鸿太狗在寿夜被杀，喜事变丧事，鸿大宝发誓要把杀父仇人找出来，千刀万剐，为父报仇。经过半个多月的侦探，鸿大宝终于得知，原来杀父仇人是南河岭村的聂普贵率领菜刀队干的，于是，鸿大宝赶紧把这一情况向日驻祁司令龙文普报告。龙文普一听南河岭村有反日分子，就马上要山泽一郎和鸿大宝带兵去围剿。
日军清剿菜刀队的消息，被安插在日军的内线获悉，并及时把这消息传递出去。当聂普贵得知消息，就连夜和谢品吾，以及菜刀队的几名骨干开会商量对策。经过一阵讨论，大家一致认为，敌强我弱，不宜正面交锋，应避其锋为上。第二天一大早，聂普贵率领队员们帮助村民向后山转移，一些不能带走的粮食就藏在地窖里。
到了中午，山泽一郎和鸿大宝带兵气势汹涌地来到南河岭村。村里此时空无一人，空荡荡的，山泽一郎下令搜查，一定要搜出抗日分子。一时，鬼子和皇协军就挨家挨户翻箱倒柜地搜查，搜查了好一阵，别说抗日分子，就连半个人影都不见。
见搜不到抗日分子，山泽一郎有些恼怒：“鸿副队长，你不是说有抗日分子吗？现在人在哪里？”鸿大宝看到山泽一郎生气，吓得脸直冒冷汗：“山泽少佐，村里空无一人，一定是这些抗日分子得到我们前来围剿的消息提前跑了。”山泽一郎狠狠地盯了盯鸿大宝：“八嘎，他们怎么会知道我们前来清剿，是不是你的私通抗日的干活。”鸿大宝听到山泽一郎这么一说，吓得腿在发抖：“山泽少佐，冤枉呀！我对皇军可是忠心耿耿，天地可鉴。”看到鸿大宝一副害怕的样子，山泽一郎笑着用手拍了他的肩膀：“鸿副队长，我相信你对皇军的忠诚，只是这些抗日分子和村民都去了哪？”鸿大宝这时朝不远处的祁山看了看：“山泽少佐，辈职想他们都躲进了山里面去了。”山泽一郎听了马上用指挥刀一指：“进山的搜。”于是，百余名日皇军朝祁山开进。
祁山，山高林密层峦叠嶂连绵数百里，自古就有绿林好汉出没。明末清初，陈家洛领导的天地会，在祁山就设有分舵。。。 在山里转了大半天，没搜到抗日分子和村民，眼看天色将黑，山泽一郎就下令收兵回城。等日军走后，聂普贵带领村民返回村里。回到村里后，聂普贵看见村子已被日军破坏得不成样，有些村民发现自己一些未藏好的粮食和一些鸡鸭都已被日军抢走。。。
过了几天，鸿大宝带兵突然夜袭南河岭村，聂普贵率菜刀队仓促迎战。双方激战了一会，聂普贵就要谢品吾赶紧带领几名队员去组织村民往后山转移，谢品吾听了就道：“队长，还是你去吧！我在这里堵击敌人。”敌军这时在一个劲地往上冲，聂普贵拿着枪“啪啪”就是两枪，两个皇协军应声而倒。看到谢品吾还没走，聂普贵就转过身大声喊道：“谢品吾，还不快去组织村民们转移，这是命令。”“是，队长，我马上去。”谢品吾说完，用枪又射杀了一个皇协军，才带领几名队员急忙离去。
战斗异常激烈，菜刀队此时已伤亡不少，这时，菜刀队一分队的队长聂其海一边开枪一边朝聂普贵喊道：“队长，二鬼子火力太猛，咱们还是快撤吧！”聂普贵大叫：“不行，还得再坚持一会，等谢品吾带领乡亲们安全转移。”又战斗了好一会，聂普贵才带领队员往后山撤。
为了不暴露村民们转移的去向，聂普贵带领队员从小路进山。鸿大宝带领皇协军在后面紧追，追了一会，鸿大宝大叫：“兄弟们，抓住抗日分子重重有赏，抓住聂普贵赏大洋五百。”但由于路窄人多，地形不熟，没过多久，鸿大宝的皇协军就被聂普贵他们甩掉了。 鸿大宝没追到菜刀队甚是恼火，于是回去的时候，除了在村里抢了一些东西，还放火烧了几栋房子，以解心头之恨。
这次夜袭，菜刀队阵亡十余人，伤七八人，被杀村民有十多个。聂普贵发誓要杀掉鸿大宝，为队员和乡亲们报仇。
