龙骨在问出那句话后，蒙多夫没有马上回答，他沉默了好半天后才开口说话，他用缓慢而苍老的声调给三人讲述了一个长长的故事，从这个故事中三人知道，原来蒙多夫以前并不是小矮人，他原名叫秦风，是一个高大健壮的年轻人，九天前他无意中来到回城，因为当时天色已晚，便到一户人家投宿，当时蒙多夫投宿的人家正是他们三人今晚借宿的人家，只不过当时蒙多夫的儿子安娃拉还没有出生，住在这户人家的是一位名叫代罗斯的老人和一位名叫乌优拉的年轻貌美的女子。
代罗斯对蒙多夫十分热情，拿出鲜嫩的肉招呼蒙多夫。可当蒙多夫第二天早上醒来的时候，发现自己竟然变成了小矮人。蒙多夫大惊失色，忙质问代罗斯是不是对他施了什么咒语，代罗斯没有直接告诉蒙多夫原因，而是讲述了一个关于回城中小矮人由来的传说。传说在很久以前住在回城的是一个名叫卡徒特的部落，卡徒特人聪明勤劳，他们的生活很富裕。在当时还有另外一个部落名叫夜魔部落，夜魔人高大强壮，但是他们生性懒惰，专以抢掠其他部落的财富为生。当夜魔人知道卡徒特人很富有后，成千上万强壮的夜魔人便带着他们驯养的豺狼虎豹闯进了卡徒特部落。他们不但强占了卡徒特人的家园，而且还杀掉了所有的卡徒特人。正当他们享受卡徒特人的财富的时候，他们受到了卡徒特人冤魂的诅咒。一夜之间，回城变成了一座像坟墓一样的城，强大的夜魔人变成了小矮人，夜魔人驯养的那些豺狼虎豹变成了一头十分庞大凶狠的千足兽。而且夜魔人从出生后最多只能活十天，夜魔人出生后的前三天相当于常人的三十年，第四天到第九天每一天相当于常人的一年，而在第十天夜魔人会一夕之间由中年人的模样变成白发苍苍，奄奄一息的老人。
同时夜魔人只能吃千足兽的肉，若吃了别的食物，他们会马上全部呕吐掉。
龙骨听完蒙多夫的故事后，带着明显不相信的神色笑着说道：“老伯我还以为吃了你们家的肉我会中毒身亡，原来是变成小矮人这我一点都不怕”
张天星虽然嘴上没有说什么，但心里也不大相信蒙多夫的话。
只有无忧对蒙多夫的话心存疑惑，他想蒙多夫看来如此虚弱，应该不会故意编一个故事来逗他们玩。但像这种离奇的事情又太不合乎情理。而且他想不通为什么安娃拉想方设法地让他们三人吃肉。
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翌日，天空微微露出鱼肚白之时，整个回城依然处于一片静谧之中，远远望去城中插满利器的房屋就像是一个个刺猬。在沿主街道的十几户人家的屋顶上攀附着一头十分庞大的怪物，那怪物通体乌黑，长达百丈，背上长着几百对扇状的黑翅膀。怪物的脑袋长得像虎头，却比虎头大了十倍不止，同时怪物的头上只有嘴和鼻子而没有眼睛。随着时间的推移，当一轮红日照耀在那怪物的身体上后，怪物忽然化作无数金色的粉尘消失在了空气之中。在这之后不久，城中所有的房屋的门几乎同时都开了，男女老少提着空篮子或端着空盘子纷纷走了出来，不一会儿功夫，整个街道上就站满了身穿各种花花绿绿衣服的小矮人。小矮人们一边相互交谈，一边抬头望着天空，某一刻无数碎片突然像雨点开始从高空向下降落。当这些碎片离地面近了时候，才看清原来是一块块金黄色的肉片，这些肉片有的落入了篮子中，有的落入了盘子中，而大部分落到了地上。
人们一边叫喊，一边抢着将地上的肉片往自己的篮子里装，整个街道上热闹非凡。
睡在蒙多夫家的无忧、龙骨和张天星三人几乎同时被外面震耳欲聋的声音吵醒了。
无忧起身正打算要看看外面到底发生了什么的时候，忽然看到龙骨竟然变成了身高不到一米的小矮人，原本穿在龙骨身上有些窄小的衣服，现在看起来松垮垮的，他的脸也比之前小了，不过容貌跟以前倒是跟以前一样。
张天星这时也看到了龙骨的样子，他惊讶地张大了嘴巴，好半天才惊呼道：“龙大哥你怎么变成这样了？”
“我变成了哪样了？”龙骨一面问一面低头望向自己的身体。
下一刻龙骨惊叫道：“我，我怎么变成这样了？这到到底是怎么回事？那个小老头说的是真的？”
“龙骨你先冷静一下，我们找蒙多夫问问有什么办法能让你恢复到原来的样子”无忧说道，虽然他嘴上这样说，但心里并没有抱多大希望，如果蒙多夫真的有办法能将龙骨恢复成本来的样子的话那蒙多夫早就用了。
就在这时，安娃拉正好走了进来。龙骨看到安娃拉后像看到杀父仇人一般，瞪着一双几乎要吃人的豹子眼，从地上跳起来冲到安娃拉面前，双手抓住安娃拉衣领吼道：“你这个该死的小矮人，你干嘛让我吃肉？”
安娃拉不慌不忙地说道：“龙骨兄弟我让你吃肉，自然是因为我好客啊”
“要不是你我就不会变成这幅鬼样子，我现在就杀了你”龙骨一面说着一面双手掐住了安娃拉的脖子。
无忧见状上前拉开了龙骨。
龙骨冲无忧嚷道：“无忧你别管我，让我弄死这个该死的小矮人”
无忧望着龙骨说道：“你要杀他我不拦你，但是先听我说几句话。安娃拉之所以让你变成小矮人，是因为他害怕死亡，而你若现在杀掉他反而给他来了一个痛快的。”
听了无忧的话后，龙骨犹豫了一下，打消了杀掉安娃拉的念头。
“安娃拉你爹在哪？”无忧问道。
“我爹期限到了，你说他在哪？”安娃拉带着一丝嘲讽的笑容说道。
虽然安娃拉在说这话的时候脸上表现出一幅若无其事的样子，但无忧从安娃拉的眼神中看到了怨恨，悲痛和恐惧。
无忧又问安娃拉有什么办法让龙骨恢复到原来的样子，安娃拉笑着说道：“若是有办法的话，这回城就不会有小矮人了”
听了安娃拉的回答后，龙骨颓然地跌坐到了地上。
