话说三藏师徒脱离无边苦海，回头是岸，遂辞别了苦陀湾水神，复又登程。不觉得走过炎天，初秋时节来至一座高山，——此便是当年青狮、白象二魔占据的八百里狮驼岭。他两个在此逍遥自在，伤人害本，已有六七年光景，手下早聚集了数万妖兵，日夜勤奋操练。几日前，久居西边狮驼城的大鹏雕料定唐僧不久便至，就来至狮驼洞中住下。老魔青狮从妖兵中点出来四百个，分成十班，发给腰牌，日日轮流巡山，留心唐僧踪迹。
却说这日，三个魔王在洞中闲坐，见巡山的小钻风进洞行礼，都笑呵呵道：“你打听孙行者的下落如何了？”那小钻风战兢兢地说孙行者正在山间磨杠子，眼看打将进来，把个老魔唬得浑身是汗，连叫关门。小钻风又说关了门不济事，孙悟空会变苍蝇，或已进了门也。这话说完，果然就有一只金苍蝇撞了老魔一头，慌得他吩咐大小群妖拿起扫帚来满洞乱奔捂苍蝇。正慌乱处，那大鹏金翅雕却一把扯住小钻风道：“不好！险些儿被他瞒了！”老魔一头雾水，问了半天仍不明就里。是大鹏雕吩咐别的小妖取来绳子将这个小钻风捆了，掀开衣服一看，果然一身黄毛，两片红股，还有一条长尾，正是那大闹天宫的美猴王，保唐僧西去的孙大圣！老魔见捆住了孙行者，心中大喜，当下安排美酒欢庆，偏是那三魔大鹏雕十分小心，叫手下小妖抬出来阴阳二气瓶，把行者嗖一声装进瓶里，盖上盖子，贴了封皮，才来坐下吃酒。
酒过三巡，老魔忽问道：“三弟，孙行者这会子该化了吧？”三魔笑道：“哪里等到此时！”言毕叫小的们抬上瓶来，却不知行者已用当年观音菩萨赠与的三根救命毫毛钻透阴阳窍，出了宝瓶也。那三十六个小妖摩拳擦掌，排定了次序，围着瓶子使劲往上一抬，竟把个瓶子直抛在空中，——原来阴阳二气散尽，瓶子已然空了。老魔解开盖子往里一看，果然见瓶子底上一个窟窿眼儿，失声叫道：“孙行者跑了，快关门！”那行者不慌不忙出得洞中，吩咐沙僧照看师父，拉着八戒一起来在狮驼洞前骂战。
老魔听见小妖奏报，高声叫道：“如今那猴子在外叫战，哪一个与他打个头仗？”问了两遍，都没个人敢答应。老魔怒起来道：“等我舍了这老性命去与他战上三合！”一旁二魔白象出来道：“大哥旧年与他交过手，险些儿吃亏，这番千万小心。”老魔提起昆吾刀来道：“如今有它在，等我先去砍他三刀，看怎么说！”三魔道：“大哥且不忙去，岂不知兵法有云，‘一鼓作气，再而衰，三而竭。’让那孙猴子在外叫骂，容我细想想，嘱咐你一嘱咐，恐他一时机灵，占了上风。”老魔哪里坐得住，早结束了披挂，道：“交战罢了，嘱咐什么！”二魔道：“哥哥此去，莫提当年乌鸡国之事。倘叫他知道你们我本原，把寺庙里的主人公找来，你我莫想再有前程了！”三魔点头道：“此言极是。我再嘱咐嘱咐。”老魔早不耐烦道：“不消说了，我若三合战得过，唐僧还是我们口中的食；若战不过，就关上门放他们过去就是了。”言毕出得门来，挥着刀与孙大圣一场好战，尚未分胜负之时，八戒又来助阵，慌得个老魔跳在坡前，迎风现了原身，乃是一头青毛狮子，张开大口，却似那狮驼洞门一般大小，把猪八戒唬得钻进草里护命，却一口吞下了赶将来的孙行者，才又幻化人身，喜滋滋进来洞中。
