邓芝去了东吴后，诸葛亮就对后主刘禅说道：“邓芝出使东吴一定会成功。东吴人才众多，一定也会有人来答礼。陛下应该好好招待东吴来使，让他回到东吴好向孙权回话，这样才能达到和好的目的。如果东吴愿意与我们和好，魏国也就不敢向我们进攻了。东吴和魏国不再侵犯我国后，老臣必须带兵南征蛮兵，然后再进攻魏国，收复我汉室江山，灭了魏国后，东吴也不会存在多久，到时候就可以一统天下了。”后主刘禅同意诸葛亮这么做。这时张温和邓芝来到成都。后主刘禅对张温招待得很好。张温有点傲慢。
诸葛亮在城南邮亭摆酒席为张温送行。这时有一个人忽然跌跌撞撞走入酒席，也不跟其他人招呼，拿起酒杯就喝。张温有点生气，问诸葛亮：“这个人是谁？”诸葛亮笑道：“这是益州学士秦宓。”张温说：“既然是学士，不知道肚子里面有没有真才实学？”秦宓严肃地对张温说：“蜀国的七岁小孩个个都聪明好学，何况我！”张温冷笑道：“你都学些什么东西？”秦宓也冷笑回答：“上至天文，下至地理，三教九流，诸子百家，无所不能；古今兴亡历史，圣贤经传，无所不览。”
张温笑道：“你口出狂言，那我向你请教几个问题，天有头吗？”秦宓说：“有头啊！”张温紧紧追问：“天的头长在什么地方？”秦宓不慌不忙地回答：“在西方。《诗》这本书有句子为证：人们看天都往西方看去。从这句话里面可以推断，天的头长在西方。”张温又问：“天有耳朵吗？”秦宓回答：“天越高听到的声音就越小。《诗》这本书又有句子为证：鹤鸟在天的最高处飞，声震高空。天要是没有耳朵又怎么能够听到声音？”张温又问秦宓：“天有脚吗？”秦宓说：“天有脚。《诗》这本书里面说：天步艰难，很难行走。天要是没有脚，又怎么能够走呢？”张温又问：“天有姓吗？”秦宓大声说：“哪里没有姓？”张温追问：“姓什么？”秦宓声音更大了，说：“姓刘！”张温问：“你怎么知道？”秦宓说：“天子姓刘，天下的老百姓都知道。”张温又问：“太阳是从东方升起吗？”
秦宓说：“天上太阳虽然从东方升起，但是它归落西方。”
秦宓对答如流，口齿伶俐。在场的人都很钦佩秦宓。秦宓答完了张温所有的提问，张温一时之间没有想到能够难倒秦宓的问题。于是，秦宓乘机问张温：“先生是东吴的大学士，才高八斗，学富五车，如果向你请教天下大事，想必一定能够给我满意的答案。当年混沌分开，轻的东西飘向上空就成为了天，重的东西往下沉就变成了地。直到共工被天帝打败，用头触撞了不周山，天的柱子被撞倒，大地的边缘也被撞破了一个大缺口，天空向西北倾倒，大地沉陷东南方向。天既然是一些又轻又飘的东西，为什么还向西北方向倾倒？也不知道那些轻浮的东西是些什么？希望先生你能够告诉我。”
张温被秦宓一席话问得哑口无言，于是谦虚地说道：“想不到蜀国有这么多足智多谋、学识渊博的人！刚才一番交谈，令我茅塞顿开。”
诸葛亮怕张温难堪，便插话说道：“刚才都是说笑的话语，不要放在心上。张先生懂得安邦定国的道理，不必计较刚才的笑话。”张温拜谢诸葛亮。诸葛亮又派邓芝和张温回东吴再面见吴王孙权答谢。
吴王孙权又接见了邓芝，邓芝把诸葛亮事先嘱咐他的话转告给了孙权，孙权听后大喜，又隆重地招待了邓芝。从此蜀吴和好，互派使者来往。
蜀吴两国和好，魏国皇帝曹丕知道后，忍不住大怒：“蜀吴两国和好，一定是想进攻我魏国。等到他们来攻打我，还不如我去攻打他们。”
曹丕召集文武百官商量出动军队攻打东吴。谋士辛毗说：“我们魏国，虽然土地宽阔，但是人口并不多。如果现在出兵，恐怕对我军不利。还不如等待十年，等兵强马壮以后再出兵征讨，那时蜀国和吴国都不是我国的对手。”曹丕大怒，说：“你贪生怕死，现在是蜀吴两国联合来对付我魏国，如果再等十年，后果不堪设想。”曹丕正要命令发兵打吴国。司马懿从文武百官中站了出来，对曹丕说：“东吴有长江作为防备的前沿阵地，一定要有大船才能渡江攻打东吴。陛下必须亲自带兵攻打东吴，从全国各地挑选坚固的战船，首先从淮河进攻，然后再打南徐，这是最好的攻打方法。”曹丕按照司马懿的计策用兵。
