在涿鹿被黄帝大败以后，蚩尤族的人去见了夸父族的人，说出要请他们帮忙的意思。一部分夸父族人表示对于这种战争并没有什么兴趣，另一部分却觉得正是替弱者打抱不平的好机会，于是，这些人就都参加这场战争里面去了。
蚩尤族人得了夸父族人的帮助，重新振作起来，像火堆里添了些木柴，老虎添了翅膀，又和黄帝的军队势均力敌，相持不下了。
黄帝对于夸父族人的加入战争，确实很感烦恼，一时想不出什么办法来对付，接连吃了好几个败仗。
他很颓丧，战场上蚩尤族的人又在吹烟喷雾了，烟雾虽不算怎么大，但是东一处、西一处，隐蔽着夸父和蚩尤联军进行袭击的活动，使黄帝军队时常受到杀伤。
黄帝没法，干脆把军队暂时交给他手下的大将力牧指挥着，自己却跑到前些时候会合天下鬼神的泰山上去躺卧起来，筹划对付蚩尤的计谋。
这时，有一个自称“玄女”的鸟身人头的妇人前来见他，说是天上得道的女仙，来教他兵法。
黄帝对于这从天而降的意外的有力支援，当然是求之不得，顿时除却愁云，喜上眉梢。黄帝赶紧先向玄女致谢，然后再虚心向她学习种种神奇奥妙的兵法。
黄帝得了玄女的援助，从此行军布阵，变化不可捉摸。他同时又得到了昆吾山的火一样的红铜来打造宝剑，这种宝剑造成之后，就变成青色，寒光四射，水晶般的透明，拿它来切玉就像切泥土一般。
黄帝一下子得到了兵法，又得到了武器，霎时间军威又大大地振奋起来。蚩尤和夸父虽然猛勇，但他们只仗着力气和一些小小的法术，究竟敌不过黄帝的谋略，终于还是失败了。
在最后一场。战争中，蚩尤和夸父剩下的队伍，落入了黄帝军队的重重包围之中。这时战阵上应龙大显神威：他翱翔天空，嗄嗄地怪叫，杀死一个个跑不走的蚩尤族人，又杀死许多夸父族人。黄帝的军队合围上来，那位不可一世的铜头铁额的蚩尤首领便被活捉了。
被活捉的蚩尤首领，黄帝当然不会宽恕他的，所以马上就在涿鹿地方将他杀掉。杀他时，黄帝怕他逃跑，还不敢把他手脚上的枷铐马上除去。直到已经将他杀死了，才从他身上摘下血染的枷铐，抛掷在大荒之中。后来这刑具化做了一片枫林，每一片树叶的颜色都是鲜红，那便是蚩尤身上进溅出来的斑斑血迹，直到现在还在诉说着他的悲愤。
但是替黄帝建立了功勋的应龙，也和天女魃一样，受了“邪气”的触染，再也上不了天，他的主人似乎也像忘记自己的女儿一样，将他忘记了。他从此就只好悄悄到南方的山泽里去居住，所以至今南方教给孩子虽是神话传说，但其中不乏让我们深深感到古代人们为了生存，相互战争掠夺，留下了许许多多令人伤心痛苦的故事。今天，我们的生活是那么充实，更需要和平与互助。