进洞之后，二魔三魔俱来迎接，问起来时，老魔道：“孙行者被我一口吞在腹中哩！”那三魔闻言，跳着脚道：“适才要嘱咐，偏没想起来。大哥啊，那孙行者不中吃！”果然大圣在老魔腹中撒起村野性子来，疼得他五脏俱裂，三魂出窍。二魔与三魔不忍，假意应承，答应要抬轿子送唐僧过山。这行者一路上心性忠正，轻信了这帮妖魔，便就出了老魔之腹，回来叫八戒挑担，沙僧牵马，等妖魔轿子来抬师父过山。不期二魔黄牙老象点出三千小妖排在山前，与行者叫战。当时八戒上前迎战，力软不敌，被捉进洞中。行者发起怒来，先救出了八戒，又施展神威与二魔一场恶战，终于战胜，牵着他鼻子来见唐僧。当时二魔痛哭流涕，真心答应抬唐僧过山而去。那长老慈悲心重，就叫行者放了他回去。果然稍时三个魔头来请，有八个小妖抬出一顶藤香轿子。三藏欣然上轿，另有八个小妖在前面喝道，三个魔头在轿子左右相随。如此走了一天一夜，西进四百余里，早望见一座城池，正是当年狮驼城，金蝉长老救苦救难之地。那大鹏雕心中喜道：“妙啊！妙啊！毗卢迦，你当年追我下了灵山，救出了这方几个百姓，端的得了什么好了？如今变成一介凡人，凭我兄弟蒸煮享用。早知如此，当年何必与我为仇！”便提起方天画戟，朝着孙行者头上砍去。大圣急忙躲过，又见老魔、二魔都取了自家兵器与八戒、沙僧战在一处。正是三兄弟争斗三兄弟，灵山客激战灵山客。
直斗到二更时候，妖魔技高一筹，又拿三藏做当头，将他三兄弟捉进城中。当即安排柴火，将他四口上蒸笼蒸。孙行者巧施手段，把烧火的几个小妖都迷睡了，救出三藏与八戒、沙僧，要出那狮驼城，不料还是被妖魔发觉，追将来仍捉回城中，唯行者手段多些，当时逃了。回来城中时，见八戒被绑在殿前，问起师父来，说是被妖怪夹生吃了。行者痛心疾首，又见沙僧被绑在后檐柱子上，问起师父来，也说是没等蒸就被生吃了。这大圣听他两个都是如此说，一时泪如泉涌，也不救八戒，也不管沙僧，跳上筋斗云直奔灵山。
如来知行者来至，叫十八罗汉宣他进了大雄宝殿，听他如此这般说了一遍，即将慧眼遥观，见那狮驼城中满是妖邪，为首的是三个妖魔，那三魔乃是孔雀大明王菩萨的胞弟，号云程万里鹏。因当年孔雀一口吞下如来，被灵山诸圣奉为佛母，故大鹏算是如来之母舅。如来心中惊道：“这厮几时下界？我竟不知。他害了那城中百姓，竟不曾被天地察觉，何也？”回身叫阿傩、迦叶道：“你们分头驾云，去南瞻部洲宣文殊、普贤来见。”二尊者去了，不时文殊、普贤俱来在佛前礼拜。如来着阿傩、迦叶相随，领着文殊、普贤一同驾云来至狮驼城上方，叫行者下去叫战。那三个魔头不知大祸降临，出城与行者交战。当时文殊、普贤念动咒语，降服了青狮、白象。文殊菩萨恨道：“业障，前番差你下界，成就你一桩功果。此番你私自下界，便是罪孽！”文殊菩萨亦道：“好孽畜啊，谁知你也能造下这桩丑事，坏我名声。”那大鹏却不收敛，见如来亲降，仍要逞凶。佛祖以无边法力缚住他两翅，将他困在佛顶光焰之中，做个护法。
