蒋介石：“但愿如此！二、你是知道的，国民党五届五中全会就要召开了，我还是希望在五中全会召开期间，把国共两党合并成一个大党，这样有利于抗战。”
周恩来：“关于国共两党合并的事，我已经说过多次了，不可能！”
蒋介石沉吟有顷：“你还有新的意见吗？”
周恩来：“有！自去年秋天以来，国民党在河北、山东、陕甘宁等地制造摩擦，反共捕人，希望蒋先生在五中全会上解决一下。”
蒋介石：“国共两党不合并，究竟是谁在搞摩擦，是很难说得清楚的哟！”
国民党中央委员会大厅内日
在热烈的掌声中摇出：
主席台前额高悬横幅，上书：庆祝国民党五届五中全会召开。
林森、吴稚晖、张继、张群、孙科、何应钦、陈诚等在主席台上就座。
台下的与会者拼力地鼓掌。
蒋介石站在麦克风前大声讲道：“今天，我报告的题目是：《唤醒党魂，发扬党德，巩固党基》！什么是党魂和党德呢？党魂就是党的主义，党德就是智、仁、勇，党基就是党魂、党德、党史、党基四要素。而上述这些内容，就是中华民族固有的道德，在此国难危艰之时，若不唤醒、不发扬、不巩固，国民党的命运就会遭受危险！”
全场再次爆发出长时间的掌声。
机房街七十号会议室内夜
博古：“同志们！据内线报告，蒋介石继《唤醒党魂，发扬党德，巩固党基》的秘密报告之后，又作了《整顿党务要点》的报告。更为严重的是，他们还设立了‘防共委员会’，严密限制共产党和一切进步分子的思想、言论和行动。”
凯丰：“据悉，他们正在制定这样几个文件：《防制异党活动办法》、《共党问题处置办法》、《异党问题处置办法》、《运用保甲制度防止异党活动办法》、《沦陷区防范共党办法》等。”
周恩来：“这些说明了什么呢？这说明国民党五届五中全会不是号召人民抗日的大会，更不是声讨汪精卫之流叛国投敌的大会，而是一个在所谓‘国家至上，民族至上，军事第一，胜利第一，意志集中，力量集中’的口号下，对我们中国共产党进行‘防范、限制、排斥和打击’的反动大会！”
董必武：“恩来，我们必须立即采取应对的办法！”
周恩来：“是的！这也就是我南方局成立后所面对的最大的挑战！”
蒋介石官邸内夜
蒋介石有些得意地：“淮南，你是我与中共、苏俄打交道的代表，对五中全会有关的决议有何见解？”
张冲坦然地：“委座，我是赞成您提出的‘国家至上，民族至上，军事第一，胜利第一’的主张的。但是，我不太理解您为什么在此民族危亡时刻又对中共提出‘防范、限制、排斥和打击’的方针。”
蒋介石：“所以，你也不赞成‘意志集中，力量集中’这八个字了。”
张冲：“如果是借以号召全民抗战，我当然赞成；如果是用来对付中共，我就很不理解了！”
蒋介石冷漠地笑了：“你呀，还是一介书生哟！”
张冲一怔：“愿听委座示谕。”
蒋介石示意落座：“今天找你来，就是要和你好好地谈一谈这个问题……”
机房街七十号会议室内日
周恩来：“最近，毛泽东同志指出：现在日本的企图是在政治上拉拢国民党，在军事上截断国际交通，迫使国民党分化或就范，尽快建立傀儡政府。同时还指出：国民党对我们的摩擦，是取消我们已有的力量。而我们党内许多同志呢，却不懂得只有增强我党的力量，才能巩固统一战线的道理。”
在周恩来的讲话中摇出：博古、凯丰、董必武、叶剑英、邓颖超等与会者认真听讲。
周恩来：“今天，我们南方局根据上述指示，专门研究一次新四军的问题。”
博古：“随着日本侵华政策的变化和国内政治局势的逆转，使在江南地区的新四军的处境变得更加险恶了！为此，南方局必须电告项英同志：要防患于未然！”
凯丰：“这恰恰是新四军的要害问题！”
叶剑英：“更为严重的是，项英同志与叶挺军长的关系一直处理不好，致使叶挺同志离职。”
董必武：“恩来，叶挺军长同意回新四军任职了吗？”
