岁月在不断的流逝，原本散落居住的人们，为了抵抗强大的野兽，纷纷聚集了起来，形成了最大的五大部落，分别黄帝带领的轩辕族、炎帝带领的神农族、蚩尤带领的九黎族、夸父带领的巨人族、三苗带领的东夷族。五大部落经常发生战争，黄帝部落在一次东迁时遇到了迁移过来的炎帝部落，双方发生了冲突，在阪泉的旷野上打了三次仗后，两个部落合并结盟，归黄帝领导，炎帝被黄帝分配到南方管理，炎帝在一次东迁移时，遇上了蚩尤带领的九黎族，并发生了正面冲突，蚩尤部落联合夸父部落和三苗部落，依靠兵器精良，用武力击败了炎帝，本来炎帝不想争夺，但黄帝可咽不下这口气，决定反击！
黄帝开始向蚩尤发出挑战，一场惊天动地的涿鹿之战即将开始。
九黎族、巨人族、东夷族正在议会中，蚩尤首先发话:“如今西方国已经想侵占我们领土，我们不能坐以待毙，一定要拿起手中的武器反抗到底，他们总认为我们是蛮夷，瞧不起我们，现在就是证明我们的时候了，让他们知道我们的实力，兄弟们！敢否一战！”
下面的人纷纷答“敢”，其声音气吞万里，仿佛一群野兽的怒嚎。
紧接着夸父发话说:“西方国的人一直嘲笑我们族是怪物，经常打压我们，我们也受够了这种日子，我们要反抗，拿出勇气，拼尽我们的生命，直到胜利！”
下面的人纷纷大喊“胜利”。
夸父族的人不愧为巨人族，每个人比常人大上好几倍，怪不得被称为怪物。
最后三苗发话说:“我们这东夷族跟九黎族是相邻的，大家都应该明白唇亡齿寒的道理，所以我们要团结一致，共抗敌人！”
下面的人大喊“团结一致，共抗敌人”。
就这样由蚩尤作首领，联合起来统称九黎军，前往涿鹿，三军浩浩荡荡，所到之处尘土飞扬、声势浩大。
目观黄帝部落和炎帝部落，军队已经整装待发，黄帝先发话说:“所有将士们！你们都是受命于天的军队，一定能战无不胜，打败敌人！此战是决定未来的局面，如若不胜我们将消失在这遍大地上，将士们！拿出你们的勇气，不要畏惧蛮夷野人，我们要统领这遍大地，天会站在我们这边的，杀尽他们！”
下面到处是喊杀声！
炎帝接着发话说“此战我们不必血战，只需把他们赶出我们的领土范围即可，不必赶尽杀绝。”
黄帝望着炎帝一脸疑惑。“炎帝！你这话是什么意思！那是蛮夷野人，教化不了的，我们要替天行道，杀光那些恶人”黄帝愤怒大吼。
“黄帝，你错了！人生来就平等的，没有高低之分，我们既然是文明人，就不能做出凶残之事，万事以和为贵”炎帝说。
“哼！凶残！你没领教过他们，他们的凶残起来可是数倍与我们啊！他们本来就是大地创造的污点，只有除尽方能净化这个世界，除非他们愿意投降，接受洗化，不然只能杀光”黄帝说。
“可是……这……”炎帝说。
“不用可是！你别忘了我才是首领，在军队中服从首领是基本，这你都不懂吗？”黄帝再次发怒。
炎帝无话可说，只好默默接受这一现实。
“从现在开始，我带领大家前往涿鹿，炎帝带领其他的军队突袭蚩尤联合部落的老家，我们要尽量拖到炎帝胜利归来，这样敌军就会大乱，我们就能趁乱取胜，跟炎帝首尾夹击，杀他们个片甲不留！”黄帝说。
黄帝的此举让炎帝陷入两难，不打会害死黄帝那边的人，打了，蚩尤就不可能投降了，家人都让炎帝杀光了。
