秦始皇没有得到孟姜女，游兴全无，只好率领船队沿渤海南下，他再次登上之罘山，又来到琅邪台，从各方打问徐福的消息，没有任何结果，又来到朐县东门阙。秦始皇东望大海，盼望能再次见到海上的奇幻景象，可是他此次什么也没有看到，只好闷闷不乐地打道回府了。
他的车驾来到鲁地，发现人们都躲着他，心里很是不爽，只好向西而归。有一天，车驾到达东郡境内，这时已是黄昏之时，忽然看见头顶上有一道流星向前方划过，紧接着就是一声巨响。时间不大，军士慌慌张张地前来报告：“陛下，刚才天上的那颗流星掉在地上变成了一个大石头。”秦始皇听说有这样的怪事，就率领群臣前来查看。
原来这块陨石非常大，一部分砸进了地面，露在外面的还有两三丈高呢。秦始皇带领大家来到陨石旁观看，发现石头上有一行字，写的竟然是‘始皇死而土地分’。秦始皇觉得奇怪，上前用手一摸，发现墨迹还没有干透，心想这必定是附近的百姓干的，他们是想借助天石来诅咒自己，就下令把附近的百姓全部抓起来审问。可是审来审去，还是无人敢承认。秦始皇一怒之下，就把这些人全部杀了，然后堆起柴草焚烧石头，又让随行的博士做了一首《仙真人诗》，命令乐工演唱，说这样可以趋吉避凶。
紧接着又发生了一件怪事：当车驾来到华阴县平舒城时，一个疯疯癫癫的人竟然拦住前面的卫士进献宝贝，还说：“替我把这个献给滈池的水神，明年祖龙会死掉！”卫士觉得此人说的话很可怕，就拿着宝贝来见秦始皇，并且把那人的话说了一遍。秦始皇心想‘祖’者，就是始，‘龙’者，乃人君。指的莫非是自己？就叫李斯当场查验宝贝，竟然是二十八年巡行江南时，抛到洞庭湖中的那块和氏璧。秦始皇觉得这事非常蹊跷，就派人去抓献宝的人，可士兵回来说，那人已经不知去向。秦始皇心中直犯嘀咕，他不知道献宝的人是什么人，更不知道他是怎样得到和氏璧的。
车驾快到咸阳时，秦始皇从车窗里发现百姓东躲西藏，好像躲避温疫一样，又见大臣和士兵们垂头丧气，没精打采的样子。秦始皇心想：咸阳的百姓若是看到大家的这个样子，一定会笑话巡游是自讨苦吃呢，于是立即吩咐三军整威。官员得令，就令人击鼓，又连声高呼：“三军整威喽！”甲士们听到号令，个个振作起来。车驾进城的时候，军士齐声高呼：“秦国第一，天下无敌！开国始皇，万寿无疆！”大家迈着整齐的步伐，吞吐着阵阵杀气，一齐向咸阳城开进。
咸阳城中倒是很热闹，街道两旁都是百姓。就在拥挤的人群中间，有一位高个子的中年男子，也挤在人群中观看车驾，他见皇帝的车驾如此壮观，场面如此弘大时，就用惊奇、羡慕、佩服、忘神的口吻说了句：“啊，大丈夫就应该像这样！”这时身边有一位洒脱的青年急忙用手拽了一把那人的衣襟，贴着耳朵道：“大哥别忘神，这可是要灭族的！”那位高个子的男子忽然醒悟，警觉地向四周扫视了一下，然后就和那位青年离开了。
这位感慨万千的中年男子，是泗水郡沛县丰邑中阳里人，姓刘，排行老三，人称刘季。此人头戴一顶玄色的竹皮冠，穿身黑色的官服，风度翩翩，威仪不俗。他面如满月的大脸庞上雕刻着一副高隆鼻子，宽额头，龙眉凤眼，胡须和鬓髯非常漂亮。据说他出生的时候，还有许多神秘的传闻。此人很讲义气，又仁慈豁达，喜欢施予，有长辈的风度。他平素胸怀大志，喜欢与地方上的豪杰交往，人们就推举他做了个泗水亭的亭长。因为刘季在地方上很有影响力，许多杰出的青年都喜欢和他交朋友，县令就经常派他到咸阳出差。刘季出差，一定能够完成任务，他这次就是押送着一批贵重的木材运往咸阳的，同来的押运工有几十人。他们交完差后，就在市上闲逛，碰巧遇上了秦始皇回京的车驾。常言道：‘茫茫四海人无数，哪个男儿不丈夫？’秦始皇的威仪激发了刘季的雄心壮志，于是发出了刚才的那声浩叹。
他身边的青年名叫夏侯婴，也是沛县人，二十来岁，长得英俊潇洒，皮肤白净，因为爱替别人打抱不平，沛县人就称他为‘白面侠士’。此人担任马房的司御，他早就与刘季相识，并且关系很好。夏侯婴虽然年轻，可他有一身武艺，县令就让他做刘季的助手。这次同来的还有一位名叫纪信的兄弟，此人也因武艺高强，又重义气，所以同行。他比刘季小五六岁，可长相酷似刘季，因此人们都说他俩才是亲兄弟。大家看完车驾后就踏上了回家的路程。
