周恩来、邓颖超、林彪、童小鹏在董必武、钱之光、王炳南、许涤新、龚澎等陪同下从楼门口走出。
周恩来一行与送行的董必武等一一握手，相继登上卡车。
就在这时，一辆三轮车飞快地跑来，上边坐着张文和抱着孩子的罗莹，他们迭声大喊：“请等一下，我们来了！”
回延安的、留重庆的所有同志循声望去：
张文和抱着孩子的罗莹坐着三轮车快速跑到近前，张文背着行囊跳下三轮车，跑到周恩来的面前，行军礼：“周副主席！我和罗莹也要跟着您去延安！”
周恩来：“陶行知校长同意了？”
罗莹抱着孩子跑到近前：“陶校长同意了！同意了……”
罗莹怀中的孩子吓得“哇”的一声哭了。
邓颖超赶忙走过来，接过小皖南亲了一口：“乖！不要哭，跟着邓妈妈回延安。”
说来也怪，小皖南果然停止了哭声，露出了笑颜。
周恩来一看笑了，大声说：“看！我们的小皖南想回延安，那他的爸爸和妈妈也就一同回吧！”
张文和罗莹激动地哭了。
这时，饶国模提着一篮子牛肉干快步跑来：“小超大姐！这是我送给毛主席的灯影牛肉，就说他什么时候到重庆来，我饶国模就给他做地道的四川菜！”
邓颖超：“谢谢刘太太！张文，快接过这篮子灯影牛肉。”
张文双手接过这篮子灯影牛肉：“放心，我张文可不是重庆遍地都是的贪污犯，保证如数送给毛主席！”
大楼前响起一片笑声。
周恩来大声命令：“同志们上车，出发！”
动情的音乐奏起，摇出：
邓颖超抱着小皖南与罗莹坐在驾驶室的座位上；
张文、童小鹏等纵身跳上卡车；
林彪在驾驶员的帮助下坐在驾驶室的座位上；
周恩来紧紧拥抱着董必武，说道：“董老！要多多保重！”
董必武：“祝你们一路顺风！”
这时，机要员走到跟前，低沉地说：“董老！内线的同志报告：蒋介石已经下令：七月十日前做好闪击延安的准备。”
董必武沉重地：“恩来！还有十二天，能赶到延安吗？万一蒋某人中途变卦，把你和同志们扣住怎么办？”
周恩来乐观地：“放心！如果我们没有回到延安，那就说明马克思要我陪着董老在重庆继续战斗！”他转身跳上卡车驾驶室，命令地：“出发！”
卡车启动了，缓缓离开了红岩村。
卡车上的同志含泪喊着：“红岩村，我们爱你！”
留在原地的同志含泪挥动着双手。
董必武心事沉重地望着远去的卡车。画外音：
“马克思啊，保佑恩来他们顺利地返回延安吧……”
重庆黄山别墅前草坪外傍晚
蒋介石与张治中、陈诚坐在洋伞下十分轻松地交谈。
蒋介石：“文白，周恩来他们离开重庆了吧？”
张治中：“离开了！据悉是回延安参加筹备中共七大的。”
蒋介石：“没有什么异常反应吧？”
张治中：“没有！行前，他礼节性地向黄炎培、郭沫若等人道别。”
陈诚：“我看他与黄炎培、郭沫若这些人道别，未必像文白先生说的那么单纯吧？”
张治中很不高兴地：“那辞修一定有什么根据，是吧？”
蒋介石：“好了！我们不再为周恩来的事伤神了。”他沉吟片时，严肃地说道，“辞修，再次密令胡宗南，限他在七月十日前务必完成一切准备，待命向延安发起进攻。”
陈诚：“是！”
蒋介石：“同时，向沿途的关卡下达命令：设法迟滞周恩来一行出川。”
陈诚：“是！”
张治中：“蒋先生，这又是为什么呢？”
