重庆蒋介石官邸内夜
蒋介石在客厅中一边踱步一边自语：“这个周恩来，打着回乡祭祖的旗号，走了将近一个半月，才回到绍兴。”
宋美龄：“祭祖用了半天的时间，可是接受他鼓动的群众呢，真是成千上万！”
蒋介石：“这是他们的长处！”
陈诚惶然走进：“委座！日军于三月底攻陷南昌，长沙再度吃紧。”
蒋介石驻步凝思片刻：“日军攻占南昌，示形于长沙，是为了配合汪先生逃出河内，尽快组建政权。”
陈诚：“那我们应采取什么对策呢？”
蒋介石：“我已经请陈布雷先生写篇有分量的文章，揭露日本攻占南昌、进而想夺取长沙的真实目的是，配合与加速汪先生与日本媾和。”
陈诚：“是！”
蒋介石：“辞修，我今天请你来，是想听听你们是如何落实五中全会制订的反共战略的。”
陈诚：“我已经在全国做了全面的部署。就在南昌陷落的前夕，当地驻军封闭了新四军驻温州通讯处，并逮捕了八名中共干部。”
蒋介石：“很好！接下来，你们要放手大干！”
陈诚：“是！另外，第三战区于四月上旬召开政治工作会议，为了展现国共合作的诚意，可否请周恩来代表我去上饶出席？”
蒋介石开心地笑了：“辞修啊，你越来越懂政治了！”
金华周恩来临时下榻处内夜
周恩来：“方才，我听了浙江省委书记刘英同志的汇报，使我越发地感到浙江地位重要。我上一次和曾山同志讲了，党的任务是坚持抗战，坚持持久战，坚持抗日民族统一战线。你们还有什么具体的困难吗？”
在周恩来的讲话中摇出：曾山、刘英等同志。
周恩来：“刘英同志，你讲吧！”
刘英：“浙江是蒋介石的发祥地，因此，在浙的国民党内的党、政、军之间的矛盾很多，我们应该如何利用这些矛盾开展党的工作呢？”
周恩来：“首先，浙江省主席黄绍竑较进步，要积极争取他，做好对他的统一战线工作。”
“是！”
周恩来：“再者，告诉同志们，共产党不论在国民党政府机关或群众团体工作，都要埋头苦干，不暴露，不突出，不刺激，办事情要照顾全局，照顾多数，照顾将来；对友党友军和其他党外人士合作共事要不浮、不躁、不卑、不亢，以廉洁奉公的模范作用，争取更多的人同自己团结在一起工作。清楚了吧？”
“清楚了！”
周恩来：“曾山同志，你是东南局的副书记，又参加了党的六届六中全会，一定要坚定地贯彻六中全会的精神。”
曾山：“是！”
刘英：“周副主席，国民党查封了新四军驻温州的通讯处，逮捕了八名干部。”
周恩来愤怒地：“真是岂有此理！”
这时，小刘手持电报走进：“周副主席！黄绍竑主席转来一份电报，说是让你即日赶到上饶，代表陈诚出席第三战区政治工作会议。”
周恩来接过电文看罢，严肃地：“请放心！我当面请顾祝同放人。”
黄山别墅前的小道外日
蒋介石挽着宋美龄边欣赏山城的春色边交谈。
宋美龄：“汪先生利用海外报刊连续发表的《重要声明》、《举一个例》两篇文章，反响是很大的。”
蒋介石：“你的欧美朋友一定会说：蒋某人远在抗战初期，就通过陶德曼大使与日媾和，对吧？”
宋美龄：“一点也不错！”
蒋介石：“那又怎么样呢？难道你的欧美朋友希望我跟着汪先生走吗？”
宋美龄：“不！这正是他们所担心的。”
蒋介石：“说说看，这是为什么？”
宋美龄：“他们担心改变世界政治的大格局。”
