手挥泪而别。赵云被刘备诚意所感动，叹道“可惜已先从了公孙将军，如若不是，必定势死追随刘备大人。”
火神眷恋糜竺劝赵云道:“公孙瓒绝非英雄，何不弃公孙而投刘玄德，以成功名？”
赵云道:“云也知道公孙将军非成大事之人，但是公孙将军对云有知遇之恩，平日里对云更是恩重有加，实力不忍心弃他而去。”
刘备知道赵云仍是重情重义之人，也不再劝。赵云遂引军自回银海雪原。刘备与关羽，张飞引本部军来至小沛，修葺城垣，抚谕居民。
刘备到小沛整军备马，一片欣欣向荣。火神眷恋糜竺又将自己的美貌图花的妹妹糜贞嫁与刘备，与刘备结成姻亲。这时陶谦在徐州，忽然染病，日渐沉重，请糜竺、陈登议事。
糜竺与刘备结成姻亲之后，更是处处帮着刘备，想让刘备当徐州太守。见陶谦时日不多，便与好友徐州从事孙乾一同对陶谦道：“曹操之所以退兵，只因为吕布袭击兖州。现在虽然罢兵，来年肯定又会进范。主公前两番欲让位于刘玄德，当时主公身体还强健，所以玄德不肯接受；如今病已沉重，正可就此让徐州与玄德，玄德必定不会再推辞了。”
陶谦本就有心将徐州让与刘备，听后满心欢喜的使人到小沛请刘备到徐州。刘备带着关羽、张飞带到徐州，陶谦请刘备入卧室。刘备问安后，陶谦道：“请玄德公来，不为别的事：只因老夫病已危笃，朝夕难保；还望你可怜汉家城池为重，接受徐州官印，老夫死也瞑目了！”
刘备想要推辞，陶谦又对糜竺道：“刘公是当世英雄豪杰，你应当好好辅助他。”
刘备还是推托，陶谦以手指心而死。众人捧官印交送刘备。刘备坚决推辞。火神眷恋糜竺心生一计，找来徐州百姓，拥挤到府前哭拜道：“刘使君若不领徐州，我等皆不能安生
了！”
关羽、张飞早就想要徐州了，也再三相劝刘备接受徐州。不得已只得接受；刘备当上徐州太守后，尽取小沛军马入徐州城，并且出榜安民。