“大家放心！我会以最快的速度回来接应，不会让大家牺牲，你们要坚持住”炎帝说。
黄帝出发前往涿鹿，炎帝则偷偷前往蚩尤的老家。两军对垒，一触即发，九黎军依靠十万大军加精良武器，疯狂对黄帝军发动进攻，蚩尤的兵队每个人都配有野兽，打起来异常凶猛，黄帝军的士兵纷纷死亡，夸父的兵队依靠人高马大，那些巨人用手中的武器轻轻一挥就是一大遍，三苗的兵队放出各种蛇虫鼠蚁骚扰毒害黄帝军，一仗下来，黄帝军死伤无数，根本不是九黎大军的对手，黄帝初战不捷，只好防守起来等待炎帝胜利归来，两军暂时停战休息了起来，黄帝军扎营在山上，九黎军扎营在水边。
九黎营寨中，蚩尤正在庆祝初战完胜，全军上下无不欢天喜地。
“我军刚刚胜利就这么打庆祝，士兵都纷纷骄傲了，接下来的仗怎么打”三苗说。
“骄傲是对的，因为我们是九黎，我们是战无不胜，那黄帝君根本就不堪一击，明天一到，我们挥军过去定全灭他们”蚩尤说。
三苗忧心忡忡，预感会有不好的事情发生。
“就算敌军很弱，我们也不能轻敌，今晚我们给他来个偷袭，定杀他个措手不及”三苗得意的笑了。
夸父这时也抢着要去偷袭。
蚩尤拿着酒坛狂喝几口说“不用去偷袭，我们守着这水源，他们在山上，定会缺水大乱，到时候估计我们可以不战而胜了。”
“既然如此，我去给他们制造点混乱”三苗吩咐守卫的人打起精神，不要让意外发生。
黄帝军营中，黄帝跟大家分析了现在的处境。“我军虽死伤很多，但是我们强大的意志是不会死的，现在敌军很强大，我们有可能被歼灭，不管怎样，我们战斗过、勇敢过，我们的家人都在等着我们回去，想回去见家人，就给我拿出士气来，你们垂头丧气有用吗？就因为败了一仗就完全没斗志，昔日的黄帝军去哪啦！你们就这样放弃了吗？如果是的话，你们放下手中的武器回去把吧！我不需要这样的士兵，就算剩下我一个人，我也会跟敌军拼尽我的最后一口气！你们敢吗！”黄帝大喊。
下面一片寂静，突然传出一声“敢”，随后越来越多的声音发出，顿时黄帝军的士气爆发了，此时天空一片祥光，一女子从天而降，身着五彩斑衣，脚踏祥云。
女子说:“我乃九天玄女，奉命于元灵帝君，特来相助你们。”女子浮在空中。
“大家有没有看到，连天上的神都来相助我们，我们一定能胜利！”黄帝跪拜玄女。
下面的士兵也跟着跪拜大呼“胜利”
女子说:“黄帝不必行如此大礼，今派乘黄应龙相助，希望你们能成功，再赐你一把宝剑，名为昆吾剑”玄女消失后，两只神兽出现了，昆吾剑落在黄帝手中。
两只神兽同说:“黄帝有什么吩咐，我们都会尽全力做好！”
黄帝拿着昆吾剑举向天:“今吾得两只神兽相助，还得到把神剑，这是九黎败亡的征兆，我们是时候反击了。”
此时的三苗把事情的经过看得一清二楚，本想制造混乱的三苗，现在只想立即回去禀告事情，可是乘黄发现了他，脚一踩，三苗飞了出来，黄帝军的人发现了他，迅速围上去，三苗立即放出蛇虫鼠蚁，围上去的士兵散开了，三苗借此机会逃走，可应龙和乘黄怎会轻易放过他，乘黄又是一脚，三苗重心不稳倒地，应龙立即飞过去一爪就抓住了三苗，把三苗带到黄帝面前，士兵们把他捆了起来。
“你就是东夷族的首领吗？来我们营寨想干什么事”黄帝用手中的剑对着三苗脖子。
