唐僧师徒四人落下云端，众仙接见，动问何方活佛，能收此袋以放我等，请上受吾一拜。三藏亦再三回谢，说道：“贫僧乃唐三藏，奉旨往西天取经，过此西凉，被如意袋所困。大徒弟孙悟空复回西天，求如来世尊，请得弥勒佛下凡，收了此袋，故放得众家仙翁。”圣母等众仙道：“原来师父就是西天取经的圣僧，失敬了。”三藏道：“诸位大仙因何到此？”众仙说：“唐王征西，自今住扎白虎关，师父何不前去复旨见驾。”三藏师徒大悦，辞别各仙而去。一霎时唐三藏师徒下落云端，正遇天子坐朝，即将真经呈上。天子大悦，即封爵土。
三藏奏道：“贫僧乃出家之人，发愿西天取经，幸得回来见驾，再不惹红尘了。乞王准奏。”天子三次苦留不得，即赐袈裟宝杖。三藏师徒谢恩出朝，驾祥云往西去了。
再言众仙对谢应登道：“如今阵已破了，金壁风、李道符二人又走，只有苏宝同、铁板道人、飞钹和尚三人未曾除灭，恐有后患，不如道友长留于此，以便剪除，我等权且告别。”应登领命，众仙各驾祥云而去，众弟子亲送。
再表元帅吩咐诸将，杀往玉龙关而去。番卒报进，太子吓得魂不在身，两泪交流。忽见宝同及僧道三人逃回，太子忙问道：“国舅，今唐兵猛勇，破诸仙阵，教主大败而去，计将安在。”宝同奏道：“殿下不必心慌，吩咐严守关门，再作道理。”忽探子报道：“唐兵攻打甚急，请太子发令。”太子大惊。宝同上前奏道：“太子不要着急，待我三人到关上把守，然后设奇谋以破之，未为晚也！”太子道：“孤亦同去。”四人来到关上望下一看，见唐兵如潮涌相似，把玉龙关围得水泄不通。太子着忙，吩咐多设强弓硬弩，檑木炮石，以防唐兵攻关。
且说唐营元帅请师叔谢应登发落众妖邪。白牛精被秦汉打死，犬、马二精被二刘刺死，金鲤精、黑鱼精被金棋子打死，鸡冠仙被乱军所杀，尚有野熊、神龟、花凤、野狐四个妖仙未曾处置，现被捆仙绳所缚。四妖仙跪在尘埃，苦苦哀求说：“我等虽是妖精，已修炼数千年，方得同归仙教，误被宝同所惑，阻抗天兵。大仙乃好生之德，乞求释放，从今改邪归正，再不敢妄为。”谢仙师笑道：“你们虽归仙教，人面兽心，欲待放你，后又害人。”秦汉上前说道：“师父切不要放他，那野熊精曾在金牛关，助朱崖捉金桃、银杏二位公主，幸得二郎神相助，救回二人。今日被我等捉了，决不可轻放。”仙翁点头，取出葫芦，供在桌上，请宝贝转身。只见一道红光，从葫芦中飞出，变成剪刀，双翅奔来。野熊一见大惊，转瞬头已落地。又一刻间，野狐也被斩了。神龟无害于人，放他去罢，解开捆仙绳，乌龟洋洋而去。花凤仙原是仙禽，无害人之心，即放回山，以存好生之德。花凤仙得放，一声呜叫，飞向岐山安逸过活去了。
且说谢仙发落众妖，元帅即令秦汉、一虎二人连夜进关，以为内应。二将得令，飞到关上，等至三更时分，各军士困倦，太子安歇。二人在关上见众番卒分头巡逻，二人即时取出绳索，将太子捆了，用长索吊下城边。唐兵将其接入元帅中军帐内。
元帅吩咐暂时囚禁，待破关发落。即下令用力攻关。二将在内斩关落锁，唐兵一拥而入。宝同闻知，与僧道三人杀下城来，遇见三员女将，铁板道人敌住金定，宝同遇着仙童，飞钹禅师遇着金莲，一场大战。番邦三将无心恋战，即化长虹而走。谢应登在云头见三人欲逃，即将定光珠打下，三道红光跌在尘埃，被仙童捆仙绳绑住。此时正是天明，元帅出榜安民。秦、窦二将缴令，三员女将将宝同等解进。梨花请仙翁到营，说：“宝同、飞钹妖僧、铁板道人俱已拿到，候仙翁发落。”大仙听罢，即吩咐摆香案，将葫芦供在桌上，朝上一拱手，请宝贝诛妖。
