在与暗月大队交锋后的第二个晚上，小明一行人终于碰到敌人的先锋部队。吸血鬼使用的力量叫月之力，是一种来源于月亮的能量。但其实这能量是来自于太阳，他们不能直接从太阳那获得。要经月亮的折射才能获得。娜娜身体进化后能直接从太阳那获得这种能量，小明受到因为受到娜娜的影响，他现在也能使用这种能量。同样的，娜娜现在也能使用魔法了，她的属性十分罕见，是冰属性。
小明他们开始对敌人的先锋部队发动袭击。贵族利用月之力攻击的原理十分简单，就是把月之力凝聚成球，射向敌人。五十个人就像是五十辆轰炸机，分成了三组轮番轰炸。把敌人的先锋部队炸得七零八落。小明：好了，我们撤吧。娜娜：遭了我们被包围了。
整个天空布满了敌方贵族的身影，敌方的人数达到了五百人。娜娜：明，现在我们怎么办。小明：现在我就让你看看魔法的威力。小明召唤出六条水龙，对上下左右前后全方位的敌人进行了清扫。在一分钟之内，所有的敌人全部掉落在了地上。小明：趁现在，我们发动最后一轮攻击。这时的敌人有很多已经失去了抵抗的能力，在小明的这一轮的轰炸后，五百人变成了三百人。当他们想去反击的时候，小明他们已经撤离了现场。
娜娜：明，你什么时候较我魔法，你刚才的魔法实在是太厉害了。小明：等这场仗结束后，我就教你魔法。不过我的魔法属性和你的不一样，我只能带你入门，其他的要靠你自己领悟。娜娜：那好吧。现在我们该去哪里？小明：敌人已经掌握了我们的动向，保险起见，我们先回去与大部队汇合吧。
凯恩：哈哈哈，看来我还是低估了你的力量。明，我相信只要有你在，这次我们一定能打败右翼那些家伙。在先锋部队受到重创后，北方集团的士气大受打击。幸好他们暗月大队被全歼的消息被封锁了，要不然他们肯定会军心大乱。
很快双方的主力开始交锋，北方集团为有鬼物开路，南方集团陷入了苦战。吸血鬼的减员还不算太厉害，但大批的人类倒在了鬼物的利爪之下。小明开始加入了战斗，他使用了他当初在魔法狩猎大赛的那个魔法。一个由水元素组成，体积达到一百万立方米的鼻涕好虫从天而将。恐怖的水压把下面的吸血鬼和鬼物压得粉身碎骨。在海皇之凯的支持下，小明再次召唤三只这样的鼻涕虫。四只巨大的鼻涕虫在敌军后方横冲直撞，在无奈之下北方集团只好撤军。
这一次北方集团因为伤亡过于惨重，给了联军反击的机会。他们被打得节节败退，最后他们利用天险退守在他们仅剩的四分之一的领地上。
这时北方的血皇“米林顿”正和他的大臣们商量对策。米林顿：敌人所拥有的力量超出了我们的预料，不过他们的力量视乎不能连续使用。趁他们还不能再次使用那股力量之前。我们要进行大反击。我们是时候启用它了。
手下：血皇陛下，这下糟了。右翼那些家伙不知为什么，每个都变成了打不死的怪物。我们快顶不住了。凯恩：我知道了，你下去吧。明，出现了新的状况，我们现在就赶往前线。
小明：陛下，我之前和暗月大队交锋的时候也出现过类似的状况。当时他们的队长喝下了一种药水，连我也没有办法伤害他。最后我直接对他的咽喉部位进行攻击，才把他干掉。
凯恩：如果是这样，那我们该怎么办。小明：这种药水应该有很大的副作用，要不然他们不会再紧要关头才用，他们的实力只是昙花一现，等药效过去了，他们就只有灭亡一途。凯恩：我知道了，米林顿是想和我来一场博弈，这场博弈胜负的关键是看谁最后能坚持下来。小明：陛下，这个不用担心，我自有办法解决。
小明和凯恩赶到前线的时候，联军已经溃不成军。满地都是残破的尸体，这已经不是战争，而是一场单方面的屠杀。这时一张半球形的水幕在空中出现，水幕不断扩大，最终把北方集团那些吸血鬼给困了起来。
为了防止因为失去理智而自相残杀，米林顿让士兵们喝的药水都是经过稀释的。所以这时这些吸血鬼并没有完全失去理智，还在想办法突破这个水幕。三个小时过去了，他们并没有能够突破防线。突然，他们的身体开始萎缩，最后无力地倒在了地上。
米林顿：凯恩，这次我不是输给了你，而是输给了他。想不到人类居然能出现这样厉害的家伙。我感觉自己是在和神在作对。凯恩我们来一场公平之战，你敢接受我的挑战吗？
凯恩：我接受你的挑战，我们开始吧。
两位吸血鬼中的最强者的较量开始了，两人以极快的速度在空中相互碰撞。场上只有小明能看清他们战斗的过程。他们战斗中使用的是一种非常特殊的搏斗术，战斗的场面有点像机战动画中的场面。战斗到最后，米林顿和凯恩同时用他们的利爪刺向了对方的心脏，结果因为凯恩的手较长的原因打败了米林顿。米林顿：哈哈哈，当初就是因为我长得矮，我心爱的人被你这个高个子抢走了，现在又因为这个原因我输给了你。命运为什么总是这样作弄我。不过你的下场也好不了我多少，我当初之所以要毁灭人类。就是因为人类发展的潜力太大了，当他们有一天不需要我们力量的保护，那么那天将是我们的灭亡之日。
