综观温州打火机产业国际化实践,该产业国际化过程模式基本上遵循的是跳跃式模式。在目标市场选择方面,企业一开始就跳过“本地市场→地区市场→全国市场”,直接“瞄准”国外市场,进入海外相邻市场→全球市场或全球市场;在经营方式方面,企业跳过纯国内经营阶段,进入“中间商间接出口→直接出口→设立海外销售分部”等阶段,目前还没有在海外设立生产基地。
第一阶段:跳过纯国内经营。打火机产业在兴起初期,就跳过“本地市场→地区市场→全国市场”,从而跳过了纯国内经营阶段。
第二阶段(1990-1998):间接出口。它跳过了“本地市场→地区市场→全国市场”,直接选择相邻国家市场,而后进入全球市场。根据《温州市对外经济贸易志》(1994)记载,打火机首次出口在1990年,数量为5.4万只,金额为6.66万美元,单价为1.23美元/只。1991年和1992年的出口数量和金额剧增,分别为302.04万只、785.64万只,金额为390.11万美元和593.95万美元,主要出口地为中国香港、中东和西欧等。20世纪90年代初,温州打火机企业就开始在广交会上展出自产的打火机,某企业别出心裁在摊位上树立了一款巨型(高达1.20米)“王中王”样品(来自日本的机型,当时非常流行的款式),吸引了众多的海外买家,同时也使温州打火机“扬名海外”。此后,打火机出口增长迅速,到1998年打火机出口4269万美元,同比增长率10.71%,出口占全市出口比重6.25%,成为全市出口主要产品之一。
第三阶段(1999-、):直接出口。外经贸部1998年第一号部长令赋予私营企业外贸经营权。温州打火机企业开始直接出口,如温州威力打火机有限公司、温州日丰打火机有限公司等都开始自主开拓国际市场(2005年9月该公司生产的两款打火机被成功指定为“2006年德国世界杯”特许礼品)。2001年温州被授予“中国金属打火机生产基地”,温州打火机远销到世界68个国家与地区,占世界金属外壳打火机市场份额的70%。2002年全国打火机(含一次性打火机等)出口值为2.7亿美元,温州占27%(金属打火机出口约占90%)。
第四阶段(2002-、):设立海外销售机构。2002年温州威力打火机有限公司在美国设立了第一家销售机构。从1989年开始,该公司与日本最大的打火机贸易公司——广田(HIROTA)合作,最早引进日本模具设备,生产工艺和企业管理模式。自主品牌“WINJOY.NOW”(威众)系列产品以高品位、高质量、低价位和良好的服务远销至日本、韩国、美国、欧洲等50多个国家和地区,并率先代表中国打火机行业进入国外许多大商场精品专柜。2002年因受到欧盟CR法案(ChildResistance,即“小孩禁用”)和反倾销的双重影响,打火机出口形势颇为严峻,仅比2001年增长0.13%。此后,出口额虽有所回升,但在全市出口总额中的比重却持续下降。
第五阶段:设立海外生产基地,目前仍未发生。
(三)企业实现跳跃式经营的途径分析
本章借助实证研究方法,以温州打火机和眼镜企业为例,简要探讨企业如何实现跳跃式经营的途径。研究认为,企业实现跳跃式经营的途径有:选择国内外需求差异产业,融入华商网络和选择合作出口方式等。
1.产业选择:国内外需求差异产业
林德(Linder,瑞典)于1961年提出需求偏好相似论,国际贸易被视为国内贸易的延伸,因此产品一开始往往表现为国内经营,待国内市场饱和后或偶然机会(被动地)才向外延伸到国际市场。根据需求偏好相似原则,在向国外延伸过程中,首先选择的是相邻国家市场,而后才是全球市场,所以渐进式国际化经营的产业往往是国内外需求偏好相似的产业。
