赵恒急急地打断他的话，说道：“契丹人大张旗鼓，屯集兵马粮草，兵部怎么能如此大意呢？”
张齐贤淡淡一笑，依旧不紧不慢地回应道：“陛下，此乃兵机，虚张声势而已。契丹如果准备大举南下，应该是秘密准备才是，又怎么会闹得尽人皆知呢？况且，契丹去年南侵，损兵折将，伤亡惨重；怎么也得稍加休整，恢复士气才可再战。所以，臣料其必无大举南下的打算。”
赵恒又急急忙忙地打断他的话，问道：“既然不准备大举南侵，那为什么还要如此劳师动众、调兵遣将呢？”
张齐贤沉吟了一下，字斟句酌地回应道：“以臣愚见，契丹此举应该是与李继迁有关。李继迁勾结契丹、为祸中原，朝廷早有耳闻；甚至有传言说，李继迁已经接受了契丹所授的封号‘夏国王’。李继迁去年连败我两路护粮大军，劫得大批军储器仗；今年却忽然要遣人朝贡，实在是反常之至。此必是愚兵之计；意欲使朝廷的注意力转向河北；羌贼便可趁河西疏于防范之际，四出扰边，逞其凶顽之志。”
赵恒听了这话，心也沉了下来；他不无忧虑地说道：“如此说来，夏贼可是在打灵州的主意？”
张齐贤豁然地笑了笑，回应道：“陛下勿需忧虑。灵州城池高厚，周围堡寨林立。羌寇虽然人数颇多，却是乌合之众，野战尚可，攻城非其所长；若其不自量力，顿兵坚城之下，正是我军重兵合围歼灭的良机。”
赵恒的内心多少舒展了一些，他俯身过来，低声说道：“灵州是河西锁钥，朕受之于祖宗，不甘心拱手让人；卿务须竭忠尽思勉力筹划，不要让我将来没有脸面进太庙祭祀祖宗！”
张齐贤在宫里待了差不多半个时辰才离开。
第二天，三名內侍便分头出京，向河北、环庆和河东匆匆而去。
山南东道节度使同平章事王显接到了新的任命，出任镇、定、高阳关三路都部署。天平军节度使、侍卫马步军都虞侯王超为副都部署。殿前副都指挥使、保静军节度使王汉忠为都排阵使。殿前都虞侯、云州观察使王继忠为都钤辖。同时还特地指令王显兼领河北都转运使，王超副之。
赴河西的內侍将一道密旨给了杨琼，指示他如果李继迁四出劫掠，则环庆各处驻军坚守不动；如果李继迁集中重兵围攻城池，则需调集大军，等到蕃兵攻城力竭之后，内外夹击歼灭他们。同时将驻防府州的猛将刘文质改任环庆都监。
知石州、兼石、隰副都部署王杲则接到命令，要求他趁着李继迁集中蕃兵意图南下骚扰环庆之机，部署兵力将河东准备好的粮草运入灵州，然后就留在灵州，转任灵州副都部署。