鸿大宝从南河岭村回去后的第二天一大早，就去向日军驻祁阳龙文普司令报告：“报告司令，菜刀队昨晚已被卑职全部剿灭，只剩下匪首聂普贵和几个残匪，逃进了山里。”龙文普听了把桌子一拍：“八嘎，你的办事的不行，放走了聂普贵。”鸿大宝吓得不敢做声。 这时，山泽一郎走了进来：“司令，邵阳来电。”龙文普接过电报看了看：“立即电告衡阳，要横山勇将军速将军需物资从水路运抵祁阳。”“嗨。”山泽一郎双腿一并头往下一低，然后就转身走了。
等山泽一郎走后，龙文普接着对鸿大宝怒道：“鸿副队长，湘西会战在即，若后方有抗日分子捣乱，那将对皇军大大的不利。”停了停，龙文普接着又道：“我给你两个月时间，不，一个月时间务必要将聂普贵他们统统消灭。”鸿大宝听了赶紧双腿一并胸一挺：“是，司令，卑职保证一个月之内把聂普贵残部全部消灭。”于是第二天，鸿大宝带兵去清剿菜刀队。
鸿大宝带兵清剿菜刀队的消息，又被安插在日军的内线获悉。由于情况紧急，聂普贵和队员商量了一会，决定去八宝投奔李良才。
八宝，聂普贵以前去过，但由于白水驻有日军，所以就走白鸽，经木梓虚到八宝。一路上，聂普贵和队员装扮成走亲戚的村民，所幸没遇到日军和伪军的严格盘查。
李家，在八宝是大户人家，李德秋生前常年做药材生意，家境颇为殷实，尤其是李良才成立八宝自卫队后，更是无人不知哪个不晓。因此，聂普贵等人在街上一打听，就很快找到李良才的家。
对于聂普贵的到来，李良才是万分高兴，赶紧叫人杀猪用来招待菜刀队的同志们。吃完饭，聂普贵和李良才聊了起来，聊目前国内的抗战形势。两人越聊越投机，大有相见恨晚。当李良才知道聂普贵想去祁阳县城杀掉狗日的汉奸鸿大宝，当即就表示愿意一同前往，以助一臂之力。
休息了两天，到了第三天，聂普贵和李良才的妹妹李晴玉扮成一对新婚夫妻，谢品吾和几个菜刀队的队员扮成走亲戚的老百姓，李良才扮成做药材生意的老板，几名八宝自卫队的队员扮作伙计。为了避免引起鬼子的注意，聂普贵和队员，还有李良才他们，相互之间保持一定的距离。
白水，是祁阳的一个重镇，日军在这里驻有守军，并设有关卡。中午时分，聂普贵一行到了白水。
白水关卡，此时排了一条长龙，大家都在等待过关。不大一会，就轮到了聂普贵和李晴玉，一个日本鬼子端着枪问：“你的，什么的干活？”聂普贵陪着笑脸：“太君，媳妇回娘家的干活。”鬼子朝李晴玉看了看：“哟西，花姑娘的干活。”说完，就要调戏李晴玉。聂普贵见了，赶紧从口袋里掏出几块银元：“太君，别难为小的，这个给您买酒喝。”鬼子接过银元看了看：“你的良民的干活，快滚。”“是，小的快滚。”聂普贵说完，赶紧拉着李晴玉走了。 谢品吾这时站在聂普贵的后面不远，看到鬼子想调戏李晴玉，就想揍鬼子，一个队员拉住了他：“你忘记早上走的时候，队长是怎样吩咐我们的，遇事要忍。”谢品吾握了握拳头：“这狗日的太欺负人了。”“嘘，小声点，别让鬼子听见。”队员拉了拉谢品吾的衣服。 很快，就到了谢品吾，一个伪军朝他看了看：“干什么的。”谢品吾答：“走亲戚的。”“把良民证拿出来。”伪军接过良民证看了看：“快走。”不一会，几个菜刀队的队员都顺利过关。
没过多久，李良才和几个伙计押着药材走了过来，两个鬼子马上端起枪：“你的，什么的干活？”李良才赶紧走上去，陪着笑脸：“太君，药材生意的干活。”鬼子一听是做药材生意的，就马上把手一挥：“你们几个，快过来检查的干活。”于是，几个伪军走了过来，把两车药材东翻西翻。李良才见了，马上把一个伪军小头目拉到旁边，悄悄塞给他十块大洋：“老总，请关照关照。”伪军小头目接过银元看了看，然后问道：“车上装的都是药材？”李良才答道：“全是中药材，运到祁阳卖的。”伪军小头目听了：“行，我帮你跟太君说说。”于是，伪军小头目来到一个鬼子面前：”太君，车上全是中药材的干活。”鬼子一听全是药材，又没见搜出什么，就把手一挥：“快走。”过了白水关卡，到祁阳就一路无堵了。