“既然被你抓到了，那我就认命了，想从我口中问出点什么是不可能的，杀了我吧”三苗仰天闭目。
“杀了你？这怎么可能呢？你可是重要的人质啊！”黄帝说。
“人质？别说笑了，牺牲我一个人，能赢的得这场战争，我就死而无憾了。”三苗正眼都没瞧黄帝一下。
黄帝哈哈大笑:“你还真目中无人啊！这么跟你说吧！知道我们为什么会跟你们死拼吗？你以为我们傻啊！我们还有最后的武器，你们等着投降吧！”
“报！”一个士兵急忙冲了进来。
“什么事如此慌张，慢慢说来！”黄帝神情自若。
“哨兵回报，山下几百方圆内尘土飞扬，怕是敌军来袭，请首领下达指令。”小兵说。
“传令下去！三军戒备，做好迎接敌军的进攻，还有把这人押下去。”黄帝说。
“黄帝，我们不能在人界存留太久，要借住你的神魂才能维持，所以你不要随便叫我们出来，不然没了神魂，你连站都站不住”乘黄说。
“没错！没到危及时刻最好别叫我们出来。”应龙说。
黄帝走到应龙和乘黄身旁，叫它们低头附耳过来，说了些悄悄话。
夜幕笼罩的大地多了点诡异，许多夜行动物都出来觅食，它们隐藏着，随时做好给猎物一击必死的准备。天空的星星都跑了出来，是想要观赏这场战争谁胜谁输吗？天空中的明月时亮时暗，仿佛在透露出危险信息。
此时的三苗被捆在某一个营里，三苗心想:不杀了我，你们就等着后悔吧！你们是捆不住我的，等等我略施小计就能成功逃脱，就在三苗想象时，一士兵跑了进来解开了三苗身上的绳子，直接把三苗带了出去，营外守卫的人已经倒在地上不省人事了，三苗可是疑惑死了，怎么突然会有一个人出来救自己。
士兵说:“三苗大人！我救你出来可是想加入你们的，希望你能引荐一下，我知道九黎军的强大，我还不想死，我家里的妻儿老小都在等着我，所以我必须得活。”
“你们不是得到神人相助吗？会输吗？”三苗一脸不信的样子。
“三苗大人！那两只神兽其实不能在人界维持太久，它们维持的时间是依靠黄帝的神魂，所以无需惧怕！”士兵说。
忽然后面传来杀喊声！像是要捉拿背叛的士兵和三苗，后面的一队兵马朝背叛的士兵和三苗射箭，箭如流星雨般纷纷飞向他们，眼看一箭射向三苗，那士兵挡在他身后，后背实实吃了一箭，落下了马，三苗立即掉头欲救。
“快走！三苗大人！我死了无所谓，希望你能替我照顾我一家老少，我这里有个信物”士兵从怀里拿出块玉，扔向三苗。
三苗又怎忍心抛弃他，立即把他从地上抓到他马上，又朝身后的追兵释放飞虫，追兵被飞虫一搅和停止对他们的追杀。
“为什么要救我，我只是个无用的小兵，不值得你救啊！”士兵的声音显得很虚弱。
“你别说话了，你要是不救我，我才懒得救你呢？我只是报个恩而已，你也不用放在心上”三苗说。
三苗跑着跑着遇上了九黎大军，为首的正是蚩尤，蚩尤令军队先停止前进，自己下马迎接三苗。
“三苗，看到你平安无事就好了，你马上面那个人是谁？”蚩尤指了指。
“是他救我出来的，也是他替我挡了一箭，这恩情算是大了。”三苗叹了一下。
“他是西方国的人，怎么可能救你？杀你都来不及。”蚩尤望了下士兵。
“因为他要生存下来，他还有一家老少等着他回去，你快点救他吧！他中的箭上有毒。”三苗把士兵交给蚩尤。
