北朝出使南朝的使者淳余来到京陵，被安置在驿馆。次日，淳余递交国书，得到南朝皇帝元度的召见。淳余持节，走上宫殿，躬身作揖，正要说话的时候，侍立一旁的国师东魔大声呵叱，说：“使者无礼，竟敢不跪拜我皇。”淳余面不改色，说：“我是北朝使者，只跪拜我朝皇帝。”“哼，天无二日，民无两王。南朝才是大新朝正宗，何来北朝。”“你等仓皇南渡，置北方子民于不顾。是我皇以拔天之力，从犲狼口中救出百姓，击败突兀，建立皇皇大朝，难道不配延续大新之祚。”
“好了，不必爭了，”元度开口说：“淳爱卿此番前来，所为何事。”“回禀陛下，北方突突族土木该联络他族，组成七族联军，正要进攻我朝，形势严峻。望陛下念在南北同枝的份上，出兵相助。”“这个…，淳爱卿一路劳顿，先在驿站修养几天，容朕与国师商议后再作决定。”“陛下，唇亡齿寒，陛下不可不三思呀…”淳余还想说下去，旁边的司仪脆声道：“退朝”。
内宫里，国师东魔对元度说：“北朝鸠占鹊巢，实是可恨。幸得此次盟军出征，正是倾覆他们的良机。”“我也是这么认为的，但不能表露出来，毕竟他们也是我大新子民。为今之计，就是一个字：拖。静观其变吧。”“对，对，陛下高见。我已派人与北魔联系，随时交换信息。”元度点点头。
五天过去了，元度没有召见，淳余心不内安。敌人围困沃林城，前方将士在流血牺牲。淳余几次求见，都被拒绝。他内心悲愤，知道求援的希望缈茫。一个月后，正是胡人联军突现黄河的时候，淳余一夜白发。他来到长河口，跪在沙地上，隔着茫茫江水，仿佛看到了敌人铁蹄蹂躏的北朝。他指着长河水，悲呼道：“人心难测，元度见死不救。愿苍天保护我北朝，化险为夷。我淳余忠心可鉴，愿以死为祭。”说完，淳余挥剑自刎。
击败土木该后，淳余的死讯传入北朝。别里科夫为其举行国葬，声讨南朝。南朝的威望降到极点，许多大族悄悄投奔北朝。
元度后悔不该听东魔的话，但事已至此，责怪也没有用。眼看北朝一天天壮大，他深恐别里科夫出兵。以北朝的军事实力，三五天吞并南朝不是没有可能。
东魔知道元度的忧虑。他对元度说：“皇上，你不必多虑。你看看这幅地图，这是臣下花了两年的时间，踏遍千山万水得来的。”说完，手一挥，立时在墙上挂出一幅巨型地图。元度惊喜不已，上前抚摸着图面，问：“我南朝在哪？”“在这里，陛下，你看，这里的一山一水我都标注出来。这是京陵，就是我们所在的地方。这真是王者圣地。陛下，请看，前有黄河天险，背靠长河，拥有广褒的纵深空间。即使敌人占领京陵，我们还可迁都，立于不败之地。”一席话深得元度赞许。“再看北朝，处于四战之地，周围并无屏障。北有胡人各部虎视耽耽，东有乌恒伺机而动，西面是强大的波马王朝蠢蠢欲动，而我朝可临机决断。”无度边听边频频额首，说：“据说这个波马王朝，首领阿木机英雄盖世，腹有韬略。他亲自训练一支精锐骑兵，唤作天骑，所向无敌，未有败绩。”“陛下金口玉言，句句皆是事实。只是老臣补充一点，这个阿木机是我的结义兄弟。”“真有此事？”“正是，”“太好了，我正想与波马朝交通。如此就有劳国师，国事亦仰仗国师。”