行者见三个魔头都被降服，解了心头之恨，却仍不见师父，不免伤怀。那大鹏在佛顶上道：“那老和尚如今在锦香亭的铁柜里，谁曾吃他！”行者闻言，忙磕头谢了佛祖，目送佛祖引大众回归灵山，他才按下云头，救出八戒、沙僧，找着锦香亭，打开铁柜，果然找见三藏还活在里面。行者将佛祖降妖之事说了一遍，三藏十分感激。师徒四个安排了一些茶饭，收拾了白马行李，才找路出城。来到城门前，见一把钢刀明晃晃横在那里。行者道：“这是那老魔的刀，想是方才叫文殊菩萨收服时扔弃在此的。”沙僧道：“哥啊，看起来也是把好刀，留下吧。”三藏道：“妖怪的刀，可好留下？”八戒道：“管他谁的。既是好刀，就留下也不妨。到了前面有人家处，卖了它换些饭食香纸也是好的。”言毕上前拾起来收拾了，才打开城门。师徒们一路往西，离了这座妖城。这却是：金蝉子重游狮驼城，大鹏雕终反灵鹫峰。
走了两日，好道也有四五百里路程，早望见一处村落不远，似有百余户人家。那路上有一老一少两个农人守在路边，手里拿着镰刀、铁锨，看见唐僧策马近前，已是吃了一惊，又见行者与八戒、沙僧跟在马后，唬得魂飞魄散，不容分说，飞一般奔向西边，进了阡陌之中。三藏道：“还指望着去那里人家化顿斋饭，看来是难了。”遂来至村前，惊见老老小小男女几百人堵在路上，手里都拿着锄、锨、镰、镢、耙、杈、连枷、扫帚。八戒道：“这里人家风俗甚怪，出门迎客本是应当，怎么手里都拿着农具，又都跟咱有深仇大恨的模样！”沙僧道：“二哥，看样子是要打咱们哩！”三藏纳罕道：“这却是他们无理了。就算你们模样不济，也该问一问再动手！”便下马来至人前，有个农人仗胆叫道：“妖怪休得无理！”余下的人一起喊：“休得无理！”三藏吃了一惊，忙合掌道：“阿弥陀佛，贫僧是东土唐王差去西天拜佛求精的，不是妖怪。”又回身指着行者三个道：“他们都是我的徒弟，也都是好人！”众人听说，半晌不语，中有一个老者出来道：“你不是妖怪，就是疯子！”行者在一旁喝道：“那老官儿，说谁疯子哩！”老者道：“不是疯子，怎么说是从东土来的？且不说东土，东边就有座城，满城里都是些怪物，你们可曾走过么？”八戒嚷道：“怎么没走！我们就是从那城里出来的！”这一句话落地，众人越发胆颤，纷纷喊着“打妖怪！”举起手里家什要来打唐僧。行者怕师父受伤，使出一个法术，将众人的家什收在一处，远远抛在农田之中。
众人见了，都倒吸一口凉气。那老者垂泪道：“是福不是祸，该来的终究躲不过也！”便对众人道：“此乃上苍之意，天灭我国，我等无力回天，且到阴间见祖宗去来！”说得众人一起哭起来。四众见状，都摸不着头脑。三藏上前施礼道：“诸位施主莫哭，听贫僧一言。贫僧真是东土唐王差去西天拜佛求经的，那三个也真是我的徒弟。他们虽然模样怪异，却都是降龙伏虎的好汉。你们有甚苦衷，说与他们听，管保用得上。”众人听三藏如此说，都止住哭声，问道：“你们不是妖邪，怎说是从东边城里来的？那城里都是些夹生吃人的妖怪！”行者笑道：“从前是有些儿妖怪，现已绝户了！”众人听说，只当他说笑罢了。有一老者对三藏道：“既不是妖怪，就是远客，请入宫中拜见我国国王。”八戒忍不住笑起来道：“向前说我们是疯子，我看你们全是疯子！恁小个村子，还有个国王呢！”三藏道：“慎言！慎言！”遂向老者施礼道：“烦劳施主带路。”