蒋介石：“如果闪击延安的战役提前打响，为保护周恩来一行的安全，就再请他们返回重庆嘛！”
张治中微微地点了点头：“我懂了！”
蒋介石：“辞修，代我密令戴笠：要他加紧情报战，一定要把延安搞它一个人仰马翻！”
出川哨卡站外日
周恩来坐在驾驶室座位上沉思。画外音：
“……请与胡宗南谈后速来延，胡提意见勿与争辩，只说回延会商，一切可以和平解决。判断彼方计划是陈兵边境，迫我作城下之盟，否则进击。我已进行边区党政军民总动员，准备自卫。毛泽东。”
卡车突然刹车，惊醒周恩来的沉思，向前方望去：
公路中间摆着路障，两个持枪的哨兵站在两边。他们大声喊着，“停车！停车！”
四辆卡车一字儿停在哨卡前边。
张文纵身跳下卡车，大声地质问：“你们有什么资格敢拦政治部周副部长的车？”
两个持枪的哨兵抬头向驾驶室一看：
周恩来身着国民党戎装、肩扛国民党中将军阶，泰然自若地坐在驾驶室里。
持枪的哨兵甲：“奉委员长的命令：谁的车从这里过，都要检查证件。”
周恩来探出头：“张文！让他查。”
张文：“照这样个查法，我们连西安也到不了！”
持枪哨兵乙：“就从你查起，请拿出护照来！”
张文拿出护照，生气地说：“查吧！”
两个持枪哨兵故作认真状地检查护照。
周恩来愤怒地叹了口气。
黄山别墅客厅内夜
蒋介石有些得意地说：“你们纷纷打电话给侍从室，都说有重要的消息报告。所以，我把你们都请到家里来，坐在一块儿说。谁先讲？”
张治中：“我！”他双手呈上一份材料：“这是董必武先生写给您的信，抗议胡宗南所部准备进攻陕甘宁边区。”
蒋介石接过信看了一遍，随手扔在茶几上：“奇怪！他们怎么会得到这样准确的消息呢？”
张治中：“不清楚！”
刘斐双手呈上一份电文：“委座！这是朱德、萧劲光发给委座和胡宗南的抗议电，其中详细地述说了国军准备闪击延安的军事部署。”
蒋介石接过电文很快看完，皱着眉头，近似自语地：“像这样机密的事情，朱德他们怎么会知道的呢？”
刘斐：“胡宗南的属下一定有通共的奸细！”
蒋介石：“戴笠！”
戴笠站起：“在！”
蒋介石：“电告胡宗南，务必要查出泄露机密的奸细！”
戴笠：“是！”遂坐下。
何应钦：“委座的美国参谋长史迪威将军严肃地向我指出：我奉美国马歇尔将军的电示正告贵国：如果对八路军发动进攻，美国将停止一切援助！”
蒋介石愕然地：“这就奇了！还有这样的消息吗？”
白崇禧：“有！”他看了一眼震惊的蒋介石，说道，“英国的驻华武官也给我打来电话，让我转告委座：盟国正处在准备在欧洲开辟第二战场、进入全面反攻的前夕，如果贵国发生内战，英国将劝阻美国解除和贵国的一切义务！”
蒋介石身不由己地站起来，自语地：“真是太奇怪了！”
宋美龄从内室走出：“达令！美国驻华大使馆打来电话，如果中国再起内战，罗斯福总统将收回对我讲的一切承诺。”
蒋介石微微地摇了摇头：“我再三强调保密的军事计划，怎么连美国人都知道了呢？”
宋美龄焦急地：“达令，看在罗斯福总统的面上，电令胡宗南，立即停止一切军事行动！”
何应钦：“委座！今天接到胡宗南的密电：一切准备就绪，就等委座下命令了！”
蒋介石：“我怎么下这个命令哟！”
胡宗南官邸内晨