而要实现跳跃式国际化经营往往应选择国内外需求差异的产业,实际情况也是这样。比如在非天主教国家诸如日本、韩国、中国等大量出口人造圣诞树和圣诞礼物等,尽管这些国家国内这些商品的市场很小。20世纪90年代初我国消费者习惯用一次性打火机(塑料外壳且价格低廉),形成于这个时期的温州金属打火机产业一开始就“瞄准”国际市场,初始阶段90%以上的产品出口到世界各地,2001年,70%~80%的产品出口到世界各地,占金属打火机国际市场份额的70%。国内外需求偏好差异产业的国际化经营明显具有跳跃式特征,即在目标市场和经营方式方面跨过中间某几个环节,因此企业应选择国内外需求差异产业进行跳跃式国际化经营。
2.融入华商网络:海外温州人的带动
实践证明,融入华商网络是实现跳跃式国际化经营的另一途径。华商网络是指海外华商将中华文化与商业活动相结合,通过贸易、投资、血缘、地缘、宗教等方面的联系所建立起的一种经营关系网络。20世纪80年代海外温州人开始从事贸易活动,已经形成庞大的营销网络——“温商网”(华商网络中一个重要分支)。海外温州人给温州企业带来大量订单,这种“送上门来的订单”带动温州企业迈出跨国经营的第一步,使得一些企业有可能一开始就跳过国内市场,直接进入国际市场,实现跳跃式经营。这种现象也是国际化经营“带动论”(梁能,1999)的实证,因为企业最初的出口冲动大多来自于海外客户主动送上门的订单,这种未经企业本身努力而得来的出口机会,常常是企业出口的直接原因。
以温州打火机企业为例,温州是世界上最大的金属外壳打火机生产基地,占世界金属打火机市场70%的份额。这个70%的份额有着海外温州人的很大功劳。温州打火机创业初期阶段,这还是一位定居香港的温州人偶然发现其价格便宜,便从温州带着几千只打火机回到香港,并成功地推销给其客人。以后还有意大利、西班牙大批温籍华侨以“地摊”的方式为温州打火机打下欧洲打火机市场的“半壁江山”。海外温州人送上门的订单带动了温州打火机企业在创业初始阶段就跨过纯国内经营,走向国际市场,实现国际化经营的跳跃式经营。
3.出口方式选择:合作出口
温州打火机、眼镜企业采用合作出口方式使产品很快进入国际市场,实现跳跃式国际化经营。两大产业除了为数不多的一些相对规模较大的企业外,其他都是中小企业,单个企业开拓国际市场的力量单薄,因此整个产业以合作出口方式“走出去”,即没有直接开拓国际市场能力或能力较弱的小企业(拖车企业)可以利用大企业(车头企业)出口自己的产品。
在“车头”大企业的“拖动”下,小企业的产品一开始就很快地进入国际市场,开始了国际化的“第一步”。
以眼镜产业为例,温州市共有眼镜及相关配套生产企业800余家,2001年总产值达45亿元,名列全国四大眼镜产销基地之首。作为眼镜业的“车头”企业的温州泰恒眼镜城集团有限公司(成立于1998年),是一家集科研、制造、贸易于一体的眼镜专业企业,专业经营太阳镜、光学镜、儿童镜、老花镜和树脂镜片等数千个品种,95%以上的产品出口欧美等国家,由许多拖车企业为其提供新样品、承做订单,带动这些企业的出口,2000-2003年该公司自营出口额分别为458万美元、1200万美元、1185万美元和1363万美元。1996-2005年温州眼镜出口占全市出口比重的5.46%~11.62%,一直是温州市主要出口商品。
(四)跳跃式国际化经营的效应分析
1.指标设计
根据查阅文献情况看,国内外关于国际化效应的研究较少,因为国际化研究集中在两个主要方面:企业国际化的发展过程与影响因素。国际化效应方面研究的不足,可能是因为研究资料的获取比较困难,尤其是从企业层面的研究要涉及到企业的商业信息,而企业在一定程度上都是不愿提供的。这里笔者尝试从产业层面来研究国际化的效应,资料的获取可以通过政府、产业协会等功能机构。基于资料的可获得性,本书在此构建效应评价指标:国际化程度、集群开放性、国际谈判能力、品牌形象、国内销售网络和贸易壁垒等,并以温州打火机为例,对其跳跃式国际化经营的效应进行评价。
2.评价
(1)国际化程度(DIO):按传统标准有多种衡量方法,这里以国外销售/总销售(FSTS)来衡量。2002年温州打火机产业总产值为21亿元,出口供货值为17亿元(朱康对,2004),以产品供货值/总产值来测算,FSTS为80.95%,这是相当高的比例。该产业跳跃式的国际化过程加快了该产业进入国际市场的速度,从而提高了产业国际化程度。