周恩来：“同意了！同时，中央还同意我的建议，近期由我陪叶挺军长回新四军，当面解决新四军存在的问题。”
博古：“蒋介石会同意你去新四军吗？”
周恩来：“我已经通过张淮南先生向蒋介石提出申请，尚未接到批复。”
这时，警卫员小刘手持一份电文走进，交到邓颖超的手里，然后又走出去。
邓颖超看罢电文说道：“潘汉年同志从香港发来密电：在《南华日报》发表汪精卫《艳电》的林柏生等人，已经被戴笠的部下行刺，现重伤住院。”
周恩来冷然一笑：“这台戏刚刚拉开序幕！”
黄山别墅前外日
大雾笼罩，几乎对面都难见行人。
蒋介石驻足门前，缓缓移动的雾气包围着他。
宋美龄双手捧着一件黑色的斗篷走出别墅大门，轻轻地披在蒋介石的身上，操着责备的口气说道：“达令！雾气对人体是有害的，快进屋去吧。”
蒋介石：“不！我站在大雾之中在想，我们能如此安全地住在这里，真的是要感谢重庆的大雾啊！”
宋美龄感慨地：“是啊！如果重庆不是雾都，日本的飞机是一定要来轰炸的。”
蒋介石：“夫人，我触景生情，想起了中国的两句老话：雾里看花，隔靴搔痒。”
宋美龄笑了：“达令，说说看。”
蒋介石：“先说雾里看花。我站在这大雾之中，竟然由雾里看花想到了出走河内发表《艳电》的汪先生。”
宋美龄：“你可真有丰富的想象力啊！”
蒋介石：“你知道吗？汪先生原名叫汪兆铭，后来才改名叫汪精卫的。”
宋美龄：“知道！他当年为了展示自己救民于火海的革命抱负，取填海之鸟精卫为名。”
蒋介石：“当年，汪先生曾参加和康梁保皇党的论战，打得这些保皇派们托人求和；为了推翻帝制，他曾搏浪一击，闯进北京刺杀摄政王；他对中山先生的思想揣摸得十分透彻，中山先生有纲，汪先生就有目。可时至今日的汪先生呢，竟然走得这样的远啊！”
宋美龄：“你再接着说隔靴搔痒吧！”
蒋介石：“不！我要留着给张冲和戴笠讲。”他说罢转身挽着宋美龄走进别墅大门。
黄山别墅客厅内日
蒋介石坐在沙发上翻阅报纸。
张冲、戴笠相继走进客厅。
戴笠抢先说道：“校长！学生戴笠奉命赶到。”
蒋介石指着对面的沙发：“你们都先坐下吧！”
张冲、戴笠相继落座。
蒋介石：“淮南是当年所谓‘中统’的干将，戴笠是当今所谓‘军统’的当家人……”
“不！我们都是您的部下。”张冲、戴笠惶恐地说道。
蒋介石：“你们说得不差，我讲的也正确。戴笠！”
戴笠站起：“学生在！”
蒋介石：“林柏生等人在香港遭枪击之后，河内的汪先生有什么反应吗？”
戴笠：“据河内弟兄的报告，汪先生十分紧张！”
蒋介石：“紧张什么？聪明的汪先生应该知道，这是我对他搞的敲山震虎，或曰隔靴搔痒。”
戴笠：“校长！学生担心汪先生这只虎被震跑了。”
蒋介石：“淮南，汪先生会跑吗？”
张冲：“会！但现在不会。”
蒋介石：“为什么呢？”
张冲：“汪先生出走的后台老板是日本，他们在没有商量好去什么地方之前，汪先生是不会动的。”
蒋介石笑了：“言之有理！从现在起，对汪先生采取隔靴搔痒和敲山震虎的阶段结束了，立即下达武松打虎的指令。”
戴笠：“是！”
蒋介石：“记住：一、要做得机密，不露痕迹；二、打则必死，不留后患！”
戴笠：“是！”转身大步走去。
蒋介石：“淮南，周恩来和叶挺见面后有什么动静啊？”
张冲：“叶挺明确表示：愿回新四军继续出任军长。”
蒋介石：“周恩来厉害啊！”
张冲：“另外，周先生让我转告您：近期，他将陪同叶挺军长去新四军一趟。”
蒋介石本能地站起：“不准！”
张冲愕然站起：“蒋先生，这又是为什么？”
蒋介石：“新四军是党国心腹之患，必予除之！时下，项英和叶挺不和，不仅会影响新四军的发展，而且还会授我以除掉新四军的把柄。懂吗？”
张冲：“懂！”