蒋介石：“所以，不管是美国也好，还是苏联也好，他们要想尽一切办法把我捆在抗击日寇的战车上。”
宋美龄：“对！对……”
蒋介石：“所以嘛，山城虽然多雾，但春天还是无限美好的啊！”他说罢笑了。
陈诚快步走到跟前，有些着急地说：“委座！周恩来要顾祝同放人，顾坚决不放，周亲自去狱中探监，还声言回到重庆向委座要人。”
蒋介石：“顾祝同做得对！周恩来向我要人，不见！”
陈诚：“我懂了！”
蒋介石：“其他地方什么时候动手啊？”
陈诚：“近期！”
蒋介石：“好！要有重点。”
陈诚：“是！委座，像邹韬奋主持的生活书店实际上是中共的代言人，您看……”
蒋介石：“封！”他沉思片时，“先不要在重庆查封，比方说在离延安较近的西安动手，借口也容易制造嘛！”
陈诚：“是！”
这时，戴笠一边喊“校长！校长……”一边沿着山路十分焦急地跑来。
蒋介石生气地：“急什么？天塌不下来，慢慢地说！”
戴笠：“汪先生他、他们一行……离开了、高朗街二十七号，在法国、警察的保护下，跑、跑了……”
蒋介石：“跑到什么地方去了？”
戴笠：“我还没有、接到报告。”
蒋介石：“立即通知河内，随时向我报告汪先生的行踪！”
戴笠：“是！”
通往海防的公路外夜
一辆黑色的轿车疾驰在公路上。化入车内：
汪精卫、陈璧君紧张地坐在后排座位上。
与司机并排而坐的是一位日本少佐，他回过头来说：“汪先生！您订的法国的小汽船，几时在海防起航？”
汪精卫：“明天清晨。”
日本少佐：“我的上司影佐祯昭、犬养健已经订了一艘大船‘北光丸’，你们的小汽船一俟起航，影佐祯昭、犬养健二君立即登上‘北光丸’起航。”
汪精卫：“请告诉影佐祯昭和犬养健二君，他们乘坐的‘北光丸’尽量和我们一起航行，万一海上发生风急浪高的险境，我们还可以登上‘北光丸’。”
日本少佐：“放心！‘北光丸’就是为汪先生护航的。”
陈璧君：“你们的矢野书记官呢？”
日本少佐：“他已经乘飞机飞往上海，安排汪先生一行在上海安全出港的事了。”
陈璧君：“谢天谢地！”
海防码头外晨
一艘挂有法国国旗的小汽船停泊在码头边，随着海浪的扑打上下起伏。
汪精卫、陈璧君一行快步走来，在法国船工的帮助下相继登上汽船。
日本少佐摆着手说道：“祝汪先生、汪夫人一路顺风，万一在海上遇不到‘北光丸’，就用无线电通讯联系！”
汪精卫：“谢谢！我记下了！”
法国汽船发动了，很快离开了码头，驶向大海。
大海外日
海风劲吹，掀起汹涌的波涛。
法国汽船随着大海的波涌上下起伏。
汪精卫、陈璧君等一行人随着汽船的上浮下沉，被摇得全部晕在甲板上。
陈璧君全身湿透地趴在甲板上，有气无力地：“兆铭，我们已经在大海上漂泊了三天三夜了，如果再和‘北光丸’联系不上，我们就只有葬身大海了！”一浪打来，海水涌上了汽船，泼在了陈璧君的身上。
汪精卫趴在不远的甲板上：“夫人！再坚持一下，一定会和‘北光丸’取得联系的。”
陈璧君：“但愿中国的菩萨、西方的上帝会保佑我们！”
汪精卫：“一定会的！”一浪打来，扑上甲板的海水泼在他的身上。
陈璧君哀鸣地自语：“接我们的日本人在哪里？他们不会把我们扔在大海上不管吧？”
汪精卫：“夫人，请相信我说的话吧，乘坐‘北光丸’的日本人一定也在大海上找我们呢！”