(2)集群开放性:以产业出口率和国际市场占有率来衡量。产业跳跃式的国际化过程促进了打火机集群开放性的形成。2002年底温州拥有打火机企业约500余家,从业人员约6万人,年总产值21亿元,年产打火机近6亿只,已经形成由大量小企业组成的原子式结构的产业集群(朱康对,2004)。温州打火机产业集群是由内源性资本形成的,但市场却是开放性的。具体体现在:产品在创业初期就开始进入国际市场,2001年被授予“中国金属打火机生产基地”,产业出口率(约80%)和国际市场占有率(70%)都很高,具有明显的“开放性”特征。
(3)国际谈判能力:以应对贸易壁垒的谈判能力来衡量。跳跃式国际化,使企业在该产业兴起的早期就开始进入国际市场,从而较早地接触国际“游戏规则”,提高整个产业的国际谈判能力。例如在应对欧盟CR法案(2001年9月提出)和反倾销案(2002年6月提出)中都取得胜诉。
2001年9月欧盟提出对我国低价打火机(卖价在2欧元以下)实施CR法案(Child Resistance,小孩禁用),要求在低价打火机上设置“安全锁”。因温州金属打火机的卖价基本上都在2欧元以下,该法案针对的基本上就是温州打火机。在如此严峻形势前温州方面积极应对,该产业协会牵头组成“中国民间第一团”赴欧洲抗辩,虽然该法案在2002年4月30日还是获得通过。但是在温州方面的压力下,欧盟承诺启动修改案,2003年12月9日最终宣布,原计划2004年6月实施的CR法案不再实施。
(4)品牌形象:与品牌无缘。从事跳跃式国际化,创业初期企业就承接大量出口订单,单纯的“贴牌生产”虽利润很低,但只要量大仍有利可图,源源不断的订单带来生产的饱和,产品几乎与品牌无缘。一般人知道打火机有“虎牌”、“东方牌”,但500余家生产企业大多为“有牌无名”的企业。而采取渐进式国际化的温州鞋业就不一样,该产业拥有康奈、奥康、红蜻蜓三大中国名牌,康奈、东艺、吉尔达三大中国驰名商标,35家鞋企业的40个品牌产品获得国家质量免检资格,5家鞋企业获得中国皮革工业协会组织评定的行业最高荣誉称号“中国真皮鞋王”。
(5)国内销售网络:明显滞后。由于大多数打火机企业定位国际销售,建立了较为完善的国际营销网络,相对而言,国内销售网络布局却明显滞后,一直以来,少数企业通过义乌小商品市场批发到全国各地,没有自己的终端连锁和专卖店等。直到2002年,受欧盟CR法规和反倾销的双重影响,在打火机出口形势颇为严峻的形势下,一些打火机企业才开始将目光投向国内市场。例如,温州打火机企业的强势企业之一的浙江大虎打火机有限公司(品牌强势)开始有了相应的动作:在央视黄金时段做起了广告,这在国内打火机产业里还是第一次。此外,为了扩大其“大虎”品牌知名度,企业还冒着高成本的风险在北京、上海、云南等地开出了专卖店。同时,企业很好地利用全国各地来温州做“经济探密游”的旅游团体,宣传自己的品牌。
(6)贸易壁垒:遭遇贸易壁垒的次数比较多。在创业初期的1994年,打火机产业第一次遭遇来自美国的CR法案,当时全行业对CR法案的认识处于空白状态,结果是很快地温州打火机被挤出美国市场。2001年欧盟的CR法案实际是完全“克隆”了美国的做法。在CR法案在短期内并没有达到预期目标的情况下,2002年6月28日,欧盟宣布对中国(主要来自温州)等东南亚国家的可充气打火机实施反倾销调查,以期在短时间内挤走中国的打火机(2003年7月欧洲打火机生产商联盟撤诉,我方胜诉)。
3.结论
(1)国际化过程模式与效应的相关性。通过以上分析,温州打火机产业走的基本上是跳跃式国际化模式,而非传统的渐进式模式;该模式对国际化效应的影响是双面的,在提高国际化程度、集群开放性、国际谈判能力等方面是正向,而在品牌形象、国内销售网络、贸易壁垒等方面的效应是负面的,应该引起人们的重视。