曹丕命令手下连夜赶造十艘龙船，每艘龙船可以容纳两千多人。曹丕又从各地征集了三千多艘战船。
八月，曹丕召集文武百官准备出兵。曹丕命令曹真为先锋，张辽、张合、文聘、徐晃为大将和曹真先行出发；许褚、吕虔为中军护卫将军，曹休在后面押阵，刘晔、蒋济当参谋。水陆部队有三十万，水陆并发进攻东吴。曹丕封司马懿为尚书仆射，留在许昌，由司马懿掌管国家大事。
魏国的军事行动马上就被吴国得知了。孙权知道这件事情后，慌忙召集手下文武官员召开紧急军事会议。
顾雍说：“蜀国既然和我国和好，我们可以马上写一封求急信给蜀国丞相诸葛亮，请诸葛亮带兵从汉中出发攻打魏国西部地区；我们也派遣一支军队由一名英勇善战的将军带领到南徐去抗敌。”孙权说：“那就请回陆逊让他带兵出战。”顾雍说：“不行，陆逊镇守荆州不可以轻举妄动。”孙权说：“这可怎么办，现在身边没有这样一名将军可以到南徐去抗敌啊！”
正在这时，有一个人站了出来对孙权说：“我虽然没有大将之才，但也不惧怕魏军，我愿意带领一支军队去南徐抗击魏军。如果曹丕亲自带兵来攻，我一定会把他捉住；如果曹丕不杀过江来，我也要把他杀个片甲不留，让曹丕再也不敢轻视我东吴。”
孙权仔细一看，是老将徐盛。孙权对徐盛的用兵方法很佩服，于是对徐盛说：“如果由你带兵去抗击魏军，我就不用再担心了。”他马上封徐盛为安东将军，统领建业、南徐两地军队，抗击魏军。
徐盛手下有一个将领，名叫孙韶，是孙策生前非常喜爱的人。孙韶一心想打败曹丕领取头等战功。于是他对徐盛说：“吴王封你为安东将军，授给你军权，是叫你打败魏军活捉曹丕，你为什么不早早出动军队，渡江抗击魏军？如果等到魏军杀到，到时候怎么抗敌？”徐盛看了孙韶一眼，说：“曹丕这次带了三十万大军来侵犯我国，一路上声势浩大，再加上又有名将在军中指挥，我军不可以强渡淮河进攻魏军，等到敌军把战船都聚集在北岸，我自然会把他们打个落花流水、片甲不留。”孙韶以为徐盛贪生怕死，便又对徐盛说：“我手下有三千军队，我愿意先渡江去杀敌，我熟悉广陵这一带地势和路线。我自己领兵去和曹丕决一死战，如果不打败魏军，我甘愿接受军法处置。”徐盛不准他这样做。孙韶坚持要去。徐盛又是没有答应他。孙韶再三请求要带军去攻打魏军。
徐盛大怒，说道：“你不听从我的命令，我怎么能够统领其他将士？”说完命令手下把孙韶推出去斩首。
孙韶的部将马上赶回王宫告诉了孙权。孙权得知这个消息，赶忙来救孙韶。徐盛正要命令刽子手杀孙韶，孙权恰好赶到。孙权命令刽子手解开孙韶身上的五花大绑，救了孙韶。
孙韶哭着对孙权说道：“陛下，我早些年驻守在广陵，熟悉那一带的地形。不在那里抗击曹丕，等到曹丕带兵过了长江，东吴肯定会被曹丕打败。”
孙权来到徐盛的军营。徐盛迎接孙权进军营，对孙权说：“大王命令我坚守南徐，等待时机抗击魏军。我是全军的统帅，孙韶不听从我的命令，要私自带兵去和曹丕交战，他不服从军令，我要按军法处置。大王为什么要救他？”
孙权说：“孙韶年纪还比较轻，血气方刚，一时过于冲动，误犯了军法，还希望徐将军能够饶恕他。”
徐盛说：“军法不是我立的，也不是大王你立的，这是国家的法律。如果凭借亲戚关系便饶恕，又怎么能够让其他人心服。”
孙权说：“徐将军说的一点都没有错。孙韶违犯军法，本来是应该处置他的。但是他是我哥哥生前的爱将，又帮助了本王很多次，功劳不小，如果杀了孙韶，我就对不起我哥哥了。”