胡宗南身着睡衣在室内踱步，收听陕北电台的广播：
“……我们得到了确切的情报：蒋介石从驻守河防的国民党军队中调出两个军至陕甘宁边区周围。继何应钦、白崇禧到耀县与胡宗南召开军事会议之后，胡宗南又到洛川召开军事会议，积极布置，准备闪击延安。敌人共动用兵力六十万，将分九路大军全面合围边区。”
胡宗南啪的一声关死收音机。
熊向晖走进：“胡先生！再过十分钟，陕北电台将播报延安军民举行三万人集会的消息，您听吗？”
胡宗南：“不听！”他哼了一声，“过不了几天，看是我胡某人的枪炮声大，还是你毛泽东的叫声大！”
熊向晖：“当然是胡先生进攻延安的枪炮声大了！”
胡宗南：“向晖，查出是谁走漏闪击延安的消息了吗？”
熊向晖：“查到了！一是西安劳动营训导处长张涤非召集九人开会，通过文件，要中共随共产国际解散而解散；二是中央社发出电讯，说西安文化团体开会，致电毛泽东，叫他解散中共，取消边区割据。”
胡宗南：“一群混蛋，立即给我逮捕法办！”
熊向晖：“是！”
一位机要参谋走进：“报告！委员长发来急电，命令副司令长官立即停止进攻延安的准备。”
胡宗南大惊，接过电报阅毕往地上一摔：“老头子！你这是演的什么戏哟！”
机要参谋：“另外，周恩来一行到了西安。”
胡宗南又是一惊，遂又说道：“熊秘书！快帮着准备欢迎周主任的宴会！”
熊向晖：“请周先生的夫人邓颖超女士吗？”
胡宗南：“她是我的师母，当然要请。”
熊向晖：“林彪将军呢！”
胡宗南鄙视地：“他是黄埔四期的，不请！”
西安街道外夜
一辆轿车飞驰在西安大街上。化入车内：
周恩来坐在轿车的后边，客气地：“贵姓？”
熊向晖坐在驾驶室的座位上：“报告周先生，在下免贵姓熊，字向晖，是胡先生的机要秘书。”
周恩来：“欢迎宴会在什么地方？”
熊向晖：“小雁塔。”接着，他又用英语说道，“请小心，提防被灌醉。”
周恩来用英语答说：“谢谢！”
小雁塔门前外夜
小雁塔灯火辉煌，戒备森严。
肩扛中将军阶的胡宗南驻足门前，望着驶来的轿车。
轿车戛然停在门前，警卫打开车门，迎出周恩来。
胡宗南迎上前去，行军礼：“周主任！学生宗南在此迎候。”
周恩来紧紧握住胡宗南的手：“你现在已经官至战区副司令长官了，就不要再行师生之礼了！”
胡宗南：“学生永远是学生！”他指着门，“请！”
周恩来边走边问：“沿途听方方面面的人士说，宗南正在调兵遣将，准备对边区进行闪电式袭击，有这样的事吗？”
胡宗南：“耿耿此心，天日可表，绝无此事！”
周恩来：“请问，有两个河防军为何要调离黄河西岸呢？”
胡宗南：“这是部队正常的换防！”
周恩来：“再请问，驻扎在洛川的国军为什么要构筑作战掩体呢？”
胡宗南：“这是为了练兵嘛！周主任，在西安计划停留多少时间，有什么事情需要学生帮忙吗？”
周恩来：“我准备很快返回延安，向党中央、毛泽东主席报告西安的情况。”
小雁塔宴会厅外夜
在热烈的掌声中和喜庆的音乐声中缓缓摇出：
胡宗南陪着周恩来坐在主桌上，二人亲切地交谈着。
主桌两边各有一张餐桌：左面的一桌是肩扛少将军阶以上的将官，右面的一桌是花枝招展的所谓夫人。
