1945年
北极无人区
THE ONE吞噬了北极熊后，进化成了THE ONE进化形态。
THE ONE
进化形态
ザ·ワン（ベルゼブア）
身长：50米
体重：9万9千吨
“ベルゼブア”与之对应的单词是法语中的belzebuth，即英语里的beelzebub。最早出现于闪米特神话中的神，为腓尼基人所崇拜。后来圣经里把它描绘成恶魔，即地狱七君主之一的别西卜，象征着七宗罪里的“贪食”。说到贪食，这是THE ONE可以无限吸收其它生物让自身成长、进化的映射。
THE ONE在第二次与奈克斯特奥特曼交战时不敌对方吞噬北极熊为其提供能量，从而继续进化为第三形态，身体巨大化了，脸部和爪子变化了许多。不但能够掌握光线、格斗技能，还能模仿人类说话，其杀伤力骇人听闻。两肩悬挂着北京熊头一般的装饰物，代表吸收北极熊后的力量，THE ONE的双臂肌肉，双腿肌肉和身体都粗壮了很多，爪子也变得锋利很多，被切割掉的角、触角和尾巴也重新长了出来。
史蒂夫看着THE ONE的变化双臂凝聚能量使出切割光线。切割光线向THE ONE快速飞去，打在了THE ONE的身上，但THE ONE只是身上起了点火花，没有任何事。
史蒂夫看着这一幕，依然豪不犹豫的向THE ONE冲去，因为这是他身为美国队长的责任。
但史蒂夫变身的奈克斯特奥特曼幼年形态被THE ONE一发光弹打在身上，奈克斯特奥特曼被打倒在地。
史蒂夫变身的奈克斯特奥特曼刚站起来，就被冲过来的THE ONE给一脚踹飞了。THE ONE接着就连续发射着光弹打在奈克斯特奥特曼身上。
THE ONE：“诺亚，又是你，和奥特之王联手封印了黑暗路西法后，你能量耗尽了吧！只能借助这个人类的身体来施展你的力量。没了这个人类，你连基本形态都无法维持吧？难道你准备在来一次光之传承，但你认为我还会给你机会吗？”
诺亚：“…………”
史蒂夫：“我们不需要你的机会，而且你还没赢呢？我……，不，我们…………会打倒你的。”
史蒂夫变身的奈克斯特奥特曼幼年形态顶着THE ONE发射的光弹站了起来，然后混身散发出红色的光茫。
这一刻史蒂夫与诺亚之光完全融合在一起，史蒂夫变身成为奈克斯特奥特曼成年形态。
奈克斯特奥特曼成年形态
身高：40米
体重：26000吨
飞行速度：3马赫
史蒂夫与诺亚之光完全融合变身的奈克斯特成年体。
体形巨大化至40米，能以超音速在空中自由飞行。身体上布有如同血液流通一般的红色线条，手腕上拥有被称为“进化切刃”的锐利武器——“同温层之刃”，除了能在近战中用于切割敌人外，还能发挥“方向舵”的作用来使自己飞行更加稳妥。
由于是完全觉醒，奈克斯特的能力也得以完全施展。除了近战的力量和速度远超幼年体之外，双腕上的切刃武装释放能源，施展出各种光线技能，其中最大的威力，甚至能在分子水平上彻底消灭异生兽。
史蒂夫：“战斗重新开始，我可以和你打一整天。”
史蒂夫变身的奈克斯特奥特曼成年形态冲向THE ONE，THE ONE也同样冲向了史蒂夫。
THE ONE：“奈克斯特！”
但这一次，史蒂夫没有压着THE ONE打。因为双方体型差异的关系，THE ONE身体对史蒂夫变身的奈克斯特成年形态来说，身体太过厚重，双方力量差距又不大，史蒂夫一时有些不适应这样的战斗。
在以往的战斗中，史蒂夫都是用高超的格斗技巧来解决自己的对手，但面对THE ONE这种体形巨大，身体厚重的怪兽来说，史蒂夫以前用的格斗技巧作用有限。
幸好，史蒂夫依靠强大的学习和适应能力快速的了解怎样和THE ONE这种敌人战斗。
然后，史蒂夫退开一段距离，摆好架势。
史蒂夫：“好，一口气解决你。”
然后，史蒂夫冲了过去，一个空翻跳向空中，自由下落，伸出脚对着THE ONE来了一记飞踢。