蒋介石：“如果周恩来陪同叶挺前往，周就会用自己的力量说服项英与叶挺和好。这样一来，新四军就会像八路军那样迅猛发展，成为活跃在宁沪杭甬一带的力量。不要多少时间，新四军就尾大不掉了！”
机房街七十号周恩来办公室内日
周恩来坐在桌前审阅有关的文件。
董必武高兴地走进：“恩来！周怡和廖志高他们找到新的住址了。”
周恩来：“董老！不急，先坐下，慢慢说。”
董必武：“周怡同志接到任务之后，找到重庆南开中学地下党支部书记刘参化同志，说明原委，请他帮忙。刘参化同志说，他家有一个农场，也能空出一块地皮。”
周恩来：“在重庆的什么地方？”
董必武：“重庆郊外一个叫红岩嘴的地方。这里宽敞偏僻，既安全又无干扰，日本飞机也很少能到这里轰炸。”
周恩来：“这个农场的主人是谁？”
董必武：“是刘参化同志的母亲饶国模。”
周恩来：“可靠吗？”
董必武：“可靠！饶国模的哥哥叫饶国梁，是广州黄花岗七十二烈士之一。本人思想进步，支持共产党。”
周恩来：“她的先生呢？”
董必武：“她的先生原是军阀刘湘的经济顾问，在外面过着花天酒地的生活，他们的婚姻名存实亡。”
周恩来沉吟片时：“请廖志高同志亲自实地查勘，将结果迅速报来。”
董必武：“是！”
周恩来：“如果有空闲的地方，我们还可以盖些房。”
董必武：“我也是这样想的！”
邓颖超走进：“恩来，张冲打来电话，今天下午他坐车来接你，说是要陪着你到郊外散散心。”
幽静的山林外日
这是一座面临长江的小山，长满各种松树。
周恩来、张冲缓步穿行在树林中，认真地交谈着。
周恩来：“蒋先生不是口口声声地高喊抗日嘛，请问江南的侵华日军在什么地方？”
张冲：“在江浙赣皖四省嘛！”
周恩来：“汪精卫出走的目的是投敌叛国！请问他未来会在什么地方组织卖国的汉奸政府？”
张冲：“大半会选在南京。”
周恩来：“再请问，汪精卫傀儡政府的势力范围又在哪些地方？”
张冲：“自然还是在江浙赣皖四省。”
周恩来：“是谁在江浙赣皖四省抗击日寇的侵略呢？”
张冲：“当然是你们领导的新四军。对此，蒋先生也是清楚的。你们可能不知情，蒋先生不止一次地指责你们，把新四军军长叶挺给排挤走了！”
周恩来：“我当然知情！现在，我搞不清楚的是，当我准备亲陪叶挺军长去新四军解决问题的时候，蒋先生又十分意外地不批准我前往！你说这到底是为什么呢？”
张冲叹了口气：“咳，我也有难言之苦啊！”
周恩来：“请告诉我：为国家计，你能不能帮我成行？”
张冲：“我只能这样说，尽力而为之。你的祖籍是浙江绍兴，你东去的目的可否改为回乡祭祖呢？”
周恩来：“可以！”
张冲：“另外，蒋先生派谷正鼎携带护照去河内见汪精卫，希望他转赴欧洲休息。结果，谷正鼎碰了一鼻子灰。”
周恩来：“接下来，蒋先生就一定会上演全武行了！”
张冲：“周先生比我更了解蒋先生。”他沉吟片时，问道，“你还有什么要我办的事吗？”
周恩来：“我有一位爱看伏尔加河船夫油画的女学生在家失业，你可否把她介绍到中苏文化协会去工作呢？”
张冲：“没问题！”
蒋介石官邸内日
蒋介石驻足窗前自语：“有意思，不早不晚，他突然提出回绍兴祭祖。”
张冲站在客厅中央忙说：“周先生要我转告蒋先生：绍兴迟早会陷落日寇之手，作为周氏的后代，自应回乡拜祭先祖列宗，借以激励当代子孙抗击日军的入侵。”
宋美龄：“达令，阻止周先生回乡祭祖是没来由的。”
蒋介石：“可他回乡祭祖是个幌子啊！”
张冲：“就算是个幌子吧，传扬出去，对蒋先生也是百害而无一利的。”
宋美龄：“对！一旦山城舆论界知道周恩来不能回乡祭祖的原因……”
蒋介石：“我正是为这件事犯愁嘛！”他在室内焦急地踱着步子，蓦地停下，以命令的口气说道：“淮南！在周恩来东去祭祖的沿路，要密切关注他的行踪，随时向我报告。”