王超凡一手拿着酒瓶，一手端着酒杯，带着左面餐桌上那些同样拿着酒瓶、端着酒杯的将官走到跟前，热情地说：“我们都是黄埔同志，为欢迎周先生光临西安，先敬周先生三杯酒！”他说罢连饮三杯。
其他的将官也跟着连饮三杯。
王超凡再次倒满酒杯，说道：“请周先生和我们一起，祝领导全国抗战的蒋委员长身体健康，请干第一杯！”
胡宗南等与会者的目光全部盯着周恩来。
周恩来端着酒杯站起，笑着说：“方才，王主任提到全国抗战，我很欣赏。全国抗战的基础是国共两党合作。蒋委员长是国民党的总裁，为了表示国共合作共同抗日的诚意，我作为中国共产党党员，愿意为蒋委员长的健康干杯。各位都是国民党党员，也请各位为毛泽东主席的健康干杯！”
胡宗南愕然。
王超凡等将官不知所措。
周恩来微笑着说：“看来各位有为难之处，我不强人所难，这杯酒就免了吧！”他说罢落座，把酒杯放在餐桌上。
胡宗南与王超凡等将官悻然而归，相继落座。
稍顷，右面餐桌上的夫人们举着酒杯走到周恩来面前，其中一位说道：“我们虽然没有进过黄埔军校，但都知道周先生在黄埔倡导的黄埔精神。为了发扬黄埔精神，我们每人向周先生敬一杯！”
胡宗南等与会者的目光再次集中到周恩来身上。
周恩来端起酒杯，微笑着说：“各位夫人很漂亮，这位夫人讲话更漂亮。我想问：我倡导的黄埔精神是什么？谁答得对，我就同谁干杯。”
前来敬酒的夫人张口结舌，狼狈之极。
胡宗南急忙站起解围：“今天只叙旧谊，不谈政治。”
十多名夫人说着“对，对！只叙旧谊，不谈政治。”相继溜回自己的座位上。
王超凡等将官们再次端着酒杯走到跟前，一位肩扛中将军阶的将官讲道：“方才，胡长官指示：只叙旧谊。当年我们在黄埔军校学习，周先生是我们的政治部主任，同我们有师生之谊。作为弟子，我们每人向老师敬一杯！”
周恩来看着胡宗南：“方才，胡副长官说，今天不谈政治。这位将军提到我当过黄埔军校政治部主任。政治部主任不能不谈政治，请问胡副长官，这杯酒该喝不该喝？”
胡宗南：“他们都是军人，没有政治头脑，酒让他们喝，算是罚酒！”
那位中将连声说：“好，好！我们认罚。”相继喝下杯中酒，走回自己的座位。
还是那位夫人端着酒杯，带着那群夫人走到跟前，笑着说：“我们久仰周夫人，遗憾的是她因身体不适没有光临。我们各敬周夫人一杯，表示敬意，并祝回延安一路顺风。下边，请周先生代周夫人分别与我们干一杯，好不好？”
“好！”
周恩来站起身来，严肃地说：“这位夫人说到延安，我要顺便说几句。延安人民生活十分艰难，有时连小米都吃不上。如果让邓颖超同志喝这样的好酒，她会感到于心不安的。我尊重妇女，也尊重邓颖超同志的心情，请各位喝酒，我代她喝茶！”他说罢端起茶杯喝了一口茶水。
夫人们喝完杯中酒又回到自己的座位上坐下。
周恩来突然端着酒杯站起来，很有风度地说：“我要感谢胡副长官的热情款待，我更要感谢胡副长官对我说：没有进攻陕甘宁边区的意图。我借这个机会向胡副长官、各位将军和夫人，敬一杯酒。希望我们一起努力，坚持抗战，打败日本侵略者，彻底实现孙中山先生的三民主义，把我们的祖国建设成独立、自由、幸福的国家！同意的，请干杯！”周恩来说罢一饮而尽。
“干杯！”胡宗南等一饮而尽。