只听得一声响，飞出一道白光，向三人头上一晃，三个妖道已分六段！大仙说道：“三害除了，不若把太子捆在军前，提军杀入西番。这回绝无抗阻天兵之人。务使他君臣降伏，即可班师，不必伤残百姓了。”即驾云冉冉而去，诸弟子拜送。元帅见仙翁已去，即将太子绑在军前，杀入西凉。
且说哈迷国王正坐早朝，忽流星一连三次飞报：大唐兵马攻破玉龙关，将宝同等三人诛却，拿了太子绑在前军，大兵直入西凉，请狼主定夺。国王听了，吓得魂不附体，惊倒龙床之上。近侍救了半晌方醒。国王大怒骂道：“万事皆是宝同惹祸，致令大唐兵临城下，太子受苦。目下有谁提兵出阵退敌，为孤分忧？”连叫三次，无人敢应。只见左班闪出雅里丞相奏道：“臣启上主公，不必着急，何不写一降表，待臣去到唐营，纳款投降，将造反之罪推在宝同身上，然后年年进贡。大唐天子乃仁德之君，必定依允。从此王子又得回朝，亦可保国长久。
未知主公意旨如何？“国王听了雅里之言，亦似有理，只得修成一本，命取金珠美玉束帛载上数车，同文武离了银銮殿，直至中途迎接。先着雅里到唐营，报知元帅道：“我邦狼主误听宝同之言，触犯天朝。今日天兵到此，我主追悔无及，今特领文武众臣出郊迎接，情愿纳款投降，年年进贡，岁岁来朝。乞元帅奏知天子，降一道旨意。“元帅听了大喜，即取降表一看，扎下营盘。令先锋罗章走马报天子。不数日到了白虎关。罗章直至殿下拜毕，呈上元帅表文及番邦降表。唐天子一看，圣心大悦，传旨着征西元帅班师之日，带同番邦君臣复旨，即日赐宴。罗章拜辞天子，一路回到营中，禀知元帅，将旨意宣读一回。元帅着番邦君臣进见，喜慰道：“这非尔等之过，乃苏宝同修下战书，侵吾中国土地，致有今日之征斗。尔等知天时，降服我主，本帅岂不保汝等！“即令丁山引路，直至番城。番邦百姓皆设香花灯烛，迎接唐朝元帅。元帅住扎人马，同了众将及丁山等，到了银銮殿。番王叩见，吩咐备酒，款待元帅将士安歇一宵。
次日元帅下令班师，士卒离本国日久，欢庆载道。不一日到了玉龙关，经金马、铜牛二关，芦花河祭过应龙。到沙江头住扎，远望白虎关约有七百里。早有流星奏捷，天子大悦，命程王伯中途迎接元帅，正遇征西大兵。咬金着先行官到樊元帅营中示知，天子命他中途迎接。元帅即引众将出营伺候程千岁。
咬金接见，各家大喜，并马入关，众功臣均在关外迎候。元帅下马，一一相见，即进御营，早有唐天子同文武等官，在十里接见。元帅同众将叩伏道旁，天子御手相扶，诸卿平身，后即起驾回营。元帅及大小等将，俱召见山呼毕，天子开言：“卿家夫妇征服西凉，功劳浩大。”梨花奏道：“西番平服，上赖天子之洪福，下得众将之大功。今有哈迷国王，同来见驾，无旨不敢擅进。”天子即命中军官宣召，哈迷国王随同中军官，同文武进关朝见，天子大喜。番王等山呼奏道：“外邦小臣，误听奸臣之惑，兵犯天朝，今苏宝同伏诛，臣等罪该万死，故愿献出西凉地方万里，乞全百姓微命，望大皇帝准奏。”天子大喜，开言道：“尔等既知罪纳贡，朕亦有好生之德，今与尔等约，沙江以东册籍，是大唐所管，沙江以西，仍归于尔。此后若有侵犯，天兵一到，尽杀无悔。”哈迷王谢恩出朝，同了文武及太子回守本国去了。