大海外日
“北光丸”乘风破浪，航行在层层海浪之中。
影佐祯昭站在甲板上，双手拿着望远镜在海面上搜索。
犬养健在甲板上一边踱步一边问：“影佐君！汪先生乘坐的法国汽船会被海浪打翻吗？”
影佐祯昭：“犬养君！绝对不会的。”
犬养健：“那为什么还联系不上呢？”
这时，那个日本少佐从船舱中跑出来，高兴地喊道：“联系上了！联系上了……”
影佐祯昭命令地：“立即告诉汪先生：我们的‘北光丸’向他乘坐的法国汽船靠拢！”
日本少佐：“是！”转身跑去。
大海外日
汪精卫和陈璧君活像两只落汤鸡跪在甲板上，向大海中寻觅。
突然，汪精卫指着左前方，格外兴奋地叫道：“夫人！快看啊，左前方有一艘轮船！”
陈璧君循着汪精卫指的地方一看：
一艘轮船冒着黑烟驶来。
陈璧君激动地：“我看到了，看到了！一定是来接我们的‘北光丸’。”
汪精卫突然害怕起来：“夫人！不会是蒋介石派来抓我们的轮船吧？”
陈璧君一怔，悲凉地说道：“兆铭，你我的命运真的会这样多灾多难吗？”
这时，快速驶来的轮船上打起了旗语。
法国船工高兴地说：“汪先生，快起来吧！日本接你们的轮船到了。”
汪精卫和陈璧君从甲板上努力地爬起来，一个海浪打来，他们二人再次倒在甲板上。
大海外日
“北光丸”缓缓地驶向法国的汽船。
影佐祯昭、犬养健站在甲板上，看着越来越近的汽船。
汪精卫大声喊道：“快把我们移到‘北光丸’上去吧！”
影佐祯昭：“汪先生，不要急，等一下你们就到‘北光丸’上来了！”
法国汽船渐渐地靠近“北光丸”。
汪精卫、陈璧君等一行人在船工们的帮助下，一个又一个地被转移到“北光丸”甲板上。
影佐祯昭命令地：“少佐！快帮着汪先生和汪夫人换下这身湿透了的衣服。”
汪精卫：“不急！请问二位的称谓？”
影佐祯昭：“我叫影佐祯昭，受陆军大臣的委托，与犬养健君一起负责安全转移汪先生的。”
汪精卫：“影佐君，你们日方打算把我们转移到什么地方去呢？”
影佐祯昭：“先听汪先生的。”
汪精卫：“我的最终目的地是南京。但暂时的落脚点只有三个：香港、广州和上海。”
影佐祯昭：“汪先生想暂时去哪个地方落脚休息呢？”
汪精卫摇了摇头：“这三个地方都不安全！”
犬养健：“是怕蒋先生潜伏在这三座城市的特务吧？”
汪精卫惊恐地点了点头。
犬养健：“对此，我们日方早已想到了。”
陈璧君：“你们有什么安全之策吗？”
犬养健笑了：“放心，我们给蒋先生布了一座迷魂阵！”
汪精卫自语地：“布了一座迷魂阵？”
影佐祯昭：“对！借用孙子兵法的话说：声东击西。”
犬养健笑着说：“准确地说叫声西击东。”
陈璧君自语地：“声西击东？”
影佐祯昭：“是的！等我们在这个地方商定了合作的原则，我们再人不知、鬼不晓地驶往上海。”
汪精卫：“为了中日合作大计，恐怕在我们返回上海之前，日本军方还必须给蒋先生再搞他一个声东击西。”
犬养健笑了：“影佐君，真是英雄所见略同啊！”
“北光丸”的上空响起了得意的笑声。
重庆蒋介石官邸内日
蒋介石边缓缓踱步边自语：“汪先生离开河内整整五天了，音信全无，会去什么地方呢？”
戴笠站在一边小声说道：“报告校长！我以生命担保：汪先生一行既没有去香港，也没有到广州和上海。”
