在津浦、陇海战事紧张进行的时刻，另一条反蒋战线，即中国国民党中央党部扩大会议也在紧张进行。所谓“扩大会议”，乃是国民党内部各反蒋派系联合起来反对蒋介石个人独裁的一种政治联合。其中主要代表人物是以汪精卫、陈公博为首的改组派和以邹鲁、谢持为首的西山会议派。他们想利用阎、冯的军事力量推倒蒋介石，恢复他们在国民党中的领袖地位，组织一个排除蒋介石、胡汉民的中央党部和国民政府。但是，当阎、冯反蒋军事局面逐渐展开，并取得顺利发展的形势下，在建立反蒋的党政机构方面，却迟迟未得进展。原因是反蒋派内部政客们由谁来领导成立党的机构是合乎“党统”的问题，发生争执。
改组派认为既然反对蒋介石的三全大会，则国民党二届中央就是合法的领导。他们主张组织新的中央党部应以粤二届中央为主体，联合西山会议派及各方人员。西山会议派则认为，他们曾以反对“溶共”而被国民党“二全”大会开除党籍，他们自己在上海成立了二届中央。如今既然联合反蒋，就应该由粤、沪两个中央联合各方成立新的中央机构。对此，改组派激烈反对。他们认为，西山会议派的二届中央是非法的，如果共同领导，就是自坏“党统”。双方争峙不下，结果使党的领导机构迟迟不能产生。
6月下旬，晋军占领济南，军事上获得较大的进展，成立反蒋的党的机构更加迫切。因此，阎锡山派人一再调停，双方才抛开“党统”之争，由覃振提出一个折衷方案，即首先成立一个中央党部委员会，由一、二、三届的“革命”分子参加，但不以第一、二、三届合为一炉的名义，将来一切党政问题均取决于党部委员会。在领导分工上，由阎锡山主持政府，冯玉祥主持军事，汪精卫主持党务。他们三人只是分管一方面的工作，而不是由三巨头主宰一切。这个意见得到各派的同意。7月13日，在北平中南海召开了国民党中央党部扩大会议预备会。出席会议的国民党中央委员仅有10人，即：邹鲁、谢持、覃振、陈公博、王法勤、白云梯、潘公超、傅汝霖、张知本、赵丕廉；另有5个未出席的中央委员，即郭泰祺、冀贡泉、黄绍谷、麦黄章、刘况。会议显得冷冷清清。为了把会议搞得壮观一些，特意动员了北平各民众团体代表一百多人参加。北平市警备司令楚溪春、北平市代理市长孙松龄、公安局长王锡符等在会场坐镇。又招来新闻记者六、七十人，还有众多人士以来宾的名义参加，会议发表了宣言，建立了国民党中央筹备机构，催请在香港、上海、太原、郑州的各委员迅速到北平参加扩大会议。争吵三个多月的中央党部扩大会议终于有了头绪。
会后就开始扩大会议的筹备工作。筹备办公室的地址是后细互厂华光通讯社。这个通讯社是当时新疆主席金树仁资助5000元开办起来的。办公室由赵丕廉主持。这个办公室成了招待和联络反蒋人士的活动场所。就是因为这件事，在阎、冯军事失败以后，蒋介石在南京将金树仁扣押，交法院判刑二年。不久，还是由赵丕廉联合其他方面人士将金树仁保释出外养病。
1930年8月7日，“中国国民党中央党部扩大会议”在中南海居仁堂正式召开。会场警卫由阎锡山派最可靠的将士负责，派有军警四百余人维持秩序，由宪兵司令兼警备司令楚溪春、军警联合办事处处长李珍分别指挥，分别各自严加守卫，会场戒备森严，如临大敌。出席会议的有21人。其中阎锡山、冯玉祥、李宗仁、黄绍竑、陈嘉佑等代表出席。会议通过了《扩大会议宣言》和《组织大纲》，推选汪精卫、赵戴文、许崇智、王法荫等7人组成扩大会议常务委员会。
扩大会议召开后，立即紧张地拼凑国民政府。9月1日，扩大会议通过一份《国民政府组织法大纲》，宣布成立国民政府，推选阎锡山、汪精卫、冯玉祥、李宗仁、张学良、唐绍仪、谢持7人组成国民政府委员会，后来又增加石友三、刘文辉等2人，而张学良本人不同意，唐绍仪未就职，——推阎锡山为主席。
张学良于9月18日，发出了拥护“中央”，呼吁和平的通电，“呼请双方，即日罢兵，以纾民困”，“静候中央处置”。他自称此电立场是“站在中间而偏南方”的，实际上完全站在蒋介石的一边。随后派东北军12万人开入关内。先行编成的两个军于学忠、王树常部分别从山海关内外直趋平津，抄阎、冯军的后路。
张学良出兵华北的通电成了扩大会议的催命符。内部矛盾重重的反蒋阵线顿时乱成一团。在北平扩大会议的代表，惶惶然不知所措。他们急忙筹集一笔款子，每人慌乱分一叠钞票，乘火车去了太原。
阎锡山在石家庄的正太饭店召开紧急会议，商讨收拾残局的方案。汪精卫主张一不作，二不休，最后退到大西北，与蒋硬干到底。冯玉祥态度强硬，赞成汪的主张，把所有的军队先集结黄河北岸，修筑坚固工事，蒋介石如果要打，和他硬干，如果不打，乘隙渡河南进。然而，象老狐狸一样的阎锡山是经常有两手准备的。开战以来，他把大本营设在石家庄，而本人经常住在娘子关口的正太路总站。军事发展顺利时，他曾去过津浦线，但只呆很短时间就返回来。当他得知东北张学良将要出兵的消息时，便急忙命晋军向石家庄附近撤退。9月18日，在张学良发出通电的当天，阎锡山发表寒电称：“蒋军使用毒瓦斯，愿退避三舍”，把他的军队向石家庄附近撤退，弄得冯玉祥莫名其妙。反复无常的石友三，逃跑动作不比阎锡山慢，他不声不响地从陇海战场的左翼撤兵，集结于新乡附近，使西北军的左翼百十里长的侧面完全暴露在蒋军打击之下，几乎遭到蒋军的合围。这样，根本顶不住来自南北的军事压力。阎锡山怕打下去，冯的军队占领晋南老巢，取而代之，因而坚决主张散伙。他对人说：“留得青山在，不怕没柴烧”。
声势浩大的第一次反蒋联盟，与蒋介石苦战七个月之久，终于彻底失败了，“五九”小朝廷也随着垮台了。