那老者果然散了众人，将他们师徒带到一座高门大宅之前。那里有两个人守在门前，听老者说了几句，便入内通报，少时出来道：“国王宣进。”四众跟着老者来至宅中，见正屋中央坐着一个少年，也就十一二岁模样，旁边立着两个大汉，下面左手边站着四个老者，右手边站着三个，那领路的老者走到右手边站定。忽闻上面一个大汉叫道：“大胆来人，见了我王因何不拜！”三藏一怔，合掌躬身道：“不知贵处是什么国度？”那汉子道：“我处乃西域上邦狮驼国，我王乃狮驼国正主，号雍德皇帝。”行者道：“狮驼国五百年前已被大鹏雕灭了国，连那国王王后并一国臣子俱都吃了，怎么如今又有个皇帝！必是假的。只哄寻常路人罢了，岂能骗得我们！”左右老者都要分辩，却听那少年咳嗽一声，那几个老者就都不再作声。少年道：“远来之客，不必计较礼仪。”又叫三藏道：“那和尚，朕看你有些面熟，却记不起哪里见过。方才太师说你是东土唐王派往西天的和尚，可有凭证也无？”三藏吩咐八戒取出通关文牒来奉上，上面一汉子接了，呈给那少年。少年翻开看时，见九颗唐王宝印，又有宝象、乌鸡、车迟、西梁、祭赛、朱紫国印，还有孙悟空、猪悟能、沙悟净三个名讳在上，十分欢喜，对身边的大汉轻声吩咐几句。那大汉转身而去。四众立在院中面面相觑，十分不解。少时大汉回来，手里捧着一个上锁的匣子，那少年从项下取下一把钥匙，开了匣子，取出一颗宝印来，端端正正印在文牒之上，才将宝印放回匣子里，着那大汉收了匣子，另一大汉送还文牒。
三藏得了文牒，与行者、八戒、沙僧掀开来看，竟多了“狮驼国印”。三藏大惊道：“果然是狮驼国国王！”忙行朝拜之礼。那国王当即赐座传茶，三藏谢了恩坐下。国王因道：“适才听太师说那妖城里的妖怪都已绝了户，可是实情？”三藏道：“陛下，亏了我这三个徒弟，如今那厢已是一座空城，妖王已被降服，小妖俱已逃窜。”那国王大喜道：“善哉！善哉！诚是天不灭朕，降下几位神僧罗汉来搭救我国黎民脱离苦海！”言毕恍然大悟道：“朕记起来了！”忙对手下道：“去将庙堂上那幅卷轴拿来！”少时取来，国王亲手将轴小心展开，四众来看，乃是一段褐色绫罗，上画一个僧人，光着个头，身披袈裟，站在山峦之间，模样与三藏确有几分相似，他身后一只大鹏鸟，尖喙利爪，正在捉人食用。国王因道：“五百多年前，我国天真皇帝在位时，遭邪教所害，又被妖魔强占了国土。当时我祖上是宫中二皇子，尚不足三岁。大难临头之时，朝中有位权光元帅护着我祖，携了昆吾刀和传国玉玺逃离出城，路上亏了有这位神僧保护，当时躲过了妖魔，出了北城门。为了迷惑妖魔，权光元帅携着家眷往东去了狮驼岭，却派另一队人马护着我祖和一些百姓往西来至此地。如今扎根在此，开枝散叶，已传了十代人，共计五百多年亦！”
师徒们听说此言，十分惊异。八戒指着画笑道：“师父，原来这国尚有子孙在世，亏了你也！”国王笑道：“当时逃出的百姓中有会丹青的，画了这幅画儿，日夜供奉在庙堂之上，感激神僧的大恩。”又道：“依着朕，五百年前这位神僧虽然救了一些百姓，却终未能铲除邪教、消灭妖魔，不曾断了祸根。今日诸位圣僧来此，将城中妖邪尽都铲除，实乃更大的功德也！”便就传厨房备斋，款待四众。
这厢行者对八戒道：“贤弟，咱出城时拾的那把刀呢？”八戒道：“你做什么？”行者道：“想来那把刀就是他国祖上之宝，你休要昧下，快拿出来送还那小皇帝。”呆子道：“哪儿就有这么巧的书！那刀丢了五百多年，好道还能找着！”国王闻言，道：“朕听祖上说，昆吾刀连柄共长一尺，赤焰红光，用之割玉，如切泥焉！”那呆子从包袱中取出刀来看，果然有一尺长短，刀刃赤红，寒光彻骨，无奈奉与国王。那国王接过刀来，两眼垂泪道：“想是妖魔凶狠，权光元帅不曾逃脱，遭了毒手！妖魔认得这刀是宝物，就留下使用。如今若不是神僧来至，怎能完璧而归！”行者道：“未见得就是完璧。当时只找见了刀，不知有刀鞘也无。若有，定落在狮驼城中老魔寝处。”国王大喜，恰斋饭已备齐，国王请四众入席。