“救他不是问题，用我的野兽之力就可以让他活过来了，不过从此以后他就是野兽了。”蚩尤说。
“能活着就是最好的，你快动手吧！”三苗说。
蚩尤掌中凝聚光芒，把士兵背后的箭拔了出来，顿时血染衣裳。三苗惊呆了！一脸不可能的样子，急忙冲了上去扶住蚩尤，蚩尤的士兵把那人抓了起来。
“你……你为什么如此！他是在救你啊！就算你不想变成野兽也不至于这样做啊！”三苗运气护住蚩尤的心脉，只见那士兵背上流着血，手中的匕首沾满了鲜血，原来蚩尤刚把士兵后背的箭拔出来，士兵顺势掏出匕首狠狠刺进蚩尤心口。
士兵大笑:“救我？谁要他救，我的兄弟们全死在他手中，这次能杀得了他，我就死而无憾了！”
“那你的妻儿老小怎么办！”三苗很生气。
“他们肯定会有人照顾的，这你就不必担心的，还是担心你们的首领吧！”士兵大笑说。
“普通的攻击不可能会让我动不了，说！你匕首擦了什么东西，为什么我一用力，就会没力。”蚩尤大吼。
三苗非常愤怒:“要不是你救我一命，现在你已经尸首分身了，你还能笑的出来，你把匕首擦的东西说出来，我可以让你走！”三苗示意手下放开他。
“我是不会说的，我从救你出来那一刻，我就已经做好死的准备，这次我陷你于不义，我不想欠人，这命还你了！”士兵手拿匕首狠狠刺入心里，没有一点悔意，有的是有情有义，他倒下了，蚩尤也倒下了，三苗下令暂时撤军了，这无疑给了黄帝军一线生机，让黄帝军做好充足准备。
而那士兵的尸身没有被安葬，或许不该安葬。
黄帝站在山上望着远方，看到尘土消失了，得知成功了，黄帝早就摆好酒席，对着天地鞠躬几下，把酒洒向土地。
“你安心上路吧！你的妻儿老小我会替你照顾好的，我还会对你儿子说，你父亲是位英雄！”
天边的启明星已起，秋风卷起满地黄沙，几只大雁孤独的鸣叫着，大概是和同伴失散了，九黎军中，蚩尤因受伤休养着，而黄帝已经做好了万全准备，虽然得到神兽相助，但使用神兽会消耗人的精神力，也就是神魂，越强大越是消耗得多，所以黄帝不敢轻易出兵，毕竟五万对十万这种兵力悬殊，不用点计谋是很难取胜的，黄帝还在等一个机会，就是炎帝归来。
经过了几天，昏迷不醒的蚩尤醒了过来，士兵看到后急忙通知夸父和三苗，蚩尤手捂着心口起身下床，三苗和夸父一进来看到蚩尤起身都赶过去扶着他。
“你们当我是七八十岁的老头啊，我没事的，对了！杀我的那个人怎样了”蚩尤掌心凝聚光芒放在心口上。
“蚩尤，你多休息下吧！那人已经自杀了，要是我在的话定不会让他不得好死！”夸父气的得直跺脚。
三苗把事情完完全全说给蚩尤听。
“现在你知道西方国的人虚假了吧！西方人是不能相信的，我们要尽快出兵灭了他们。”蚩尤捶了下桌面。
“可是你现在身体还没有完全好吧！千万不要勉强自己，我和夸父就行了。”三苗说。
“别忘了我是谁？这点小伤很快就会康复，要不是使不出力，我早就能康复了，还用等到今天，不能再拖了，拖得越久越不利我们，我要去请风伯和雨师相助我们，今天就跟他们作出了断。”
蚩尤去了风伯和雨师的居住地，他俩同意相助蚩尤，前提是以后要蚩尤分几块领土给他们，得到风伯和雨师后，蚩尤跟黄帝再次相约涿鹿。涿鹿战场，两军已经蓄势待发，只等一声令下！
