亲手将刘社的尸身火化了之后，司马懿决定将他的骨灰和司马防的一同带到了她母亲司马悠然的墓旁将他们葬在一起，加上他觉得自己在这里也因为不知如何面对蔡珏而倍感尴尬，于是他拜别了羊衜和蔡珏夫妇，与司马孚和李进一齐动身离开了上党。
临行之前，蔡珏与羊衜的女儿羊徽瑜将自己亲手用稻草编成的护身符送给了司马懿，并对他说：“司马叔叔，这个送给您，希望能够保佑您一路顺风。”
见小小年纪的羊徽瑜如此懂事，司马懿弯下腰接过了这个护身符，伸手抚摸着羊徽瑜的头顶笑道：“谢谢你，只可惜我膝下没有你这么懂事的女儿...”
这时司马孚在一边开玩笑说：“将来让她嫁给师儿不就行了么？”
在场的人都对这样的话一笑而过，他们没有想到在十五年之后，这个年近五岁的羊徽瑜真的嫁给了司马师，并且养育了一代英才司马攸，晋国建立之后被司马炎尊为“弘训太后”。
将刘社和司马防的骨灰安葬之后，司马懿便收到了钟毓自邺城传来的三条重大消息：
其一，刘备于七月底在沔阳自封汉中王；
其二，曹洪因汉中之战所立之功劳，被曹操勾销了之前所犯之过失，同时也允许其及其家眷返回邺城居住，其中包括了他的妻子赵蕊；
其二，一直和钟毓并肩为司马懿谋划的荀恽，在汉中之战接近尾声之际突然暴毙...
前两条消息都是司马懿先前有所预料的，尤其是刘备在占据汉中之后称王的举动，但是荀恽突然死亡的消息却让他百思不得其解，因为荀恽本身并没有什么疾病，又怎么会突然间离开人世呢？
悲痛之余，司马懿不得不将这件事与“刘稷”扯上关系。原本打算在伊阕为生父和养父守灵的司马懿考虑到事关重大，所以临时变更了自己计划，提前动身赶往邺城。
而李进因要将刘社和司马防之死转告给隐居于陆浑山之中的蔡珏和胡昭，所以自此和司马懿分道扬镳，司马懿则在司马孚的陪同之下星夜兼程赶往邺城。
但就在此时他却收到了曹操自洛阳传来了紧急召令...
正如诸葛亮先前所担心的那样，关羽见刘备夺取了汉中，很多将军都立了功劳，昔日自己的部将魏延已经统领了一州之地，就连马超这个降将也和自己同列“四虎上将”，这让关羽的心态极度不平衡，于是他趁着刘备占据汉中之际，在没有经由请示的基础上，擅自调动三万大军北上，意图彻底收复荆州北部，起初的确是进展神速，他的兵马出公安之后连续攻克数城，将手中兵力明显处于劣势的曹仁围困于樊城。
此时的曹操原本打算在长安休整一段时间后就返回邺城，然而就在他抵达洛阳后不久，关羽率兵迅速北上的消息就打乱了他的全盘部署，于是他一方面派遣自己的儿子曹植担任南中郎将，由左将军于禁和庞德辅助，整饬兵马自南阳火速驰援曹仁以解樊城之围。
另一方面他急忙将已经大病初愈的司马懿以及蒋济调到了自己的身边出谋划策，留下了太子曹丕守卫邺城，由程昱和董昭这两名重量级的臣子辅佐。
接到了曹操的紧急召令之后，司马懿只好暂时搁置自己追查荀恽死因的真相，转而派自己的弟弟司马孚去邺城，自己则单骑火速赶往洛阳。
到达洛阳之后司马懿很快便和先一步到达的蒋济取得了会面，从蒋济的描述之中司马懿感觉到关羽的进攻来势突然凶猛，整个荆州都为之震动。
但是司马懿不知为何却感觉到，这对于曹操来说或许不是件坏事。
来到大殿后，司马懿和蒋济发现殿内的气氛极不寻常，坐在上座之上的曹操面色铁青，而站在两旁的臣子们也都不敢发出一丝声响。司马懿注意到此次援兵樊城的主要指挥江陵之中，只有于禁和庞德站在中间，唯独不见了三军主帅曹植。
终于沉默已久的曹操愤然将手中的竹简用力扔在了地上：
“这个逆子！寡人命他为南中郎将，身为三军统帅的他居然敢在行军之前接连醉酒，以至于大军没能及时出发！真是朽木不可雕也！”
本来曹操在立了曹丕为太子之后，多疑的他也开始感觉到贾诩之前可能是有意提起刘表和袁绍之事，从而让他顾忌废长立幼为取乱之道，所以他明里暗里开始给曹植一些表现的机会，这次派他统帅大军南下，正是给他一次表现的机会。
然而曹操的这个意图却被吴质一眼就看出来了，他利用曹植喜好诗文酗酒的特点，刻意找了一些文人前去邀请曹植赴宴，结果毫不知情的曹植果然中计，进而触怒了曹操。
司马懿见状上前捡起了竹简对曹操拱手说道：
“王上，现在不是追究四公子过失的时候，眼下樊城的局势十分危急，倘若再不出兵援救的话，一旦樊城被攻破，那么整个襄阳郡就会彻底落入关羽手中，荆州恐怕有会有闪失。”
曹操也顾不得这个时候处罚曹植而临时改变了命令，由左将军于禁担任三军主帅，庞德为副将，即刻统军向樊城进发。
但是于禁和庞德非但没能成功救援曹仁，反而被关羽利用雨季的优势掘开了汉水堤坝，结果于禁和庞德的人马被零星孤立于洪水各处，关羽则率领战船逐个击破，先后活捉了于禁、庞统以及董衡、董超等人，彻底歼灭了曹操的援军。
俘虏了于禁之后，关羽带着关平亲自前去探望。
面对故友重逢令关羽不禁感触良多，他命关平松开了绑缚在于禁身上的绳索：
“这么多年过去了，没想到我们居然会以这样的形式再见面...”