原来是两张桌子并排而放，中间有蒸茄子、煮木耳、烩笋芽、炒蘑菇、豆腐汤、拌黄花六盘素菜，周围摆着大枣、葡萄、鲜桃、水萝卜、柿子、香椿芽六样儿小鲜。国王道：“亏了神僧秋收之时下降，国**奉得起。”言毕与三藏坐在一处，请行者、八戒、沙僧相对而坐。又道：“圣僧慢慢享用，米饭稍后就蒸了来。”师徒们谢了国王，抬碗举箸，饱餐一顿。宴席之后，国王又传香茶，对三藏道：“神僧，朕这里荒僻，为避妖魔，不曾与外国相通，只是在此务农，自给自足，又无大学大儒，诚所谓坐井观天。不似你东土大邦，富饶宽广。祖辈上也传了些你那里的故事，却不叫唐国，叫汉朝，又有个王莽，篡夺了汉朝江山，自立为帝，可是实情？”三藏道：“确是实情。那王莽服侍西汉平帝，官拜大司马，加封安汉公，大权在握，野心昭彰。后平帝崩，王莽立孺子婴为帝，三年后篡汉登基，做了皇帝。”那小国王惊奇道：“传言果是实情。此等奸臣，如何下场？”三藏道：“绿林军攻入长安城，王莽为人所杀，不得善终。”国王点头又道：“当今唐王，姓甚名谁，有甚功绩，因何派圣僧去往西天求经？”三藏道：“我王李世民，乃大德皇帝，宽仁之主，朝中有二十四贤臣，自登基以来，海晏河清，外夷臣服，黎民安居，百姓乐业。因我王魂游地府，知阴间冤魂甚多，不得超度，欲做个水陆大会。当时观音菩萨下界点化，言说西方有经，佛祖欲传东土。我弟子不才，自荐而往。自那年秋时出了长安城，如今十一年整矣！”国王听说，连连称奇，忍不住道：“你那唐王竟能魂游地府，又得观音菩萨点化，奇哉！妙哉！”又叹道：“想我国当年下辖六个州县，虽非上邦，也有十几万黎民。如今只剩下这几百户人口，又多有老弱，先帝故去得早，朕无兄弟叔伯，正是孤家寡人也！此番神僧降服了妖魔，使我国重获故土，朕有意领着百姓回到旧城之中，再立家邦，重兴祖宗基业。”三藏道：“陛下雄心壮志，贫僧无他，愿为陛下祈福！”国王称谢了，又传旨下令，国中各家各户俱献斋献供，必要留住他们师徒宽住些时日。
却说三藏师徒在这狮驼国中住了三日，那国王毕竟年幼，日日来问三藏古时的人物、典故，自上古洪荒问到春秋战国、宋齐梁陈，从中品味治国之道。有时听入了迷，饭也不吃，觉也不睡。三藏取经心切，一日斋罢，吩咐收拾行李马匹，领着三个徒弟面辞国王。那国王十分不舍，拉着三藏道：“圣僧取经回来，千万陪朕多住些时日。”三藏道：“贫僧遵旨。”又道：“陛下若回了狮驼旧城，可多读写典籍。书中自有贤君明主，治世之策。”国王点头答应，率他朝中几个文武之臣送他们师徒上了西天大路，见他们去得远了，才都回去。
这厢四众复归大道，走了数月光景，寒天中又见一座城池，且是雄伟华丽。八戒道：“这才是大邦之境！”走进月城，问过当地人，道此间原叫比丘国，如今改叫小子城。正不知缘故，又见家家户户门首悬挂鹅笼，笼中都是五六岁的小孩儿，使得三藏疑思，行者纳罕。毕竟不知这方是个什么风俗，师徒们如何出城，且听下回分解。