徐盛说：“看在大王千里迢迢、风尘仆仆赶来为孙韶求情的分上，先不杀孙韶，等到他日再处置。”
孙权赶忙命令孙韶进军营拜谢徐盛，孙韶不肯拜谢，反而对徐盛说：“我就是要去攻打魏军，死了也不服你！”徐盛脸色大变。孙权赶忙叫孙韶退出军营外然后又对徐盛说：“就是没有这个人，东吴也不会损失什么，以后不要再用这个人了。”孙权说完就回王宫了。
到了晚上，有人报告徐盛说：“孙韶带领他的军队杀过江去了。”徐盛担心孙韶若有闪失吴王脸面上不好看，赶忙叫丁奉带兵去救援孙韶。
魏主曹丕乘坐龙舟到达广陵。先头部队曹真领兵前来接应，曹丕命令大军排列在大江的岸堤上。
曹丕问曹真：“东吴有多少军队守在对面江岸上？”曹真回答：“没有一个士兵，也没有一个营寨。”曹丕说：“这是东吴的诡计。我要亲自观察东吴军队的虚实情况。”
于是龙舟往前行驶，停泊在江岸边上。曹丕站在龙舟的前面，往江南望去，果然没有军队驻守。曹丕问刘晔、蒋济：“可不可以命令大军过江。”刘晔说：“兵法虚虚实实，敌人看到我们大军杀到，他们肯定会作好作战准备。陛下不要轻易进攻东吴，等过了三五天后，观察好了东吴军队的动向，然后再命令先头部队挺进东吴，探听东吴军队情况！”曹丕说：“你的想法跟我想的一模一样。”
当天晚上，曹丕命令龙舟停泊在江中。江岸士兵都举着火把照亮着整条大江。但江南岸上却没有半点火光出现。
曹丕问：“东吴不点火光这又是为什么呢？”手下有人告诉曹丕：“可能是东吴知道陛下亲自带兵征伐他们，他们害怕极了，脚步都没有站稳就逃走了。”曹丕心里暗笑。
天亮的时候，大雾迷漫，看不见对面岸堤。只过了一会儿，大雾都散去了。魏军看到江南一带各座城堡都站满了东吴士兵。这时不断传来紧急军情：从南徐沿江一带，直到石头城建业，一连几百里，出现了几十座城堡，江上有无数船只。曹丕大吃一惊。
原来徐盛命令手下将士把芦苇绑成人形，为草人穿上绿色的衣服，草人手上都拿着一面旗帜，站立在假城假楼上。魏军看到城楼上有这么多军队把守，个个都胆颤心惊。曹丕不知东吴军队故弄玄虚，张扬声势，一时之间没有主张，非常恐慌。
正在这个时候，江上江风突然吹得很猛烈，大浪滔天，曹丕乘坐的龙舟马上就要翻了。曹真慌忙命令文聘去救曹丕。文聘背着曹丕上了另一条船。这时探报军情的人告诉曹丕：“赵云带军从平阳关出发，进攻长安。”曹丕更是大惊，命令收兵回许昌。魏军一时散乱了起来，后面吴军紧追不舍。
曹丕乘坐的船快要进入淮河的时候，忽然战鼓声响了起来，杀声四起，从一个角落里杀出一支东吴军队。为首大将是孙韶。孙韶指挥他的军队猛烈地攻击魏军。魏军抵抗不住吴军的猛攻，纷纷败退。魏军不顾水深，没头没脸地跳进河里，淹死在河里的也有不少。曹丕被他的手下将领拼死救出。
曹丕乘船进入淮河不过三十里，这时看到了周围都长满了芦苇，不由得吓得丢魂落魄。曹丕正要躲进船舱里，突然从芦苇中杀出东吴水军，他们放了漫天大火，芦苇猛烈地烧了起来。
曹丕的船和其他的战船都着了火，曹丕赶忙上马想逃上岸去。这时丁奉带军杀到。张辽急忙催马上前要去迎战丁奉，被丁奉一箭射中了腰身，徐晃乘机救走了曹丕。魏军大败而逃。
东吴大胜，吴王孙权重赏有功将士。张辽回到许都突然箭伤迸裂，死去了。曹丕命令隆重埋葬张辽。
赵云刚带领军队杀出平阳关，马上就有消息传到丞相府，报告诸葛亮益州叛将雍闿联合蛮王孟获，出动十万兵力侵犯益州四郡。诸葛亮命令赵云收军回成都，又命令马超坚守阳平关。
诸葛亮准备南征平定祸乱。
益州的建宁太守雍闿以及另外两个叛将朱褒、高定联合蛮王孟获造反蜀汉，叛军首先攻打的是永昌郡，永昌长官王伉和老百姓团结一致，死守永昌，形势十分危急。