身为阶下囚的于禁并没有失去作为三军统帅的气节，他拒绝了甲士的要求向关羽下跪，关平一怒之下拔出了剑：“大胆！”
然而关羽却伸手挡在了他的面前，转而训斥关平说：
“于文则当年和为父一同为王上效力之时，你小子还不知道在哪儿呢，焉敢在此放肆！”
看着关羽说话的口吻和态度，于禁看得出来他是想要招降自己，因此他在关羽还没有开口之前便断然拒绝了他：
“云长请勿多言，我既然已经沦为了败军之将，是杀是剐听凭君意。”
见他并没有重归刘备麾下之意，念及旧情的关羽仍旧打算再劝他重新考虑：
“文则，你我自黄巾起义之时便相识，我不理解为什么你会中途变节，不过当初你意欲转投曹操麾下之时，王上没有杀你是因为念旧情，现在我不杀你也是念旧情，难道你就真的一点也不在乎我们当年的情谊吗？”
让关羽如此低声下气说话的除了刘备之外没有几个人，因此站在他身后的关平十分惊讶和不解。然而更加令他不解的是于禁却仍旧没有丝毫改变主意的意思：
“该说的我都已经说了，多说无益...”
关羽转而威逼于禁道：“文则可知，我方才对外宣称你向我屈膝投降，现在的你已经回不去了，何必如此执迷不悟呢？”
一听关羽已经败坏了自己的名声，于禁愤然起身指着关羽大骂道：
“关羽！你...你好卑鄙啊！”
说罢于禁想要夺走旁边甲士的长剑自刎，却被关羽所阻止：
“我给你足够的时间去想，等我拿下樊城夺取荆州之时，或许你就会改变主意了...”
之后为了防止于禁寻短见，关羽特地派遣两名甲士贴身看管他。
说服于禁失败之后，赵累押解庞德、董衡、董超等俘虏来到了中军大帐前听候关羽发落。
关羽扫视他们这些败军之将后看向了庞德，他想要通过招降庞德来进而让剩下的人一齐投降，然而没想到庞德却态度极为坚决且激烈的拒绝投降，并且高声辱骂刘备和关羽。
原本因说服于禁受挫的关羽心里憋了一肚子气，他见庞德居然如此猖狂，脸上的青筋逐渐绽起，他大声拍案而起：
“难道我还要受你一个无名鼠辈的鸟气吗！来人呐！给我拉下去砍了！”
斩杀了庞德之后，剩下的曹军将领们因惧怕关羽而纷纷投降。
关云长水淹曹军之后，将包括于禁在内的降卒三万人一齐押回了自己的大本营江陵，声名威震华夏，其气势也达到了鼎盛。
围歼了于禁所部之后，决堤之后的洪水仍旧没有退去，樊城之中很多处都有洪流灌入，更有多处城墙坍塌，在听闻了于禁全军覆没之后城中守军的士气大受打击，很多人都认为这座城是很难继续守下去的，因此纷纷建议守城的曹仁，应当趁着关羽还没有将兵马重新集中在樊城周边之际乘船撤出樊城。
但是曹仁和满宠认为山洪虽然来势汹汹却也退得很快，而关羽之所以不敢绕过樊城继续北上，正是惧怕自己会在后方切断他的退路，而曹仁若是退走的话黄河以南之地将会彻底为关羽所侵占，甚至会威胁许都的安全，所以曹仁下定决心与樊城共存亡。
很快关羽降于禁、斩庞德消息就传到了洛阳，曹操听到时候颇为失落的说：“于禁跟随我多年，遇到的险境何止一二，没想到在这种关键的时候反而比不过一个降将庞德啊。”