张冲：“是！”他转身走出客厅。
恰好戴笠迎面走进：“报告校长！我把处置汪先生的计划带来了，请您审阅！”双手呈上一份计划书。
蒋介石：“你是这方面的专家，把关键的部分讲讲就可以了。”
戴笠：“行动组先遣人员由余乐醒负责，他当年曾在法国留学，会讲法语，而且熟悉情报业务，通晓爆破术和毒药制造。他已经带领几个行动人员去河内侦察，伺机行动。”
蒋介石：“像这样大的行动，一个余乐醒能行吗？”
戴笠：“不行！同时，我把军统局北平区区长陈恭树调到香港，要他赶去河内和余乐醒直接指挥这次行动。”
蒋介石：“由谁来具体负责行刺呢？”
戴笠：“一个是军统局重庆训练班的教官唐英杰，校长是知道的，唐英杰从小学习武术，有飞檐走壁的功夫。”
蒋介石：“我从来不信人能飞檐走壁！”
戴笠：“一个是跟随我多年的警卫员小王，他身强力壮，枪法很准。”
蒋介石：“你在什么地方指挥？”
戴笠：“我想在重庆坐镇指挥。”
宋美龄：“不行！一旦行刺计划败露，欧美诸国就会群起攻击委员长搞暗杀。”
蒋介石：“夫人说得对，你可以在香港指挥嘛！必要时，坐上飞机三个小时就又飞回重庆了。”
周恩来的卧室内日
周恩来、邓颖超在打点行囊。
“报告！”
周恩来：“请进来！”
罗莹和胡杏芬笑着走进。
周恩来：“贵客到了，快请坐吧！”
罗莹和胡杏芬应声坐下。
周恩来：“有什么事吗？”
罗莹：“听说你要回绍兴祭祖去了，我们两个商量了一下，赶来自己的‘家’，为我们的‘当家人’送行。”
邓颖超：“小猫，罗莹说的是真的吗？”
胡杏芬：“是！不过嘛，我还有一个特别的请求，不知该不该说。”
邓颖超：“说！我相信恩来一定会帮你办的。”
胡杏芬：“我也是浙江人，听说周公要回绍兴祭祖，我就很自然地想起了生我、养我的故乡余姚，我也真想回去看看亲人，可时下兵荒马乱的，我又病成这个样子……”她有些哽咽了。
周恩来：“不要这样，等抗战胜利了，要你大姐陪着你回余姚祭祖和看亲人。”
胡杏芬微微地摇了摇头：“怕等不到那一天了！”
邓颖超：“放宽心，你一定能等到！”
胡杏芬：“我只想请周公在祭祖上坟的时候，冲着余姚的方向，代我向祖宗祈祷，向亲人祝福。”
周恩来：“放心吧！我一定办。”
胡杏芬：“谢谢！”
周恩来：“小猫，我想和你商量一件事情，你想做些力所能及的事吗？”
胡杏芬：“想！一个人呆在家里都快闷死了。可是，陪都重庆人多事少，哪有我能干的差事呢？”
周恩来：“有！你不是喜欢苏联伏尔加河船夫的油画吗？我在中苏文化协会帮你找了个差事，明天就去上班，好吗？”
胡杏芬激动地：“好！好……”
罗莹：“杏芬，你可要把第一个月的薪水拿出来请客哟！”
胡杏芬：“行，行啊！”
罗莹：“周公！我的工作呢？”
周恩来故作神秘状地：“暂时保密！告诉我：你的那位大美术家张文何时来重庆？”
罗莹：“大约四月下旬就随演剧队来重庆了。”
周恩来：“到那时，我也差不多回来了。只要你们愿意，我设法把你们二人安排到一个单位去工作。”
罗莹惊喜地：“那可太好了！”
胡杏芬：“叫我说啊，如果条件成熟了，就再请周公和大姐帮你们主婚！”
周恩来：“那小猫就当伴娘吧！”
胡杏芬伤感地：“我也想啊！就是……”
罗莹：“有点吃醋，不想参加我们的婚礼，对吧？”
胡杏芬惨然一笑，遂又摇了摇头。
周恩来：“小猫，你写的作品我看了，真的很有才华。放手地去写吧，你一定能成为一个女作家。”
胡杏芬：“谢谢你的夸奖，我一定继续写下去。”
身着戎装的小刘走进：“周副主席！叶挺军长和黄绍竑主席坐着汽车到了大门口。”
周恩来：“好！我这就走。”他说罢与胡杏芬、罗莹握手道别，走出卧室。
小刘提起箱子走出卧室。
邓颖超、胡杏芬、罗莹相继走出卧室。