蒋介石：“那你们就更要花大功夫查清汪先生的去向。记住：绝不让他踏上中国的地盘！”
戴笠：“是！”转身大步走去。
稍许，陈诚走进：“委座！山东的秦启荣部出动重兵，以迅雷不及掩耳之势，袭击了驻扎在博山的八路军山东纵队第三支队，枪杀了他们四百多人。”
蒋介石：“干得好！要通电嘉奖。”
陈诚：“是！”
蒋介石：“全国其他的地方呢？”
陈诚：“将陆续展开！”
蒋介石：“要趁着日本人扶持汪先生成立政权而无暇相顾之机，和八路军、新四军的摩擦要由小到大，全面开花，直至全部消灭干净！”
陈诚：“是！”
蒋介石：“周恩来到了什么地方？”
陈诚：“四月底到达桂林。”
蒋介石感慨地：“真是好长的祭祖假期啊！”
桂林八路军驻桂林办事处内日
李克农将一份材料呈上：“周副主席！这是国民党在山东制造的博山事件的材料。”
周恩来接过材料很快看完，用力拍了一下桌面：“放着日本鬼子不去打，专打抗日的八路军，真是天理难容啊！”
李克农：“据内线报告：蒋介石已经下令在全国范围内大搞摩擦。”
周恩来：“我已经看到了这个大势！”
李克农：“我们怎么办呢？”
周恩来：“我准备向中央建议：一、来而不往非礼也；二、要有理、有利、有节。”
李克农：“我赞成！”
周恩来：“汉年同志有消息吗？”
李克农：“有！他正在香港利用各种关系，尽快搞到汪精卫一行的确切去向。”
周恩来：“还要告诉汉年同志：多搜集各个国家对汪精卫叛国投敌的态度。”
李克农：“是！”
周恩来：“同时，你们要有充分的思想准备，汪精卫成立汉奸政府只是早一天晚一天的事。因此，要提前想到会发生哪些不测事件。”
李克农：“是！”
周恩来：“你帮我通知一下，今天晚上，我将和夏衍、田汉、欧阳予倩等人见面，听听他们的意见。”
李克农：“另外，胡愈之、杨东莼、张志让、千家驹等知名人士听说你到了桂林，纷纷给办事处打电话，希望当面听听你对抗战前途的看法。”
周恩来：“那就都安排在今天晚上吧！”
李克农：“你太累了吧？”
周恩来：“不累！我已电告中央书记处，明天——也就是五月一日，必须飞回重庆。”
重庆街头外日
重庆五月的天空是湛蓝的，几朵白云在空中浮动。
重庆狭窄的街头拥堵着如蚁的人群，其中那些流民、乞丐以及山城的军、警、宪、特等格外引人注目。
一辆挂着军牌的黑色轿车不停地按着喇叭，十分缓慢地行驶在高低不平的街头中。化入轿车内：
周恩来、博古坐在轿车后面的座位上。
警卫员小刘与司机并排坐在前面。
周恩来蹙着眉头看着车窗外的行人，低沉地说道：“今天是‘五一’国际劳动节，可陪都重庆的劳动人民呢……”
博古：“咳！能吃顿饱饭就不错了。权且不说来自白山黑水、长城内外、大江南北这不下几十万众的流民，就说工人阶级吧，随国府西迁的钢铁、机械、军工、造船、纺织、化工等军需民用的工业就有上千家啊！”
周恩来：“是啊！重庆原本只有三十万人的城市，半年不到，就增加了一百多万人口，仅吃饭一项，也不好解决啊！”
博古：“所以啊，战时重庆的劳动人民是不会想到过劳动节的。”
机房街七十号外日
董必武、凯丰、邓颖超、童小鹏等站在门外，翘首望着远远驶来的黑色轿车。
黑色轿车戛然停在大门前。
